貴陽(yáng)銀行IPO定價(jià)8.49元 打破推遲發(fā)行“慣例”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O(píng)    

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O(píng)

8月3日，貴陽(yáng)銀行發(fā)布公告稱(chēng)，公司公開(kāi)發(fā)行定價(jià)為8.49元/股，按本次發(fā)行價(jià)格計(jì)算，發(fā)行5億股預(yù)計(jì)募集資金總額為42.45億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為41.08億元。

根據(jù)公告，截至2015年末貴陽(yáng)銀行每股凈資產(chǎn)為7.76元，此次定價(jià)為8.49元高于每股凈資產(chǎn)，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為6.08倍，發(fā)行市凈率為1.08倍。

按貴陽(yáng)銀行的公告，截至 2016年8月1日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的貨幣金融服務(wù)業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為6.11倍。本次發(fā)行價(jià)格8.49元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2015年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為6.08倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。

這也打破了本輪地方銀行上市潮的“慣例”。此前，江蘇銀行、江陰農(nóng)商行確定發(fā)行價(jià)格后，均因?yàn)榘l(fā)行市盈率高于最近一個(gè)月的行業(yè)平均水平而推遲發(fā)行。

昨日上市即漲停的江蘇銀行，今日收盤(pán)報(bào)9.93元，市盈率12.07倍，市凈率1.47倍。而江蘇銀行的發(fā)行價(jià)格為6.27元，對(duì)應(yīng)的發(fā)行市盈率為7.64倍。

據(jù)貴陽(yáng)銀行2015年報(bào)，截至2015年末公司存款余額為1809.87億元，較上年末增長(zhǎng)38.74%；貸款余額為831.74億元，較上年末增長(zhǎng)18.70%。