上市銀行一季度凈賺3642億 同比增4.07%高于預(yù)期

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◎每經(jīng)記者 沙斐

截至4月底，兩市16家上市銀行展開(kāi)了繼年報(bào)后新一季的業(yè)績(jī)比拼?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，在全部已披露一季度報(bào)告的銀行中，16家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)規(guī)模為3642.34億元，較2015年同期增長(zhǎng)4.07%，高于此前的市場(chǎng)預(yù)期。如果按一季度有91天計(jì)算，這些上市銀行每天凈賺40億元。

但在經(jīng)濟(jì)增速放緩、央行多次降息和貨幣政策趨于寬松的情況下，銀行的贏利能力也有所減弱。普華永道中國(guó)銀行業(yè)和資本市場(chǎng)主管合伙人梁國(guó)威分析認(rèn)為，利率市場(chǎng)化和降息的環(huán)境，導(dǎo)致上市銀行的息差和利息收入增速放緩，影響了利潤(rùn)增速。同時(shí)，上市銀行普遍加大撥備力度，也制約了凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。

凈利潤(rùn)增速超預(yù)期

之前多家券商預(yù)計(jì)，一季度上市銀行凈利潤(rùn)將勉強(qiáng)維持正增長(zhǎng)，同比增幅可能略超1%。申萬(wàn)宏源預(yù)計(jì)，上市銀行一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.4%。其中，國(guó)有大型銀行增長(zhǎng)0.6%，股份制銀行增長(zhǎng)3.1%；平安證券預(yù)計(jì)，一季度上市銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1.3%，城商行仍為第一梯隊(duì)，但整體增速會(huì)較去年有所下滑，大型銀行增速勉強(qiáng)維持在0附近。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，16家上市銀行今年一季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)規(guī)模為3642.34億元，較2015年同期增長(zhǎng)4.07%，高于市場(chǎng)預(yù)期。

數(shù)據(jù)顯示，保持兩位數(shù)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的第一梯隊(duì)中僅有浦發(fā)銀行、南京銀行和寧波銀行，增長(zhǎng)率分別為24.37%、19.49%、15.9%；保持較快凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的有平安銀行和華夏銀行，增長(zhǎng)率分別為8.12%和7.13%。國(guó)有五大行之間，中國(guó)銀行和建設(shè)銀行的凈利潤(rùn)增速保持在1%以上，分別為1.7%、1.41%，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行的凈利潤(rùn)增速均低于1%，為0.59%、0.46%、0.51%。

此外，今年一季度，16家上市銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10138.12億元。其中，南京銀行、寧波銀行、平安銀行的同比增速最高，分別為54.98%、38.08%和33.19%；營(yíng)收增速保持較快的有浦發(fā)銀行和中信銀行，分別為27.89%、22.42%；工商銀行、光大銀行和中國(guó)銀行的營(yíng)收增速保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，分別為7.02%、5.74%、1.47%；僅有農(nóng)業(yè)銀行一家實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，為-1%。

凈息差收窄

此外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還發(fā)現(xiàn)，在全部公布一季報(bào)的銀行中，多數(shù)銀行凈息差明顯縮水。

數(shù)據(jù)顯示，交通銀行凈息差為2.01%，同比下降0.28個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)銀行凈息差為1.97%，同比下降0.25個(gè)百分點(diǎn)；興業(yè)銀行凈息差同比下降0.22個(gè)百分點(diǎn)；中信銀行凈息差同比下降0.19個(gè)百分點(diǎn)至2.13%。南京銀行和寧波銀行則披露了凈息差環(huán)比變動(dòng)情況，其中，南京銀行凈息差2.57%，環(huán)比下降0.04個(gè)百分點(diǎn)；寧波銀行凈息差2.2%，環(huán)比降低0.18個(gè)百分點(diǎn)。

招商銀行表示，2015年內(nèi)5次降息導(dǎo)致的資產(chǎn)負(fù)債重定價(jià)在一季度集中釋放，該行2016年1~3月凈利差為2.49%，凈息差為2.62%，同比分別下降0.23個(gè)和0.28個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比分別下降0.13個(gè)和0.15個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，平安銀行一季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)非利息凈收入91.34億元，同比增長(zhǎng)65.26%；準(zhǔn)備前營(yíng)業(yè)利潤(rùn)175.64億元，同比增長(zhǎng)43.99%。報(bào)告期內(nèi)凈利差2.76%、凈息差2.87%，分別同比提升0.19和0.14個(gè)百分點(diǎn)。平安銀行方面稱(chēng)，受益于結(jié)構(gòu)調(diào)整，該行收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，報(bào)告期內(nèi)非利息凈收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比由上年同期的26.74%提升至33.18%，投行、托管、銀行卡、理財(cái)和黃金等業(yè)務(wù)是增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)。

除了凈息差普遍降低，由壞賬引發(fā)的撥備覆蓋率降低也引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。一季度末，工行、中行撥備覆蓋率已經(jīng)跌破監(jiān)管的150%紅線(xiàn)，交行、民生撥備覆蓋率較年初也分別下降4.33和1.50個(gè)百分點(diǎn)，為151.24%和152.13%，逼近紅線(xiàn)。