每日經(jīng)濟(jì)新聞 2015-11-26 22:19:10
11月26日,致力于向文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的中南重工發(fā)布公告,擬以非公開(kāi)發(fā)行股票及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳市值尚互動(dòng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)值尚互動(dòng))100%股權(quán);并向不超過(guò)10名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金。
本次交易實(shí)施完成后,上市公司將持有值尚互動(dòng)100%股權(quán),值尚互動(dòng)成為上市公司的控股子公司。
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤
每經(jīng)記者 查道坤
11月26日,致力于向文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的中南重工發(fā)布公告,擬以非公開(kāi)發(fā)行股票及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳市值尚互動(dòng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)值尚互動(dòng))100%股權(quán);并向不超過(guò)10名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金。
本次交易實(shí)施完成后,上市公司將持有值尚互動(dòng)100%股權(quán),值尚互動(dòng)成為上市公司的控股子公司。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,值尚互動(dòng)是主要從事移動(dòng)游戲的代理發(fā)行和運(yùn)營(yíng)服務(wù),中南重工此次收購(gòu),被認(rèn)為是公司向文化產(chǎn)業(yè)布局再下一城。
8.7億收購(gòu)游戲公司
公告顯示,值尚互動(dòng)100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為8.7億元,增值率為2524.60%。其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)4.35億元,其余由上市公司以17.5元/股的價(jià)格發(fā)行2485.71萬(wàn)股支付。本次交易實(shí)施完成后,上市公司將持有值尚互動(dòng)100%股權(quán)。
此外,中南重工擬募集配套資金金額不超過(guò)8.7億元,不超過(guò)標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次募集配套資金將用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公告顯示,值尚互動(dòng)主要從事移動(dòng)游戲的代理發(fā)行和運(yùn)營(yíng)服務(wù),旨在為游戲研發(fā)商和第三方平臺(tái)渠道搭建一個(gè)快捷、精細(xì)、互利的橋梁。其主要收入來(lái)源為移動(dòng)游戲代理發(fā)行及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)、信息推廣服務(wù)。。
在業(yè)績(jī)承諾方承諾方面,根據(jù)公告顯示,值尚互動(dòng)2015年、2016年及2017年三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表凈利潤(rùn)分別不低于人民幣6000萬(wàn)元、9100萬(wàn)元及1.18億元。
對(duì)于此次收購(gòu),中南重工表示,通過(guò)控股值尚互動(dòng),介入成熟且快速發(fā)展的移動(dòng)游戲行業(yè),與公司的電影、電視劇及其衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng),是公司深化大文化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的重要環(huán)節(jié),也有助于進(jìn)一步改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。
加速布局文化產(chǎn)業(yè)
自去年中南重工進(jìn)行重大資產(chǎn)重組,耗資10億元完成對(duì)大唐輝煌的全資收購(gòu),正式宣布進(jìn)軍文化產(chǎn)業(yè)后,中南重工轉(zhuǎn)型的步伐就不斷。在去年4月24日,中南重工出資300萬(wàn)元與中植資本管理有限公司等設(shè)立江陰中南文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資管理有限公司,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。隨后,中南重工又出資1.4億元,與其他股東共同發(fā)起設(shè)立江陰中南文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),總規(guī)模不超過(guò)30億元。
同時(shí),在去年8月7日,中南文化基金先后增資上海千易志誠(chéng)文化傳媒有限公司和上海艾企銳文化傳播有限公司增資1200萬(wàn)元,以掌握明星資源制高點(diǎn)、布局網(wǎng)絡(luò)劇、藝人經(jīng)紀(jì)以及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)。
與此同時(shí),中南重工還設(shè)立中南教育,進(jìn)軍文化教育領(lǐng)域;通過(guò)參股芒果基金,利用湖南衛(wèi)視的優(yōu)勢(shì)平臺(tái),全面進(jìn)入電視綜藝娛樂(lè)節(jié)目?jī)?nèi)容制作領(lǐng)域等。
對(duì)此,安信證券研報(bào)表示,隨著收購(gòu)步伐的加速,中南重工大文化產(chǎn)業(yè)鏈日臻完整。先后布局草根藝人網(wǎng)絡(luò)推廣、電影、廣告制作、文化教育領(lǐng)域、電影衍生品等領(lǐng)域;參股芒果基金,借勢(shì)湖南衛(wèi)視的優(yōu)勢(shì)平臺(tái),收購(gòu)千易志誠(chéng)完善藝人經(jīng)紀(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。
事實(shí)上,進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)也為中南重工帶來(lái)了不錯(cuò)的回報(bào)。公司2015年半年報(bào)顯示,中南重工營(yíng)收來(lái)自?xún)蓧K,機(jī)械制造業(yè)的3.15億元和文化娛樂(lè)的1.08億元。雖然機(jī)械制造依然占據(jù)了半數(shù)以上,但從毛利率上來(lái)看,機(jī)械制造已遠(yuǎn)不及文化娛樂(lè),前者和后者的毛利率分別為22.44%和61.11%。
對(duì)此,證券行業(yè)分析師宋昕對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō),“從中南重工的一系列布局來(lái)看,公司旨在打造文化產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈,隨著公司轉(zhuǎn)型步伐的加速,文化產(chǎn)業(yè)將成為中南重工業(yè)績(jī)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。”
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