大連友誼控股權(quán)生變 武漢國(guó)資委身影浮現(xiàn)

大連友誼6月1日晚公告稱，控股股東友誼集團(tuán)擬將其持有的1億股公司股份，作價(jià)13億元轉(zhuǎn)讓給凱生經(jīng)貿(mào)、恒生嘉業(yè)與武信投資集團(tuán)合資設(shè)立的一家公司。公司股票將于6月2日開市起復(fù)牌。

此前跨界收購(gòu)叫停

從今年5月中旬開始，大連友誼就一直受到市場(chǎng)的關(guān)注，這主要是因?yàn)樵摴驹?月18日晚宣布終止與武漢國(guó)資方面的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)大連友誼此前公布的重組方案，大連友誼擬以發(fā)行股份方式收購(gòu)武漢信用擔(dān)保（集團(tuán)）股份有限公司100%股份、武漢創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司90%股權(quán)、武漢中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司100%股權(quán)、武漢信用發(fā)展投資管理有限公司100%股權(quán)、武漢信用小額貸款股份有限公司18%股份、武漢資信管理有限公司100%股權(quán)、武漢信用評(píng)級(jí)有限公司90%股權(quán)以及漢信互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)（武漢）股份有限公司70%股權(quán)。同時(shí)，大連友誼擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過30億元，用于增加本次交易標(biāo)的之一武漢信用擔(dān)保（集團(tuán)）股份有限公司的注冊(cè)資本，并支付交易費(fèi)用及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

由于大連友誼以零售、酒店、物流為主營(yíng)業(yè)務(wù)，而擬重組的資產(chǎn)主要以小額貸款及信用擔(dān)保等金融業(yè)務(wù)為主，因此這也被看成是一次典型的跨界重組。值得注意的是，在大連友誼5月18日晚宣布終止與武漢國(guó)資方面的重大資產(chǎn)重組時(shí)，恰逢市場(chǎng)風(fēng)傳證監(jiān)會(huì)已經(jīng)叫停上市公司跨界定增，涉及互聯(lián)網(wǎng)金融、游戲、影視、VR四個(gè)行業(yè)。正因如此，當(dāng)大連友誼宣布終止重大資產(chǎn)重組時(shí)也引發(fā)了市場(chǎng)的高度關(guān)注，各種各樣的解讀也紛至沓來。

實(shí)際控制人將變更

因?yàn)樵缭?月18日晚間的時(shí)候，大連友誼就曾經(jīng)公告稱“控股股東擬探討股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜”，市場(chǎng)對(duì)此一直也是頗為期待，而大連友誼的控股股東也沒有令投資者等待太長(zhǎng)的時(shí)間。

6月1日晚間，大連友誼宣布，接到控股股東友誼集團(tuán)的通知，友誼集團(tuán)正在積極推進(jìn)控股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并于2016年6月1日與凱生經(jīng)貿(mào)、恒生嘉業(yè)、武信投資集團(tuán)簽署了《關(guān)于大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓之意向協(xié)議》，友誼集團(tuán)擬將其持有的1億股公司股份轉(zhuǎn)讓給凱生經(jīng)貿(mào)、恒生嘉業(yè)與武信投資集團(tuán)合資設(shè)立的一家公司，大連友誼1億股股份（占公司總股本的28.06%）的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為13億元。

凱生經(jīng)貿(mào)、恒生嘉業(yè)、武信投資集團(tuán)合資設(shè)立收購(gòu)方的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：凱生經(jīng)貿(mào)持股38%，恒生嘉業(yè)持股22%，武信投資集團(tuán)40%。

據(jù)了解，大連友誼目前的實(shí)際控制人為大連嘉威德投資有限公司，如上述股份轉(zhuǎn)讓最終實(shí)施完成，大連友誼的實(shí)際控制人將變更為陳志祥。另外，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，友誼集團(tuán)持有大連友誼的股份數(shù)量將降至666萬(wàn)股，占公司總股本的1.87%。

武漢國(guó)資委的身影

大連友誼已經(jīng)宣布自然終止的重大資產(chǎn)重組方案顯示，一旦重組成功完成，大連友誼總股本預(yù)計(jì)由3.56億股增至10.16億股，武信投資集團(tuán)及其一致行動(dòng)人武信管理公司將合計(jì)持有大連友誼64.93%的股權(quán)，武信投資集團(tuán)將成為公司控股股東，武漢金控將成為公司實(shí)際控制人，武漢市國(guó)資委將成為大連友誼的最終控制人。

雖然重大資產(chǎn)重組已經(jīng)自然終止，但是在本次大連友誼控股股東擬13億元轉(zhuǎn)讓控股權(quán)事宜當(dāng)中，武漢國(guó)資委的身影再度浮現(xiàn)。據(jù)了解，武信管理公司持有武信投資集團(tuán)25%的股權(quán)，為武信投資集團(tuán)之控股股東；武信管理公司由武漢金控持有100%權(quán)益；武漢金控由武漢市國(guó)資委全資持有。武信投資集團(tuán)的實(shí)際控制人為武漢金控。

另外，凱生經(jīng)貿(mào)和恒生嘉業(yè)均是武漢當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。為此，有市場(chǎng)人士猜測(cè)，武漢國(guó)資委在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)中充當(dāng)了重要角色。不過，根據(jù)陳志祥與武信投資集團(tuán)出具的聲明，陳志祥與武信投資集團(tuán)之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在一致行動(dòng)安排。