同信證券去年凈利狂增12倍 東方財(cái)富擬40億拿下

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◎每經(jīng)記者 黃霞

停牌兩月有余的東方財(cái)富（300059，前收盤價(jià)29.42元）今日發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，擬購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)為西藏同信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱同信證券）100%股權(quán)，作價(jià)超過(guò)40億元。根據(jù)該預(yù)案披露的信息，同信證券2014年凈利潤(rùn)為2.11億元，同比增長(zhǎng)1221.23%。

東方財(cái)富若成功收購(gòu)將間接獲得經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格,正式向互聯(lián)網(wǎng)券商業(yè)務(wù)發(fā)力，進(jìn)一步拓寬公司一體化互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的服務(wù)范圍。

同信證券估值逾40億

公告顯示，4月15日，東方財(cái)富與鄭州宇通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱宇通集團(tuán)）、西藏自治區(qū)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱西藏投資）簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向宇通集團(tuán)和西藏投資發(fā)行股份購(gòu)買其持有的同信證券100%股份。

同時(shí)，公司擬向不超過(guò)五名特定投資者募集配套資金用于同信證券增加資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，募集配套資金總額不超過(guò)此次總交易金額的25%，該發(fā)行股份募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。公司股票將于4月16日開市起恢復(fù)交易。

根據(jù)預(yù)案，以2014年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)同信證券賬面凈資產(chǎn)合計(jì)為11.54億元（未經(jīng)審計(jì)），預(yù)估值為40億元至45億元，預(yù)估增值28.46億元至33.46億元，增值幅度為246.69%至290.03%。東方財(cái)富擬發(fā)行股份1.4億股至1.58億股用于購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)，考慮公司3月20日實(shí)施完畢的資本公積金轉(zhuǎn)增股本及利潤(rùn)分配除權(quán)除息因素，此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為28.53元/股。

此次重組完成后，同信證券成為公司的子公司，東方財(cái)富將取得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的證券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格，有助于公司利用目前積累的龐大用戶群、基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的服務(wù)能力、網(wǎng)絡(luò)財(cái)經(jīng)信息服務(wù)平臺(tái)價(jià)值和在基金銷售業(yè)務(wù)中取得的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和較大的市場(chǎng)份額，與同信證券的傳統(tǒng)券商業(yè)務(wù)進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作。

向互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)力

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2013年末，同信證券注冊(cè)資本6億元、凈資本80082萬(wàn)元，在115家證券公司中排名第96位，同信證券各業(yè)務(wù)指標(biāo)的行業(yè)排名均高于其規(guī)模指標(biāo)的行業(yè)排名，在規(guī)模受限的不利條件下積累了較好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，其2012年至2014年受托資金數(shù)額分別為3.3億元、145.16億元和312.31億元，凈利潤(rùn)分別為2014.12萬(wàn)元、1593.09萬(wàn)元和2.11億元，2014年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率高達(dá)1221.23%。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，單從2014年全年凈利情況來(lái)講，可對(duì)比的上市券商包括國(guó)金證券、東吳證券，同信證券凈利約為這兩家上市券商的四分之一。

值得一提的是，作為國(guó)內(nèi)的中小型券商，同信證券也凸顯互聯(lián)網(wǎng)基因，近年來(lái)，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，同信證券持續(xù)關(guān)注業(yè)務(wù)創(chuàng)新，保持了良好的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，是取得互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的55家證券公司之一，推出了多款互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品。

東方財(cái)富表示，此次重組有利于公司抓住互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)蓬勃發(fā)展的歷史機(jī)遇，進(jìn)一步拓寬公司互聯(lián)網(wǎng)財(cái)經(jīng)金融服務(wù)大平臺(tái)的服務(wù)范圍，由互聯(lián)網(wǎng)財(cái)經(jīng)金融信息、數(shù)據(jù)服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)基金第三方銷售服務(wù)等，延伸至證券相關(guān)服務(wù)，進(jìn)一步延伸和完善服務(wù)鏈條，對(duì)公司一站式互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)大平臺(tái)的構(gòu)建和完善具有重要戰(zhàn)略意義。同時(shí)，此次重組完成后，公司與同信證券將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有利于進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司在整體業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平等方面將得到有效提升，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)健康發(fā)展。