【機(jī)構(gòu)掘金】下周一機(jī)構(gòu)一致最看好的10大金股 （名單）

三七互娛：持續(xù)鞏固市場(chǎng)地位

看好公司頁游固有市場(chǎng)和“頁轉(zhuǎn)手”之后的業(yè)績(jī)突破,給予公司2016~2018年的EPS為0.52/0.63/0.76元,對(duì)應(yīng)PE為33/27/23倍,給予“買入”評(píng)級(jí)。（國元證券）

新海宜：新能源汽車業(yè)務(wù)大幅增加

投資建議:公司積極參與新能源汽車產(chǎn)業(yè),先后參股陜西通家和迪比科,為公司轉(zhuǎn)型升級(jí)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),未來幾年內(nèi)都將保持中高速增長。預(yù)測(cè)公司2016~2018年EPS分別為:0.13元、0.55元和0.72元,對(duì)應(yīng)市盈率分別為,104倍、24倍和19倍,首次給予公司“增持”評(píng)級(jí)。（太平洋證券）

中國交建：國企改革再添新動(dòng)力

投資建議:預(yù)測(cè)公司2016~2018年歸母凈利潤分別為177/202/227億元,對(duì)應(yīng)三年EPS為1.1/1.25/1.4元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為15/13/11倍。公司海外及PPP業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng),國改預(yù)期強(qiáng)烈,給予目標(biāo)價(jià)22.5元(對(duì)應(yīng)2017年18倍PE)。（中泰證券）

湖南海利：老牌農(nóng)藥企業(yè)煥發(fā)青春

預(yù)計(jì)2016~2018年EPS分別為0.06元、0.24元和0.41元,對(duì)應(yīng)2月8日股價(jià)10.62元PE分別為163X、44X和25X,鑒于公司主要產(chǎn)品工藝優(yōu)秀,市占率高,且募投項(xiàng)目結(jié)構(gòu)優(yōu)異,國企改革有望使公司煥發(fā)青春,首次覆蓋給予“推薦”評(píng)級(jí)。（國聯(lián)證券）

君正集團(tuán)：布局稀缺保險(xiǎn)集團(tuán)牌照

投資建議:公司化工主業(yè)依托區(qū)域資源建立顯著成本優(yōu)勢(shì),16Q1以來PVC、燒堿等產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲驅(qū)動(dòng)主業(yè)業(yè)績(jī)高增長。隨著近期華泰保險(xiǎn)股權(quán)受讓完成,公司將成為華泰保險(xiǎn)第一大股東(直接持股22.3%),華泰作為高度稀缺的保險(xiǎn)集團(tuán),旗下財(cái)險(xiǎn)/壽險(xiǎn)/保險(xiǎn)資管均為盈利能力穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)公司,且發(fā)展空間巨大。假設(shè)17年完成華泰股權(quán)受讓,預(yù)計(jì)公司16/17/18年凈利潤為15.6/18.4/20.3億元,對(duì)應(yīng)EPS為0.18/0.22/0.24元。根據(jù)分部估值法公司合理估值為463.3億元,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)5.5元,當(dāng)前估值具有較高安全邊際。首次覆蓋,給予公司“增持”評(píng)級(jí)。（東吳證券）

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