“十三五”規(guī)劃將開啟新篇章 中國制造加速變“智造”

◎每經(jīng)記者張昊 當前A股市場已逐步恢復(fù)理性，投資者信心也逐步增強，即將出爐的“十三五”規(guī)劃成為全市場最期待的政策綱領(lǐng)。 根據(jù)以往的經(jīng)驗，“國民經(jīng)濟和社會發(fā)展五年規(guī)劃”發(fā)布前公布的重要政策文件通常會在“規(guī)劃”中重點提及。 對此，業(yè)內(nèi)普遍認為，《中國制造2025》等綱領(lǐng)性文件或有望在“十三五”規(guī)劃中被重點提及，“十三五”規(guī)劃將推動“中國制造”加速走向“中國智造”，這勢必誕生一批世界級企業(yè)，而在A股市場中，這也將催生重要的主題投資機會。 2015年11月6日~8日，第四屆中國上市公司領(lǐng)袖峰會將在成都舉行。屆時，包括國內(nèi)頂尖經(jīng)濟學家、公募基金代表、私募基金大佬、行業(yè)和上市公司的領(lǐng)袖300多人將蒞臨成都，共同見證“2015中國上市公司口碑榜”揭曉，把脈中國經(jīng)濟和資本市場，展望“十三五”規(guī)劃，聚焦大國雄心。 實現(xiàn)制造強國的首個十年綱領(lǐng) 我國計劃用30年時間，通過“三步走”戰(zhàn)略，實現(xiàn)從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國的轉(zhuǎn)變。 第一步，力爭用十年時間，邁入制造強國行列。到2020年，基本實現(xiàn)工業(yè)化，制造業(yè)大國地位進一步鞏固，制造業(yè)信息化水平大幅提升。到2025年，制造業(yè)整體素質(zhì)大幅提升，創(chuàng)新能力顯著增強，全員勞動生產(chǎn)率明顯提高，兩化（工業(yè)化和信息化）融合邁上新臺階。第二步，到2035年，我國制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平。第三步，新中國成立一百年時，制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列。 而《中國制造2025》，是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年行動綱領(lǐng)?！爸袊圃?025”也將成為“十三五”規(guī)劃的重要議題。 事實上，《中國制造2025》著重強調(diào)了十大重點領(lǐng)域的突破發(fā)展，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)包括集成電路及專用裝備、信息通信設(shè)備、操作系統(tǒng)及工業(yè)軟件；高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等。 在傳統(tǒng)制造業(yè)成本等優(yōu)勢逐漸消失，經(jīng)濟亟須轉(zhuǎn)型升級的背景下，“十三五”規(guī)劃將為我國制造業(yè)的發(fā)展指明了方向，同時也將給A股市場帶來一系列投資機會。那么，哪些公司將成為世界級企業(yè)？ 康得新：積極探索智能制造領(lǐng)域 康得新（002450）在2013年的口碑榜評選中榮獲最佳管理團隊獎，憑借著卓越的管理團隊，康得新在二級市場也取得了驕人戰(zhàn)績。2014年至今，康得新股價最高漲幅超183%，盡管經(jīng)歷了A股之前的深度調(diào)整，康得新當前市值也高達500億元。 目前，康得新已具備了全產(chǎn)業(yè)鏈、全系列產(chǎn)品的預(yù)涂膜產(chǎn)業(yè)集群，在規(guī)模、技術(shù)、市場、服務(wù)、成本方面處于領(lǐng)先地位。 除預(yù)涂膜產(chǎn)業(yè)外，公司投資建設(shè)的高分子膜材料項目，將一定程度上緩解我國目前對高端高分子膜進口產(chǎn)品的依賴。此外，康得新與雷丁汽車合作設(shè)立設(shè)計中心，使康得新具有整合歐洲汽車輕量化設(shè)計人才和技術(shù)的重要平臺，為公司發(fā)展新能源電動車、碳纖維復(fù)合材料車體和部件，為碳纖維復(fù)合材料公司的建設(shè)與發(fā)展提供有力保障。 康得新董秘鐘凱告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，從中長期發(fā)展形勢看，我國勞動力成本逐年增高，“工業(yè)4.0”、智能制造不僅能使我國由制造大國邁向強國，對企業(yè)而言也減輕了人力成本，提高效率，康得新立足兩大產(chǎn)業(yè)集群和國內(nèi)最重要的高分子復(fù)合膜材料產(chǎn)業(yè)平臺，在智能制造領(lǐng)域也將積極探索，打造出高分子復(fù)合材料領(lǐng)域的國際領(lǐng)軍企業(yè)。“大格局，大發(fā)展?！闭猩套C券認為，康得新定位中國3M，打造新材料、3D智能顯示、新能源汽車產(chǎn)業(yè)三大平臺，構(gòu)造器覆蓋新材料高端領(lǐng)域多方位、多層次生態(tài)鏈，發(fā)展空間巨大。 洲明科技：實現(xiàn)“智造”轉(zhuǎn)變 洲明科技（300232）在2014年的口碑榜評選中榮獲最佳管理團隊獎，作為國內(nèi)領(lǐng)先的LED應(yīng)用產(chǎn)品與方案供應(yīng)商，公司在業(yè)績高速增長的同時，在二級市場同樣給予了投資者豐厚回報，今年以來，公司股價最高漲幅達到152%！ 作為領(lǐng)先的LED顯示、照明產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商，洲明科技在智造領(lǐng)域的自動化、規(guī)?；剑陙矸€(wěn)居LED應(yīng)用行業(yè)榜首。 洲明科技在深圳坪山新區(qū)洲明科技園的生產(chǎn)廠房面積達58800平方米，顯示產(chǎn)品全年產(chǎn)能150000㎡左右。公司生產(chǎn)管理體系自2009年起全面推行實施精益生產(chǎn)管理方式，是業(yè)界最早啟動對小間距產(chǎn)品進行獨立車間與專線生產(chǎn)的企業(yè)，具備較高自動化生產(chǎn)水平，通過自主創(chuàng)新工藝設(shè)計，確保對UTV系列小間距產(chǎn)品的高品質(zhì)與高可靠性。 截至目前，公司路燈生產(chǎn)車間是全球范圍內(nèi)唯一采用全自動流水線作業(yè)的車間，不超過50名工作人員的配備，月均產(chǎn)能達36000臺。該車間采用全自動化機器人操作，集輸送、搬運、信號傳遞于一體，產(chǎn)品從組裝開始就被賦予識別碼，并建立高效數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，其所處的每一道工藝均能通過聯(lián)網(wǎng)的控制系統(tǒng)識別且數(shù)據(jù)終身保存。 洲明科技董秘徐朋告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，公司在智能制造領(lǐng)域在積極探索與應(yīng)用，并將相關(guān)理念運用到具體生產(chǎn)過程，通過“智能工廠”和“智能生產(chǎn)”，實現(xiàn)從制造到“智造”的轉(zhuǎn)變，公司產(chǎn)品的核心競爭力得到增強，業(yè)績保持良好增長態(tài)勢。 在優(yōu)秀管理團隊的帶領(lǐng)下，洲明科技業(yè)績繼續(xù)保持高速增長。 洲明科技預(yù)計，2015年1月至9月，歸屬于上市公司股東的凈利潤為9400萬~10300萬元，同比增長125%~147%。 洲明科技作為國內(nèi)一家領(lǐng)先的LED應(yīng)用產(chǎn)品與方案供應(yīng)商，從其開拓的LED顯示屏出口對象來看，美國、日本、德國、英國是排名靠前的主要幾個進口國。但近年來，新興市場實現(xiàn)了快速增長，包括俄羅斯、東南亞等地需求量大增， 在對產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)經(jīng)營和開拓創(chuàng)新上，公司目前已成長為LED顯示與照明應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)先的硬件+解決方案服務(wù)提供商。面對當前LED的行業(yè)特性，在內(nèi)生式增長的基礎(chǔ)上，公司將充分利于并購的外延式增長方式實現(xiàn)跨越式發(fā)展，致力于轉(zhuǎn)型升級成為中國領(lǐng)先的文商旅生活圈媒體，而在LED照明領(lǐng)域，公司向智能照明物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。 有行業(yè)人士評價稱，洲明科技定位比較清晰，基于主業(yè)LED顯示屏優(yōu)勢，仍在積極拓展與之相關(guān)的廣告、營銷等輕資產(chǎn)經(jīng)營模式，預(yù)計與現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同性會相對較強，雖具有不確定性，但仍值得期待。 《《《 私募訪談 菁英時代羅志鵬：五維度掘金“十三五”投資機會 ◎每經(jīng)記者楊建 中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第五次全體會議（以下簡稱十八屆五中全會）將于10月26日至29日在北京召開。從十八屆三中全會以來政策對市場熱點的催化效果來看，本次會議更被市場各方期待，其中有關(guān)“十三五”規(guī)劃的內(nèi)容以及所引出的投資主線更是倍受矚目。 2015年11月6日~8日，第四屆中國上市公司領(lǐng)袖峰會將在成都舉行。屆時，包括國內(nèi)頂尖經(jīng)濟學家、公募基金代表、私募基金大佬、行業(yè)和上市公司的領(lǐng)袖300多人將蒞臨成都，共同見證“2015中國上市公司口碑榜”揭曉，把脈中國經(jīng)濟和資本市場，展望“十三五”規(guī)劃，聚焦大國雄心。 對于“十三五”規(guī)劃所涵蓋的主題，《每日經(jīng)濟新聞》將陸續(xù)推出私募高手把脈“十三五”系列特別報道，詳細梳理和深度挖掘相應(yīng)行業(yè)。本期，《每日經(jīng)濟新聞》記者專訪了私募大佬深圳菁英時代副總裁羅志鵬。 “質(zhì)”與“量”并重 目前，我國處于一個重大轉(zhuǎn)型期，“十三五”規(guī)劃將勾畫出全新的發(fā)展藍圖，結(jié)合當下經(jīng)濟發(fā)展和深化改革的核心內(nèi)容，描繪未來五年經(jīng)濟發(fā)展的全新路徑。 羅志鵬認為，在此背景下，幾個關(guān)鍵點值得高度重視?！百|(zhì)”與“量”并重，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整在“十三五”期間仍將延續(xù)。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是老經(jīng)濟、老模式式微，新經(jīng)濟、新模式壯大的過程。 羅志鵬進一步指出，未來幾年，投資增速可能會繼續(xù)下滑，但消費增速將保持相對平穩(wěn)。制造業(yè)中具備高附加值、高技術(shù)含量，以及偏向新經(jīng)濟行業(yè)的占比將繼續(xù)提升；投融資方面，更多貸款將繼續(xù)投往新經(jīng)濟領(lǐng)域；直接投資中，投資者偏好也將以新經(jīng)濟為主。在資本市場上，新經(jīng)濟市值占比在未來幾年也仍將持續(xù)提升。新經(jīng)濟“量”的相對提升趨勢會繼續(xù)，老經(jīng)濟將對“質(zhì)”提出更高要求，整體經(jīng)濟將表現(xiàn)為“量”和“質(zhì)”并重。 此外，羅志鵬認為，從股票市場投資的角度看，能夠?qū)崿F(xiàn)收入擴張的新經(jīng)濟行業(yè)是關(guān)注重點，包括健康、科技互聯(lián)網(wǎng)等，以及與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級相關(guān)的環(huán)保、新能源等。能夠利用新技術(shù)、新模式進行轉(zhuǎn)變的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也值得關(guān)注。 五維度掘金投資機會 從投資角度看，菁英時代重點看好的主要投資機會包括以下五個板塊。 一是信息經(jīng)濟。信息經(jīng)濟將提高信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在國家戰(zhàn)略中的地位，并加速互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)經(jīng)濟的融合。2014年，我國信息產(chǎn)業(yè)消費規(guī)模雖達到2.8萬億元，但只占GDP比重的23.7%，遠不及發(fā)達國家?！笆濉币?guī)劃中發(fā)展信息經(jīng)濟的部分或?qū)ㄍㄐ呕A(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)范與發(fā)展、電子商務(wù)發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)觸網(wǎng)、信息安全保障等。羅志鵬指出，其重點看好信息與產(chǎn)業(yè)融合，如與生物技術(shù)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)的融合。另外是大數(shù)據(jù)、信息安全、智慧能源、智能交通。 二是智能制造。從多項政策規(guī)劃來看，智能制造是當前國家重點關(guān)注的領(lǐng)域之一，“十三五”規(guī)劃有望延續(xù)這一關(guān)注焦點，將推動“中國制造”加速走向“中國智造”。羅志鵬認為，三條主線值得關(guān)注，一是智能制造，涉及的行業(yè)包括高端機械裝備制造、軍工、海工裝備、先進軌交裝備；二是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，涉及內(nèi)容包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸及數(shù)據(jù)分析三大環(huán)節(jié)；三是創(chuàng)新應(yīng)用。 三是醫(yī)療產(chǎn)業(yè)?！笆濉币?guī)劃出臺后將促使醫(yī)療行業(yè)加快發(fā)展，羅志鵬指出，其看好醫(yī)療服務(wù)，包括綜合性、專科及養(yǎng)老康復(fù)醫(yī)院；醫(yī)療信息化，包括醫(yī)院智能化管理系統(tǒng)；生物醫(yī)藥（含中醫(yī)藥），包括原創(chuàng)生物制藥、創(chuàng)新藥物研究開發(fā)；高性能醫(yī)療器械包括數(shù)字化診療設(shè)備、組織修復(fù)與再生工程、分子診斷儀器及試劑、適用于家庭和社區(qū)的可穿戴醫(yī)療設(shè)備等；此外，干細胞、再生組織等新技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展成新亮點。 四是節(jié)能環(huán)保。羅志鵬重點看好四個子領(lǐng)域，一是低排放、可持續(xù)發(fā)展能源中的天然氣和核能；二是可再生清潔能源，如風能、太陽能、生物質(zhì)能等；三是伴隨清潔能源的大規(guī)模應(yīng)用，能源管理等相關(guān)領(lǐng)域也值得關(guān)注；四是已取得技術(shù)積累的新能源汽車行業(yè)。 五是文化教育。隨著國家對文化、傳媒、教育和體育產(chǎn)業(yè)的扶持政策頻頻出臺，整個行業(yè)的發(fā)展前景一片明朗，“十三五”將成為整個文化產(chǎn)業(yè)的黃金期。從政策的著力點分析，影視娛樂，三網(wǎng)融合，互聯(lián)網(wǎng)傳媒以及體育產(chǎn)業(yè)具有較大的發(fā)展前景。