“踩點”IPO重啟 中金公司掛牌首日漲7%

每經編輯 賈麗娟    

每經記者 賈麗娟  

11月9日，中金公司正式在港交所主板上市，證券代碼為“03908”。在近期A股券商股大幅上揚、IPO重新啟動的節(jié)點，中金公司上市首日高開于10.9港元，一如預期迎來開門紅。該股全天高位震蕩，截至收盤報11.04港元，較發(fā)行價10.28港元上漲7.39%。

國際發(fā)售獲大幅超購

10月27日，中金公司開始啟動全球招股，發(fā)行價為每股9.12~10.28港元。招股期間市場反應熱烈，11月6日的發(fā)售結果顯示，香港發(fā)售部分（占比10%）獲得了4.7倍的超額認購，而國際發(fā)售部分（占比約90%）獲得了“大幅超額認購”。最終，公司發(fā)行價確定為10.28港元，為發(fā)售區(qū)間上沿定價。在扣除有關費用之后，預計中金公司全球發(fā)售所得款項凈額約為54.85億港元。

眾所周知，一般公司在招股階段都會引入基石投資者，此次中金公司的基石投資者不僅數量多，而且分量重。來看這個長長的名單：CIZJ Limited認購7539萬股；寶鋼集團有限公司認購3769萬股；中廣核投資（香港）有限公司認購3769萬股；中國移動（香港）集團有限公司認購3769萬股；中國商用飛機有限責任公司認購3769萬股；惠理基金管理香港有限公司認購3769萬股；中國誠通控股集團有限公司認購2262萬股；中國南車（香港）有限公司認購2262股；新華社投資控股有限公司認購2262萬股；The Prudential Insurance Company of America認購1885萬股。

10位基石投資者所認購的發(fā)售股份總數為3.51億股，約占全球發(fā)售總數的57.34%，占發(fā)售完成后中金公司已發(fā)行總股本的約15.8%。同時，控股股東中央匯金的關聯(lián)方新華資產管理（香港）有限公司獲得226萬股的配售股份。

中金公司稱，擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于以下用途：約45%用于進一步發(fā)展股本銷售及交易和固定收益業(yè)務；約20%用于發(fā)展中金公司的財富管理業(yè)務；約5%用于發(fā)展中金公司的投資管理業(yè)務；約20%用于國際業(yè)務，以提升跨境服務能力和國際影響力；約10%用于營運資金及一般企業(yè)用途。

董事長：IPO重啟是利好

中金公司是內地首家中外合資投資銀行，中國證券業(yè)協(xié)會2014年度證券公司經營業(yè)績排名顯示，2014年，按照承銷和保薦業(yè)務凈收入、股票主承銷家數、股票主承銷金額、債券主承銷金額、并購重組財務顧問業(yè)務凈收入和投資咨詢業(yè)務凈收入排名，中金公司分別排在行業(yè)第9位、第10位、第3位、第1位、第5位和第4位。其中，債券主承銷金額在所有證券公司中，以1168億元排首位。

不得不說的是，中金公司在此時上市，時點選擇頗為巧合。今年上半年登陸H股的廣發(fā)證券、華泰證券等，上市不久便遭遇A股暴跌，兩家券商港股股價曾一度腰斬。

相比之下，如今的市場似乎已經慢慢恢復正常，而中金公司所屬的券商板塊，近日在A股市場上呈現出大幅上漲的走勢。而中國證監(jiān)會在上周五（11月6日）宣布重啟IPO，也被業(yè)內人士認為是對券商板塊的重大利好。

中金公司董事長丁學東出席上市儀式后表示，內地股市近期波動不影響國家深化改革步伐，而IPO重啟也反映市場已逐步恢復正常，對于集團以及資本市場均是好消息。