新三板年內(nèi)最大定增出爐 華龍證券融資96億元

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每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 冷輝

年關(guān)將至，新三板2016年內(nèi)最大定增出爐。

12月27日，華龍證券（835337）發(fā)布股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，報(bào)告顯示，公司已經(jīng)完成了近百億元的融資。這是今年新三板上最大的單筆融資，根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，排名第二位的是首航直升（832494），融資32億元。

今年8月26日，華龍證券發(fā)布股票發(fā)行方案：擬發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)38.31億股，發(fā)行價(jià)格每股不低于2.61元，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)100億元。四個(gè)月后，華龍證券完成了該筆募資。

華龍證券《股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》顯示，公司本次股份發(fā)行的實(shí)際數(shù)量為36.87億股，比之發(fā)行預(yù)案略少，發(fā)行價(jià)格為每股2.61元，實(shí)際募資總額達(dá)96.22億元。

本次發(fā)行華龍證券原有在冊(cè)20名股東共認(rèn)購(gòu)了約4.17億股，合計(jì)約10.89億元；另外33名外部投資者認(rèn)購(gòu)了約32.69億股，合計(jì)約85.33億元。

其中，本次定增最大的認(rèn)購(gòu)方是山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司，出資13.05億元、認(rèn)購(gòu)5億股；定增完成后，持有華龍證券7.9%的股份，為第二大股東。另外，浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)4億股、金額10.44億。

本次發(fā)行前，甘肅省國(guó)資委直接及間接持有公司52.05%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，甘肅國(guó)資委通過(guò)甘肅金控集團(tuán)及其實(shí)際控制的甘肅公航旅、甘肅國(guó)投、甘肅電投、酒鋼集團(tuán)、讀者傳媒、新業(yè)資產(chǎn)、西北永新、隴神戎發(fā)間接持有公司35.69%股權(quán)，仍為公司實(shí)際控制人。

華龍證券次次股票發(fā)行募集資金將用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模。