長百集團(tuán)定增19.5億元加碼主業(yè)

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每經(jīng)實(shí)習(xí)記者  胡敏超

   長百集團(tuán)（600856,收盤價(jià)22.21元）10月16日公告稱，公司擬以不低于20.52 元/股的價(jià)格非公開發(fā)行股票不超過 9500 萬股，募資19.5億元。公司股票今日復(fù)牌。

   本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為中天資產(chǎn)、合涌源發(fā)展、盛世和金、盛世聚金、中睿智匯、獵象資本共計(jì) 6 位特定投資者。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

發(fā)行完成后，控股股東中天資產(chǎn)持股比例將由19.33%上升到20.86%；原股東合涌源發(fā)展和關(guān)聯(lián)企業(yè)上海合涌源投資合計(jì)持股比例將為9.50%；新進(jìn)股東合涌源發(fā)展和盛世和金合計(jì)持股比例將為5.63%；中睿智匯和獵象資本與長百集團(tuán)無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

長百集團(tuán)本次非公發(fā)行股票募集的19.5億資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于三個(gè)項(xiàng)目：江陰液化天然氣集散中心 LNG 儲配站項(xiàng)目、收購青島中天石油天然氣有限公司 38.5%股權(quán)、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金。

從具體項(xiàng)目看，LNG 儲配站項(xiàng)目，計(jì)劃投資 15.5億元，使用本次定增募集資金 11.9億元。本項(xiàng)目建設(shè)期為 1.5 年，運(yùn)營期 20 年。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 16.68%，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 4.8億元，稅后投資回收期為 7.3 年（含建設(shè)期）。項(xiàng)目建成后，企業(yè)年均利潤總額將達(dá)到 3.1億元。

收購青島中天石油天然氣有限公司 38.5%股權(quán)，將使用本次定增募集資金 2.3億元。長百集團(tuán)是從中天石油的原第一大股東北京凱樂石投資咨詢有限公司接過這部分股權(quán)的。收購?fù)瓿珊?，長百集團(tuán)將成為中天石油的控股股東，持股比例將達(dá)到51%。

中天石油本身無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)，其主要業(yè)務(wù)即為其收購的New Star Energy Ltd所從事的石油、天然氣勘探開采業(yè)務(wù)。New Star能源公司連續(xù)兩年被評為加拿大頂級新興能源企業(yè)。

本次募資剩下的5.2億元，長百集團(tuán)將用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金。公開資料顯示，公司2012~2014年末資產(chǎn)負(fù)債率分別為50.56%、 51.18%、 71.37%。

長百集團(tuán)稱，本次非公開發(fā)行的目的是壯大公司的資本實(shí)力，為公司整合自身優(yōu)勢、實(shí)現(xiàn)成為天然氣生產(chǎn)銷售領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商的戰(zhàn)略目標(biāo)提供支持。