梅泰諾擬5.6億并購日月同行

每經(jīng)編輯 何劍嶺

每經(jīng)實習記者周恒

今日，梅泰諾(300038,收盤價36.71元)發(fā)公告稱，公司擬5.6億元收購日月同行100%股權(quán)。同時，擬以詢價方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過3億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，日月同行2013年度和2014年度最大客戶均為百度在線，且連續(xù)兩年超過79%的營業(yè)收入來自百度在線，對百度在線依賴程度較大。

根據(jù)預案，梅泰諾擬以發(fā)行股份方式購買賈明持有的日月同行48%股權(quán)，股份對價2.68億元；擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買日月同輝持有的日月同行52%股權(quán)，其中股份對價1.51億元，現(xiàn)金對價1.4億元。

同時，梅泰諾以詢價方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過3億元，其中，1.4億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，2000萬元用于本次交易相關(guān)費用，1.4億元用于補充流動資金。

交易對方日月同輝、賈明承諾，日月同行2015年至2017年經(jīng)審計的凈利潤合計不低于1.596億元，其中2015年至2017年分別不低于4000萬元、5200萬元以及6760萬元。

梅泰諾表示，此次收購是公司向“移動互聯(lián)時代的綜合服務提供商”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要布局。

值得一提的是，在不考慮發(fā)行股份募集配套資金的情況下，本次交易完成后，日月同行總經(jīng)理賈明合計持有梅泰諾1826萬股股份。參照梅泰諾前收盤價36.71元，1982年出生的賈明僅憑所持有的梅泰諾的股票，身家就超過6.7億元。

日月同行主要從事互聯(lián)網(wǎng)營銷服務。值得一提的是，日月同行面臨客戶集中風險。報告期內(nèi)，日月同行的收入主要來源于百度在線，2013年度、2014年度和2015年一季度來自于百度在線的收入分別為1619萬元、5452萬元、1342萬元，占其當期營業(yè)收入的比例分別為98.87%、79.62%和65.61%，客戶集中度較高。截至2015年3月31日，日月同行還握有百度在線、深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司等公司訂單。