揚(yáng)子新材120億元收購股權(quán) 永達(dá)汽車上市

揚(yáng)子新材今日披露重大資產(chǎn)重組草案。公司擬作價6.13億元，置出全部資產(chǎn)和負(fù)債；同時以每股9.77元，向永達(dá)投資控股發(fā)行12.28億股，收購永達(dá)汽車集團(tuán)100%股權(quán)，購買資產(chǎn)作價達(dá)120億元。本次交易完成后，上市公司實(shí)際控制人將變更為張德安，永達(dá)汽車實(shí)現(xiàn)借殼上市。

據(jù)公告，永達(dá)汽車模擬合并報(bào)表口徑下凈資產(chǎn)賬面值35.76億元，采用收益法評估后評估值120.15億元，評估增值率235.96%；采用市場法評估后評估值139.23億元，增值率289.31%。本次交易作價則為120億元。

重組后，上市公司業(yè)績有望顯著提升。作為永達(dá)汽車控股股東，永達(dá)投資控股承諾，標(biāo)的公司2016、2017、2018年度凈利潤分別不低于8億、10億、12億元。

此外，據(jù)方案，揚(yáng)子新材控股股東勤碩來投資還擬向永達(dá)投資控股轉(zhuǎn)讓2680萬股公司股份，股份轉(zhuǎn)讓價格為每股12.12元，永達(dá)投資控股以現(xiàn)金支付股份轉(zhuǎn)讓對價。

揚(yáng)子新材還擬以不低于每股9.77元的價格，向不超過十名特定對象募集配套資金不超過50億元，將全部用于永達(dá)汽車償還銀行貸款、償還股東借款以及投向汽車融資租賃項(xiàng)目。

資料顯示，永達(dá)汽車是國內(nèi)領(lǐng)先的乘用車經(jīng)銷商和綜合性服務(wù)提供商，主要從事乘用車銷售、售后服務(wù)、汽車金融等業(yè)務(wù)。截至2013年末、2014年末和2015年末，永達(dá)汽車資產(chǎn)總額分別為123.77億、167.13億、162.15億元。最近三年（2013年、2014年、2015年），永達(dá)汽車的營業(yè)收入保持增長，凈利潤則穩(wěn)定在5億元以上。

揚(yáng)子新材表示，本次交易完成后，公司將由從事有機(jī)涂層板及其基板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌擞密嚱?jīng)銷商和綜合性服務(wù)提供商，主營業(yè)務(wù)徹底轉(zhuǎn)型；同時，由于擬購買資產(chǎn)盈利能力較強(qiáng)，公司的資產(chǎn)質(zhì)量、持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿⒚黠@提高。