去哪兒接到私有化要約 計劃報價每股ADS30.39美元

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每經(jīng)記者 夏冰

被攜程收歸麾下后，去哪兒未來的命運(yùn)走向一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的熱點(diǎn)。早些時間，旅游圈內(nèi)也傳出同在美股上市的去哪兒網(wǎng)是否會步藝龍的后塵走上退市的道路?

6月23日晚間，去哪兒宣布，公司董事會已接到來自遠(yuǎn)洋管理有限公司的初步、非約束性每股私有化要約，計劃以每股美國存托股30.39美元(相當(dāng)于每股普通股10.13美元)的現(xiàn)金收購多數(shù)投票權(quán)股東尚未持有的去哪兒所有發(fā)行在外的普通股。

對此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》在向攜程公關(guān)部求證上述事宜時，相關(guān)人士對此表示不予置評。

該報價較去哪兒2016年6月22日收盤價26.42美元溢價約15%。根據(jù)該私有化要約顯示，買方是專注于投資中國旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的私募股權(quán)基金OceanImaginationL.P的相關(guān)實體。

對于該私有化要約，買方計劃尋求總計擁有去哪兒多數(shù)投票權(quán)的股東們的支持。此外，買方還計劃利用債務(wù)和權(quán)益資本(equitycapital)來資助這筆交易。

去哪兒董事會已成立一個由三位獨(dú)立董事組成的特別委員會來評估該私有化要約，這三位獨(dú)立董事分別為JimmyLai、JianminZhu和YingShi。此外，該特別委員會還將聘請獨(dú)立的法律顧問和財物顧問來幫助評估。

去哪兒董事會提醒公司股東和其他考慮交易公司股票的投資者，公司目前只是接到了這份非約束性私有化提議，尚未作出任何決定。不能保證買方會給出最終的正式報價，也不能確保將來會達(dá)成任何交易。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在去哪兒網(wǎng)最新公布的一季報中，去哪兒網(wǎng)交出的財報顯示，去哪兒網(wǎng)2016年第一季度總營收為9.931億元人民幣，比去年同期增長48.0%。第一季度歸屬于去哪兒網(wǎng)股東的凈虧損為10.765億元人民幣，去年同期的凈虧損為7.012億元人民幣，上一季度的凈虧損為50.910億元人民幣。

記者發(fā)現(xiàn)，2016年Q1財報中，去哪兒總營收以及機(jī)票、住宿業(yè)務(wù)仍保持增長狀態(tài)，但增速均大幅放緩。

對于去哪兒的私有化選擇，旅游圈內(nèi)有資深業(yè)者猜測，可能是攜程梁建章方面均衡考量后認(rèn)為，去哪兒網(wǎng)的虧損或許對于其來說是個包袱，及早脫手是否更為妥善。

然而，此前旅游圈內(nèi)資深券商分析人士在接受媒體采訪時曾透露，去哪兒會不會私有化應(yīng)該會考慮私有化成本問題，假使在某一個合適的時間點(diǎn)，成本以及資本方能夠認(rèn)可，去哪兒私有化也不是沒有可能。且去哪兒是否私有化并不是擺在攜程去哪兒之間的棘手問題，如何在業(yè)務(wù)上實現(xiàn)協(xié)同才是目前兩家更加重視的問題。

值得注意的是，同被攜程拿下的藝龍旅行網(wǎng)已經(jīng)宣布完成私有化，同時已申請股票在納斯達(dá)克市場停止交易并退市。那么，同在美股上市的去哪兒是否會成為第二個藝龍，走上退市的道路，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》將保持關(guān)注。