格力電器擬調(diào)減或取消重組配套募資 預(yù)計本月底前披露新方案

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱萬平 陳鵬麗    

◎每經(jīng)記者 朱萬平 陳鵬麗

備受關(guān)注的格力電器（000651，SZ）重組事宜如今有了新的進(jìn)展。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，格力電器11月7日晚間公告稱，對于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)議案整體上是否通過的問題，交易的獨(dú)立財務(wù)顧問、法律顧問以及格力電器常年法律顧問均認(rèn)為，“發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項尚未完全滿足《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，因此發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)議案整體上未通過。”

格力電器表示，公司2016年第一次臨時股東大會后，公司結(jié)合廣大投資者提出的建議對收購珠海銀隆新能源有限公司（以下簡稱珠海銀?。┑慕灰追桨高M(jìn)行認(rèn)真研究，并經(jīng)與標(biāo)的公司及其主要股東進(jìn)行溝通，擬繼續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)并購事宜，并對相關(guān)方案進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。同時，格力電器公告稱，公司預(yù)計在不超過1個月的時間內(nèi)（11月30日前）披露優(yōu)化及修訂后的收購方案。

相關(guān)議案“整體上未通過”

2016年8月，格力電器宣布擬以130億元全資收購珠海銀隆并增發(fā)97億元進(jìn)行配套融資。10月28日，格力電器舉行第一次臨時股東大會對相關(guān)事項進(jìn)行審議，其發(fā)行股份購買珠海銀隆的議案以66.9%的得票比例通過；但定增97億元配套融資議案在中小股東和機(jī)構(gòu)的聯(lián)手反對下被否決。

對此，深交所也在10月31日發(fā)出關(guān)注函，詢問格力相關(guān)收購案是否通過。

11月7日晚間，格力電器回復(fù)深交所稱，本次交易的獨(dú)立財務(wù)顧問招商證券法律顧問北京市君合律師事務(wù)所以及格力電器常年法律顧問廣東非凡律師事務(wù)所均認(rèn)為，“發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項尚未完全滿足《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，因此發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)議案整體上未通過。”

擬調(diào)減或取消重組配套募資

不過，格力電器同時表示，公司2016年第一次臨時股東大會后，結(jié)合廣大投資者提出的建議對收購珠海銀隆的交易方案進(jìn)行認(rèn)真研究，并經(jīng)與標(biāo)的公司及其主要股東進(jìn)行溝通，擬繼續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)并購事宜，并對相關(guān)方案進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。

記者注意到，首當(dāng)其沖的變化是：格力電器擬調(diào)減或取消配套募集資金，同時本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行定價基準(zhǔn)日將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。公司預(yù)計在不超過1個月的時間內(nèi)（11月30日前）披露優(yōu)化及修訂后的收購方案。

格力電器表示，如果未能在11月30日前召開董事會審議并披露優(yōu)化及修訂后的收購方案，且公司未提出延期復(fù)牌申請或者申請未獲深交所同意的，公司股票將于2016年11月30日恢復(fù)交易，同時披露本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的基本情況、是否繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及相關(guān)原因。

對于上述格力電器所提及的“擬調(diào)減或取消配套募集資金”一事，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在昨日晚間公告發(fā)布后致電格力電器董秘望靖東，不過其表示，一切以公告為準(zhǔn)。

再次申請延期回復(fù)關(guān)注函

在業(yè)內(nèi)看來，市場對珠海銀隆的質(zhì)疑首先在于其到底值不值130億元。另外，上個月珠海銀隆的一筆1000輛純電動客車大單備受關(guān)注與質(zhì)疑。

10月18日，珠海銀隆宣布與廣東中信陽光融資租賃有限公司（以下簡稱中信陽光）簽訂一項1000輛新能源純電動客車的訂單合同。市場質(zhì)疑剛成立不到3個月、注冊資金僅1億元的中信陽光對這筆超過10億元的客車訂單是否具備履約支付能力。

由此，11月2日，深交所稱收到投資者的投訴，再對格力電器下發(fā)關(guān)注函，要求格力核實(shí)并進(jìn)一步說明與廣東中信陽光所簽署的合同內(nèi)容、廣東中信陽光的信用狀況及履約能力。

格力電器11月7日晚間同時發(fā)布延期回復(fù)深交所關(guān)注函的公告。格力表示，目前中介機(jī)構(gòu)已取得并核查了標(biāo)的公司與中信陽光簽署的合同、標(biāo)的公司在手訂單及意向合同等資料，正在就中信陽光的履約能力以及其與珠海銀隆、格力電器等主體的關(guān)聯(lián)關(guān)系等問題進(jìn)行核查。由于涉及的核查對象及核查內(nèi)容較多，核查程序較為復(fù)雜，公司無法在11月7日完成關(guān)注函的回復(fù)工作，預(yù)計不晚于11月16日向深交所提交回復(fù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這已是格力電器第二次申請延期回復(fù)深交所關(guān)注函了。此前的10月31日，深交所曾就股東大會表決情況詢問格力電器，要求其在11月4日前回復(fù)。11月4日，格力電器以“交易方案還涉及眾多交易細(xì)節(jié)，所需時間較長”為由申請延期。

記者就中信陽光的履約能力以及中信陽光的辦公地址等問題向中信陽光法定代表人伍勇發(fā)去采訪問題，11月7日早上，伍勇僅回復(fù)稱：“您來電所提采訪邀約暫時不能達(dá)成，因會涉及我公司公益推進(jìn)方案商業(yè)秘密，近期完成后將舉行新聞發(fā)布會，屆時相關(guān)主流媒體會給予報道，亦邀請并歡迎您參與公益正能量傳播。”