億能電子找到新買家 創(chuàng)力集團(tuán)控股股東擬6億收購70%股權(quán)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張明雙 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張明雙 每經(jīng)記者 曾劍

剛與曙光股份（600303，SH）宣布分手，億能電子馬上找到新買家。創(chuàng)力集團(tuán)（603012，SH）10月20日晚間公告稱，公司控股股東中煤機(jī)械集團(tuán)有限公司(以下簡稱中煤機(jī)械集團(tuán))擬通過增資及股權(quán)收購的方式取得惠州市億能電子有限公司(以下簡稱億能電子)70.37%的股權(quán)，股權(quán)增資款及股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)為5.98億元，同時擬通過提供1.5億元借款的方式對其進(jìn)行資金支持。

億能電子身價暴漲

本次收購股權(quán)分為增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓兩個部分，擬收購的億能電子70.37%股權(quán)合計(jì)作價5.98億元。根據(jù)協(xié)議，中煤機(jī)械集團(tuán)擬以5000萬元認(rèn)購億能電子新增的273.97萬元的出資額，增資事項(xiàng)已經(jīng)獲得億能電子股東會審議通過，中煤機(jī)械集團(tuán)尚未完成本次增資款的認(rèn)繳。

同時，中煤機(jī)械集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方擬收購新疆安吉泰克股權(quán)投資有限公司、蘇州國潤創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司、杭州勝輝投資有限公司、徐雙全、王占國、惠州市和創(chuàng)軟件開發(fā)中心(普通合伙)合計(jì)持有的億能電子65.62%的股權(quán)，對應(yīng)億能電子2876.80萬元的出資額，轉(zhuǎn)讓價格為每1元出資額18.25元，合計(jì)轉(zhuǎn)讓金額為5.25億元。此前收購億能電子不成的曙光股份，也擬將持有的億能電子2.901%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中煤機(jī)械集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓金額為2321萬元。

如果上述增資及股權(quán)收購順利完成，中煤機(jī)械集團(tuán)和/或其指定關(guān)聯(lián)方將合計(jì)持有億能電子70.37%的股權(quán)。

據(jù)了解，曙光股份收購億能電子的計(jì)劃已持續(xù)一年多。2015年6月發(fā)布的定增預(yù)案顯示，曙光股份擬購買億能電子股東所持億能電子70.423%的股權(quán)。其中，以非公開發(fā)行股份的方式購買42.215%的股權(quán)，對應(yīng)的資金價格為1.07億元，同時計(jì)劃以7129.85萬元的募集資金購買億能電子28.208%的股權(quán)。這意味著曙光股份對億能電子70.423%股權(quán)的估價為1.78億元。

不過這一收購計(jì)劃并未成功，曙光股份于今年10月19日晚間宣布終止與億能電子股東簽署的資產(chǎn)購買等協(xié)議。公告顯示，億能電子股東認(rèn)為億能電子價值被低估，不接受本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格，也不愿按照協(xié)議規(guī)定的價格繼續(xù)履行曙光股份購買億能電子股權(quán)的約定。

去年6月份70.423%股權(quán)作價1.78億，如今70.37%股權(quán)賣出了5.98億元的高價，溢價2倍多，身價可謂暴漲。

曙光股份表示，根據(jù)《終止協(xié)議》約定，億能電子股東需向曙光股份支付違約金及相關(guān)費(fèi)用補(bǔ)償?shù)群嫌?jì)人民幣2100萬元。不過億能電子或許不會為這筆款項(xiàng)煩惱，在增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時，中煤機(jī)械集團(tuán)擬向億能電子分兩期提供合計(jì)1.5億元的借款，而且集團(tuán)董事長石華輝已在日前當(dāng)選為億能電子董事。

將優(yōu)先注入創(chuàng)力集團(tuán)

為何收購億能電子的主體不是上市公司創(chuàng)力集團(tuán)，而是其控股股東呢?創(chuàng)力集團(tuán)表示，今年以來，受國家新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼以及暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄等政策的影響，億能電子的生產(chǎn)經(jīng)營受到一定的負(fù)面影響，若公司直接收購億能電子，可能會承擔(dān)一定的收購風(fēng)險(xiǎn);此外，公司目前無法滿足億能電子現(xiàn)有股東在股權(quán)出售時對支付方式、支付對價、交易時間等交易方案的要求;因此中煤機(jī)械集團(tuán)決定先行控股收購億能電子，待創(chuàng)力集團(tuán)認(rèn)為條件具備的情況下，再將的億能電子的全部股權(quán)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給上市公司。

創(chuàng)力集團(tuán)稱，上述條件具備是指公司董事會認(rèn)為億能電子有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力且億能電子最近一期經(jīng)審計(jì)的扣非凈利潤不低于5000萬元。

資料顯示，截至2016年6月30日，億能電子的總資產(chǎn)為7億元，所有者權(quán)益為1.4億元，2015年1～12月、2016年1～6月營業(yè)收入分別為6.4億元、1.4億元，凈利潤分別為6316.92萬元、1189.73萬元。