寧波韻升4.26億收購(gòu)三公司部分股權(quán)

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每經(jīng)記者 楊建

寧波韻升（600366，前收盤價(jià)35.09元）于今日公告，公司擬以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式，收購(gòu)匯源香港所持有的磁體元件、高科磁業(yè)兩家公司各25%的少數(shù)股東權(quán)益；以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的方式，收購(gòu)楊金錫、劉曉輝等10名交易對(duì)方持有的盛磁科技70%的股權(quán)。公司股票自2015年7月30日起繼續(xù)停牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，交易各方對(duì)此次交易的標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)作價(jià)為4.26億元，按此次19.88元/股發(fā)行價(jià)格測(cè)算，公司擬向總計(jì)11名交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行2144萬股。其中，向匯源香港發(fā)行股份1510萬股，用以收購(gòu)其所持有的磁體元件和高科磁業(yè)各25%的股份；向劉曉輝發(fā)行201萬股、楊金錫146.7萬股、南海成長(zhǎng)精選基金123.5萬股、青島靜遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)41.2萬股、北京建華創(chuàng)業(yè)41.2萬股、劉光清36.3萬股、楊春梅30.6萬股、趙育清6.56萬股、楊良4.37萬股、朱華2.62萬股，用于收購(gòu)盛磁科技70%的股權(quán)。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年4月30日，磁體元件評(píng)估值較賬面凈資產(chǎn)增值7.7億元，增值率398.16%；高科磁業(yè)評(píng)估值較賬面凈資產(chǎn)增值2711萬元，增值率12.87%；盛磁科技評(píng)估值較賬面凈資產(chǎn)增值8403萬元，增值率87.47%。匯源香港與寧波韻升一致確認(rèn)，磁體元件2015年度至2017年度的利潤(rùn)承諾數(shù)分別為6478萬元、10005萬元和10762萬元；高科磁業(yè)的利潤(rùn)承諾數(shù)分別為3420萬元、958萬元和986萬元。楊金錫、劉曉輝與寧波韻升一致確認(rèn)，盛磁科技2015年至2017年度的利潤(rùn)承諾數(shù)分別不低于1492萬元、1806萬元、2098萬元。

記者注意到，在此次交易前，韻升控股集團(tuán)直接持有上市公司32.68%的股份，是公司控股股東，竺韻德為上市公司實(shí)際控制人。此次交易完成后，韻升控股集團(tuán)將直接持有公司31.42%的股份，韻升控股集團(tuán)仍為公司控股股東，竺韻德仍為上市公司實(shí)際控制人。寧波韻升表示，通過對(duì)此次交易標(biāo)的的收購(gòu)，上市公司將進(jìn)一步拓展在釹鐵硼永磁材料下游應(yīng)用領(lǐng)域的版圖，進(jìn)一步加強(qiáng)公司在相關(guān)業(yè)務(wù)板塊的盈利能力。