134億并購“中手游+點點互動” 世紀華通隱現(xiàn)網(wǎng)游龍頭之勢

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者  曾劍

世紀華通（002602，收盤價13.24元）12月1日發(fā)布資產(chǎn)購買預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買中手游、點點北京和點點開曼3家公司100%股權(quán)。值得注意的是，上市公司在預案中透露，盛大游戲未來或也將注入公司。一連串的并購及潛在并購，世紀華通已經(jīng)呈現(xiàn)出A股網(wǎng)游龍頭的“面相”。公司股票繼續(xù)停牌。

同時并購兩大游戲巨頭

世紀華通此番并購合計耗資達134億元。

預案顯示，中手游100%股權(quán)的交易對價為65.24億元，其中，股份對價為50.67億元，現(xiàn)金對價為14.57億元；點點開曼100%股權(quán)的交易對價為68.39億元，其中股份對價為3.94億元，現(xiàn)金對價為64.45億元；點點北京100%股權(quán)的交易對價為1億元，其中股份對價為576.45萬元，現(xiàn)金對價為9423.55萬元。

資料顯示，中手游成立于2015年10月14日，注冊資本1.2億元。實際上，公司是國內(nèi)首家登陸美國納斯達克資本市場的手游公司——中國手游私有化之后的載體。備考合并利潤表顯示，2013年、2014年，中國手游分別盈利587.55萬元和1.02億元。中國手游今年1~10月的營收為11.89億元，凈利潤虧損3.24億元。公司對此解釋為因偶發(fā)性大額損失導致業(yè)績下滑。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，另外兩個并購標的點點開曼與點點北京事實上是一脈相承的。點點開曼擁有其所運營游戲的知識產(chǎn)權(quán)，點點北京執(zhí)行游戲的研發(fā)、運營及相關技術(shù)服務等工作。二者被統(tǒng)稱為點點互動。

點點互動的主營業(yè)務為網(wǎng)頁游戲和移動游戲的研發(fā)、發(fā)行和運營，是國際領先的集研發(fā)、發(fā)行及運營于一體的游戲公司，產(chǎn)品面向全球游戲市場。公司目前正式運營的主要自研游戲包括Family Farm、 Family Farm Seaside、 Royal Story等。公司近年來還代理了《刀塔傳奇》、《我叫 MT2》等移動游戲。

值得一提的是，點點互動此前曾欲委身中技控股登陸A股，但這場被稱為中國游戲行業(yè)最大并購案最終卻失敗了。

業(yè)績承諾顯示，中手游2016~2018年合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4億元、5.3億元和6.8億元；點點開曼2016~2018年合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于7983萬美元、1.08億美元及1.28億美元；點點北京2016~2018年的凈利潤分別不低于746萬元、1013萬元及1197萬元。

股東承諾注入盛大游戲

此次世紀華通發(fā)行股票的價格為11.45元/股，以此計算，公司將共計發(fā)行4.77億股。上市公司分別與曜瞿如投資、七曜投資、曜火投資、趣點投資、正曜投資、通盈投資及劉雯超7名認購對象簽訂了《股份認購協(xié)議》。另外，上市公司將以11.45元/股的價格，向上述認購對象發(fā)行9.6億股，募集合計110.33億元的配套資金，募資將用于支付前述并購交易的現(xiàn)金對價及募投項目。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此前世紀華通控股股東華通控股，持股5%以上的邵恒、王佶旗下上海礫游參與了盛大游戲私有化事項。因此，市場對盛大游戲注入上市公司也是充滿了期待。對此，世紀華通在重組預案中也作了交代。

世紀華通表示，為規(guī)避潛在同業(yè)競爭風險，華通控股、邵恒、王佶向上市公司出具了函件。其中提到，盛大游戲私有化完成后，在上市公司認為條件合適的情況下，以上市公司認為合適的方式通過所需的程序與通盛BVI、華盛BVI、海盛通進行整合，包括將其轉(zhuǎn)讓給上市公司。如上市公司愿意收購目標公司，除非允許延長時間，則在盛大游戲私有化完成后一年內(nèi)，華通控股、邵恒、王佶按擬議交易實際發(fā)生的成本將其取得的通盛BVI、華盛BVI、海盛通控股股權(quán)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給上市公司。