本周滬股通資金不再強(qiáng)力買入大金融股，近期大盤的波動會加大嗎？

每經(jīng)記者劉鴻飛 一、本周3只個股被大資金做T 本周被兩家以上機(jī)構(gòu)席位買入的股票有15只，其中東軟載波在6月8日的龍虎榜買方機(jī)構(gòu)席位和賣方機(jī)構(gòu)席位均為5家；福斯特、穗恒運(yùn)A均被4家機(jī)構(gòu)席位買入而無機(jī)構(gòu)席位賣出。廈華電子是被3家機(jī)構(gòu)席位買入而無機(jī)構(gòu)席位賣出的股票。 值得注意的是，穗恒運(yùn)A在6月7日、8日分別被3家、4家機(jī)構(gòu)席位買入，而不被機(jī)構(gòu)席位賣出。此外，富臨精工、科恒股份、合縱科技近日被機(jī)構(gòu)席位賣出的金額也相當(dāng)大。 1，東軟載波：機(jī)構(gòu)左手買，右手賣 東軟載波屬于半導(dǎo)體及元件行業(yè)的中盤股，主營業(yè)務(wù)為低壓電力線載波通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，涉及智能家居、創(chuàng)投、一帶一路、智能電網(wǎng)概念等。該公司2015年年報顯示每股收益0.62元，凈利潤27599.21萬元，同比增長12.52%；今年1季報顯示每股收益0.13元，凈利潤5820.19萬元，同比去年減少6.90%。6月2日，東軟載波實施了分紅派息。 東軟載波經(jīng)過了比較長的底部橫盤調(diào)整后，近日才連續(xù)放量上漲。本周三，該股收盤價為25.05元。從同花順F10數(shù)據(jù)估算的十大流通股東中機(jī)構(gòu)持股成本看，中國工商銀行股份有限公司-南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)證券投資基金、中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)聚祥靈活配置混合型證券投資基金的持股成本為20.25元/股，目前已經(jīng)盈利近20%；而中國工商銀行-廣發(fā)聚豐混合型證券投資基金的持股成本為24.76元/股、光大證券股份有限公司的持股成本為24.99元/股，目前這兩大股東則處于剛剛盈利階段。 6月8日，東軟載波龍虎榜的買方機(jī)構(gòu)數(shù)量為5家，而機(jī)構(gòu)賣方數(shù)量也為5家，并且機(jī)構(gòu)買入金額和賣出金額均在3億元以上。從買方席位來看，買方的前兩家機(jī)構(gòu)都在當(dāng)日大資金買入的該股的同時大資金賣出，并且這兩家機(jī)構(gòu)席位的買入和賣出金額均在6200萬元以上。其中，買方席位排名第一的那家機(jī)構(gòu)席位當(dāng)日凈買入金額僅為145.63萬元，而另一家買方席位凈買入金額僅為25.48萬元。當(dāng)日，東軟載波龍虎榜賣方席位第一的機(jī)構(gòu)席位并無買入金額，但賣出凈額接近1.12億元。 可見，東軟載波這兩家排名靠前的買方機(jī)構(gòu)席位日內(nèi)做T以獲取短線套利的可能性比較小，而短期內(nèi)對拉抬股價誘多以掩護(hù)其他賬戶出貨、或主力換莊的可能性比較大。 2，福斯特：兩周換手率高達(dá)68.23% 福斯特是本周機(jī)構(gòu)龍虎榜凈買入金額最大的一只股，近4.18億元。其主營業(yè)務(wù)為光伏封裝材料EVA膠膜和背板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，涉及太陽能、光伏概念，是電氣設(shè)備行業(yè)的小盤股。該公司2015年年報顯示每股收益1.61元，凈利潤64729.46萬元，同比增長49.80%；今年一季報顯示每股收益0.40元，凈利潤15972.14萬元，同比去年增長47.47%?？梢?，福斯特的業(yè)績增長很不錯。 去年4季度，福斯特的十大流通股通里有4家是新進(jìn)者，3家是增持者，1家是減持者；但今年一季度其十大流通股東僅有3家是新進(jìn)者，1家是增持者，減持者達(dá)到5家之多。 6月7日，福斯特買方機(jī)構(gòu)席位達(dá)4家，其中排名第一的機(jī)構(gòu)席位凈買入金額達(dá)2.2億元以上，占總成交比達(dá)12.39%；排名第二的機(jī)構(gòu)席位凈買入金額也不小，達(dá)9056.67萬元。同時，實力游資營業(yè)部申萬宏源上海閔行東川路營業(yè)部也于當(dāng)日做T，其買入金額達(dá)4917.33萬元，賣出金額卻達(dá)5084.48萬元，當(dāng)日凈賣出金額僅為167.15萬元。可見，機(jī)構(gòu)席位在集中搶籌福斯特的時候，游資的身影也不容忽視。 福斯特近日股價已經(jīng)連續(xù)放量快速跳空上漲，本周三個交易里該股的總換手率已經(jīng)達(dá)到46.54%，而近兩周該股的換手率總計已經(jīng)達(dá)到68.23%。從籌碼分布看，6月8日的收盤獲利已經(jīng)達(dá)到95.99%。獲利盤如此之多，一有風(fēng)吹草動，游資和散戶投資者獲利了結(jié)并拋盤出貨的壓力是很大的。下周，該股是洗盤之后繼續(xù)拉升呢，還是此輪暴漲即將見頂？這很值得思考。 3，穗恒運(yùn)A：大股東拋增持計劃，機(jī)構(gòu)集中搶籌 穗恒運(yùn)A屬于電力行業(yè)績優(yōu)中盤股，主營業(yè)務(wù)為電力、熱力的生產(chǎn)和銷售，涉及電力改革、參股金融概念等。該公司2015年年報顯示每股收益0.66元，凈利潤45007.67萬元，同比減少30.27%；今年一季報顯示每股收益0.16元，凈利潤10733.12萬元，同比減少7.25%。上月，該公司關(guān)于持股5%以上股東增持股份公告顯示，廣州開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展集團(tuán)及其下屬全資子公司廣州市國營黃陂農(nóng)工商聯(lián)合公司在去年12月9日至今年5月4日期間通過二級市場交易系統(tǒng)增持了1187.2096萬股，占總股本1.73%。此外，其增持計劃是2015年12月9日至2016年12月8日這一年之內(nèi)，累計增持穗恒運(yùn)總股份的4.38%，增持價格區(qū)間在10.00元/股以下。目前，穗恒運(yùn)A的股價已達(dá)12.45元/股，比上述計劃的增持價格區(qū)間高出24.5%以上。 值得注意的是，去年3月24日、26日廣州開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展集團(tuán)已經(jīng)通過大宗交易平臺共減持了2000萬股穗恒運(yùn)A的股票。其中1000萬股的減持價格為14.69元/股，另1000萬股的減持價格為15.14元/股。如此看來，廣州工業(yè)開發(fā)集團(tuán)在玩大資金高拋低吸。 穗恒運(yùn)A在6月7日的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示被3家機(jī)構(gòu)席位買入，而無機(jī)構(gòu)席位賣出。同時，該日龍虎榜買方有2家是實力游資營業(yè)部----華泰證券武漢首義路營業(yè)部和中投證券無錫清揚(yáng)路營業(yè)部。 6月8日該股開盤10分鐘之后便漲停，當(dāng)日龍虎榜買方中機(jī)構(gòu)席位達(dá)4家，比上一個交易日還要多一家。此外，值得注意的是，華泰證券武漢首義路營業(yè)部于6月8日玩起了做T，當(dāng)日該實力游資營業(yè)部買入了與前一交易日2583.82萬元同樣的金額，并賣出2827.83萬元，獲利達(dá)9.44%。另外，中投證券無錫清揚(yáng)路營業(yè)部在6月7日買入1052.48萬元后，于6月8日的賣出金額僅為868.60萬元，可見該實力游資也是在邊賣邊看，留有底倉。 表一：本周龍虎榜被2家以上機(jī)構(gòu)席位買入的股票一覽 注：機(jī)構(gòu)買入、賣出金額單位為萬元。 二、游資依然親睞次新股、小盤股、新能源相關(guān)的股票 本周龍虎榜單顯示被實力游資買入的股票有23只，其中很多股票是火山財富記者在5月就多次報道過的股票。從表二可知，這些股票里有小盤股18只，中盤股4只，而大盤股只有1只；涉及新股次新股概念的股票有13只，涉及鋰電池、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等與新能源相關(guān)概念的股票也不少。 此外，百利科技、四方冷鏈、科恒股份、第一創(chuàng)業(yè)、可立克是多個交易日被實力游資強(qiáng)勢買入。 表二：本周被實力游資買入的股票一覽 三、滬股通開始大資金賣出非銀金融股 滬股通資金經(jīng)歷了前面好幾周連續(xù)買入大金融板塊之后，本周這種強(qiáng)勢買入大金融股票的趨勢明顯減弱。其中最明顯的標(biāo)志是，滬股通資金前期連續(xù)凈買入中國平安，在本周3個交易日中有2個交易日中國平安是被滬股通資金在凈賣出，并且6月6日、7日這2天滬股通資金對中國平安凈賣出金額大于6月8日凈買入額。因此，總的說來中國平安在本周是被滬股通資金凈賣出的。 中信證券、恒生電子、金證股份、新華保險這類非銀金融概念板塊的股票,在本周也均是被滬股通資金凈賣出。其中，恒生電子在6月6日被滬股通凈賣出的金額高達(dá)1.44億元。同時，銀行板塊的股票既有一些是被滬股通資金凈賣出，例如興業(yè)銀行、招商銀行，也有一些是被滬股通資金凈買入，例如建設(shè)銀行、民生銀行。但總的說來，銀行股也沒有前幾周那樣受滬股通資金親睞。 值得思考的是，滬股通資金不再像前期那樣親睞大金融板塊，而大金融板塊對大盤的穩(wěn)定具有非常重要的作用，這是不是暗示近期大盤的波動會有所加大呢？ 此外，恒瑞醫(yī)藥、伊利股份這兩只前期滬股通資金親睞的非大金融類股票，在本周依然受滬股通資金親睞。但前期頗受滬股通資金親睞的青島海爾，本周已經(jīng)退出滬股通資金每日十大成交股名單。貴州茅臺雖然在本周依然是被滬股通資金凈買入，但是從本周3個交易日滬股通買入凈額與賣出金額的形勢來看，滬股通大資金對于該股的多空分歧不小，而且多空搏殺也十分激烈。 表三：本周3個交易日滬股通十大成交股一覽 火山財富扎根于全國最大原創(chuàng)投資理財資訊發(fā)源地——《每日經(jīng)濟(jì)新聞》，由多位征戰(zhàn)股市一線的資深財經(jīng)記者全心全力打造。 用手機(jī)微信掃描下方二維碼，即可快速關(guān)注“火山財富”。