【機構(gòu)掘金】周五機構(gòu)一致最看好的10大金股 （名單）

廣汽集團：自主+日系合資+JEEP三箭齊發(fā)

廣汽集團進入自主+日系合資+JEEP三箭齊發(fā)的盈利上行周期，未來幾年廣汽集團凈利潤將保持遠高于同行業(yè)平均水平的高增長。公司在2016年的業(yè)績預告中，預計實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長30%~55%，在55億元~65.6億元之間，主要是2016年為汽車行業(yè)大年，公司采取了相對保守的態(tài)度，為將來儲備“余糧”?？紤]到2017年和2018年汽車購置稅補貼退坡對行業(yè)的影響，調(diào)整公司盈利預測，2016/2017/2018年每股收益為1.01/1.77/2.17元(原來預測2016/2017/2018年每股收益為1.27/1.81/2.36元)，維持“強烈推薦”評級。（平安證券）

京運通：2017年業(yè)績有望穩(wěn)步增長

近期利好頻頻，2017年業(yè)績有望穩(wěn)步增長。公司近期與北京晶澳簽訂2.77億元(含稅)的設(shè)備合同，預計將主要在2017年確認，保證2017年業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長；另外公司近期向上海昌賜轉(zhuǎn)讓全資子公司寧夏寧衛(wèi)和寧夏寧宏100%股權(quán)，將貢獻收益與3450萬元；預計公司2016年年底電站規(guī)模超過800MW，中期目標1.5GW以上，驅(qū)動公司業(yè)績持續(xù)增長。2016年前3季度電站發(fā)電4.54億千瓦時，預計貢獻收入約4億元，預計貢獻利潤1.6億元左右，后期仍將持續(xù)穩(wěn)定增長。預計公司2016~2017年EPS為0.18、0.33元，維持買入評級。（長江證券）

天山股份：中期布局選天山

公司2011年噸凈利60元以上，假設(shè)公司噸凈利恢復至20~30元，銷量30%，業(yè)績有望實現(xiàn)5~8億。同時看PB也具備估值優(yōu)勢。預計2017~2018年EPS為0.58元、0.96元，對應(yīng)PE16倍、10倍，買入評級。（長江證券）

益豐藥房：持續(xù)高增長零售龍頭

預計公司2016~2018年歸母凈利達到2.26/3.06/3.88億元，EPS為0.71/0.85/1.07元，對應(yīng)當前股價PE為40.0/33.5/26.4倍，未來三年復合增速預計達到30%，17年P(guān)EG約為1.1。行業(yè)高增長+優(yōu)質(zhì)管理促使公司高速增長，初次覆蓋給以“買入”評級。從短期看靜態(tài)估值不低(2017年P(guān)E為34倍)；從中期看，益豐藥房作為民營機制靈活、精細化管理優(yōu)異、激勵充分、資金潛力最大的藥品零售龍頭公司，有望享受行業(yè)集中度大幅提升階段公司業(yè)績高成長的估值溢價；從長期看則市值空間巨大。建議擇機買入。（國信證券）

思美傳媒：一站式整合營銷揚帆起航

協(xié)同效應(yīng)加強，“大營銷、泛內(nèi)容”格局初現(xiàn)。思美傳媒旗下各資產(chǎn)間資源共享，協(xié)同共振有望持續(xù)加強。公司可以借助科翼傳播在影視劇和綜藝節(jié)目宣發(fā)領(lǐng)域的優(yōu)勢，結(jié)合觀達影視在影視劇制作領(lǐng)域的實力以及掌維科技的優(yōu)質(zhì)IP，為商業(yè)品牌客戶提供多維度、全方位的營銷服務(wù)，提升公司客戶粘性，同時也提高了上市公司在爭取客戶時的比稿競爭力。盈利預測與投資建議。預計2016~2018年EPS(暫未考慮2017年非公開發(fā)行帶來的股本變化)分別為0.50元、1.04元和1.37元，給予公司2017年30倍估值，首次覆蓋給予“買入”評級。（西南證券）

福田汽車：后續(xù)表現(xiàn)仍可期

維持對公司的盈利預測，預計2016~2018年全面攤薄每股收益分別為0.05元、0.37元和0.52元。采取分部估值法，給予公司商用車業(yè)務(wù)1倍市凈率，以寶沃汽車2017年業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)，給予其乘用車業(yè)務(wù)15倍動態(tài)市盈率，維持目標價6.00元與買入評級。（中銀國際）

塞力斯：渠道擴張馬不停蹄

集約模式深化+渠道擴張，地區(qū)龍頭迅速做大，維持“推薦”評級：公司管理層思路清晰、緊迫感強，隨IVD渠道整合的趨勢加緊布局。一方面繼續(xù)深化集約模式，多方面滿足醫(yī)院需求，同時快步進行渠道擴張，攻占其他非傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域。在不考慮未確定并購因素的情況下，預計2017~2019年EPS為1.76/2.36/3.12元，維持“推薦”評級。（平安證券）

伊利股份：巨人伊利肌肉漸豐滿

預計公司2016年實現(xiàn)收入接近增長4%達到627億水平，扣除圣牧并表2017年實現(xiàn)收入增長10%以上。預計2016~2018年EPS為0.91/1.05/1.27元，但2018年開始公司將全面加速，給予23倍估值，12個月目標價23元，30%空間，給予“買入”評級。（天風證券）

易聯(lián)眾：公司迎來新起點

預計2016~2018年EPS分別為0.07/0.50/0.72元；考慮到公司在醫(yī)改市場化改革中的領(lǐng)先的市場地位和跨省擴張帶來的增量市場，目前市值70億，參考同類公司的市值，我們給予公司2017年150億市值，對應(yīng)市盈率75倍，未來6個月目標價34.9元，維持“買入”評級。（國金證券）

華數(shù)傳媒：享用戶、平臺和內(nèi)容優(yōu)勢的廣電+新媒體龍頭

預計華數(shù)傳媒2016~2018年每股收益分別為0.44元、0.53元和0.62元，對應(yīng)當前股價的市盈率分別為39.4倍、32.9倍和28.3倍。我們認為華數(shù)傳媒當前股價具備安全邊際，相對2015年云溪投資65億定增價22.8元倒掛25%?？紤]到公司2017年資產(chǎn)注入概率大，智能電視業(yè)務(wù)發(fā)展積極，管理層優(yōu)秀，在手現(xiàn)金68億可支持新業(yè)務(wù)的快速拓展，給予“推薦”評級。（國聯(lián)證券）

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