達實智能8.7億收購久信醫(yī)療100%股權(quán)

每經(jīng)實習記者胥帥

今日，達實智能（002421，收盤價29.68元）發(fā)布公告稱，公司將采取支付現(xiàn)金和定增募資的形式，擬以8.7億元收購江蘇久信醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱久信醫(yī)療）100%的股權(quán)。

公告顯示，達實智能擬以26.18元/股的價格發(fā)行不超過2088.18萬股，募集5.4億元，并且擬將現(xiàn)金支付3.3億元，共計8.7億元收購久信醫(yī)療100%的股權(quán)。

同時，公司擬以26.18元/股向?qū)嶋H控制人劉磅以及高管程朋勝、蘇俊鋒、呂楓、林雨斌、黃天朗發(fā)行945.35萬股用于募集配套資金2.47億元?？鄢薪闄C構(gòu)費用等發(fā)行費用后，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價1.29億元，以及對久信醫(yī)療的增資補充流動資金1億元。

久信醫(yī)療是醫(yī)院潔凈手術(shù)室及數(shù)字化手術(shù)室整體解決方案提供商，其主營業(yè)務(wù)是智慧醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。久信醫(yī)療已為全國330多家醫(yī)院承建了4000多間高標準的凈化手術(shù)室、ICU重癥監(jiān)護病房等。其醫(yī)院客戶中70%以上為三甲醫(yī)院，在醫(yī)院潔凈手術(shù)室建設(shè)領(lǐng)域的市場占有率排名前三。

交易雙方還約定了業(yè)績承諾，2015年~2017年久信醫(yī)療凈利潤分別不低于6000萬元、7200萬元和8640萬元。而如果久信醫(yī)療2015年~2017年實際凈利潤低于承諾凈利潤，則補償義務(wù)人將履行對達實智能的補償義務(wù)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，久信醫(yī)療2013年、2014年扣非凈利潤分別為2800.17萬元、3432.34萬元。根據(jù)評估，截至2014年12月31日，經(jīng)審計的久信醫(yī)療母公司所有者權(quán)益賬面價值為1.58億元，評估增值率為451.07%。

達實智能表示，此次交易完成后，上市公司總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、凈利潤水平、基本每股收益有明顯增加。而公司將利用久信醫(yī)療在數(shù)字化醫(yī)院領(lǐng)域積累的先發(fā)優(yōu)勢，快速切入智慧醫(yī)療領(lǐng)域的縱深發(fā)展，公司將加快在綠色智慧醫(yī)院領(lǐng)域的市場開拓。