大股東包攬15億元定增 新日恒力負(fù)債率有望降至43.68%

每經(jīng)記者 李俊明

12月24日下午，新日恒力（600165，收盤價(jià)25.11元）發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（更新）。更新后的預(yù)案顯示，公司擬向控股股東上海中能企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海中能）以每股21.45元的價(jià)格定增6937.06萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)14.88億元，主要用于償還股東借款、職工內(nèi)部借款及銀行貸款。

其中，募集資金中償還股東借款8億元，償還職工內(nèi)部借款4700萬(wàn)元，償還銀行借款6.41億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，新日恒力曾于今年9月9日、10月27日兩次向上海中能借款，共計(jì)8億元，用于支付并購(gòu)資金、補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還高息貸款。

2012年~2014年及2015年1~6月，新日恒力利息支出占其毛利總額的比例分別為22.93%、25.09%、106.63%和128.65%。其有息負(fù)債規(guī)模一直處于較高水平，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重。

2014年底及2015年6月底，新日恒力資產(chǎn)負(fù)債率分別為77.25%和78.82%。預(yù)計(jì)此次定增完成后，新日恒力的合并資產(chǎn)負(fù)債率將從78.82%降至43.68%，短期償債能力將得到大幅提高，公司債務(wù)壓力得到緩解。

盡管將獲得大股東近15億元的資金“解渴”，但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，新日恒力業(yè)績(jī)卻難言樂(lè)觀。公司在2013年尚盈利761.2萬(wàn)元，但2014年虧損則達(dá)1.08億元，2015年前三季度，公司凈利依然虧損1733.63萬(wàn)元。新日恒力在公告中坦承，若2015年全年業(yè)績(jī)繼續(xù)虧損，其將被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

新日恒力虧損背后其實(shí)是整個(gè)鋼鐵行業(yè)的持續(xù)低迷。在此背景下，記者注意到，新日恒力一方面加大技術(shù)開(kāi)發(fā)力度，另一方面則跨界收購(gòu)生物醫(yī)療資產(chǎn)來(lái)拓寬盈利渠道。今年11月，公司以15.66億元完成對(duì)博雅干細(xì)胞科技有限公司80%股權(quán)的收購(gòu)。

針對(duì)上述定增事宜，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者亦致電公司，但公司方面稱目前暫不方便接受采訪，婉拒了記者的采訪。