匯鴻股份合并匯鴻集團(tuán) 華泰證券等有望注入

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤 發(fā)自江蘇    

每經(jīng)記者 查道坤 發(fā)自江蘇

作為江蘇國(guó)資改革的重頭戲，匯鴻集團(tuán)整體上市被看做是江蘇國(guó)資改革的風(fēng)向標(biāo)。在去年12月16日，匯鴻股份（600981，收盤價(jià)9.37元）發(fā)布公告稱，江蘇省國(guó)資委同意公司控股股東匯鴻集團(tuán)資產(chǎn)重組剝離有關(guān)資產(chǎn)，這意味著匯鴻集團(tuán)整體上市取得重大推進(jìn)。3月25日，匯鴻股份發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)審議通過《公司吸收合并江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案》等議案。公告還稱，匯鴻股份此次重組將實(shí)現(xiàn)匯鴻集團(tuán)貿(mào)易等主要業(yè)務(wù)整體上市，注入資產(chǎn)中有一部分是華泰證券和江蘇銀行等優(yōu)質(zhì)金融股權(quán)。

整體上市今年將完成

江蘇省屬國(guó)資改革一個(gè)重要的亮點(diǎn)，就是支持省屬國(guó)資企業(yè)通過整體上市實(shí)現(xiàn)深化國(guó)資改革，目前江蘇已確定匯鴻集團(tuán)作為整體上市的試點(diǎn)。

公開資料顯示，匯鴻集團(tuán)成立于1996年，業(yè)務(wù)范圍是“以外貿(mào)為主，內(nèi)貿(mào)為輔，房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)為補(bǔ)充”的多元化經(jīng)營(yíng)模式。

根據(jù)匯鴻集團(tuán)重組預(yù)案顯示，截至2014年12月31日，匯鴻集團(tuán)賬面凈資產(chǎn)為56.23億元，評(píng)估價(jià)值則為77.42億元。在業(yè)績(jī)方面，匯鴻集團(tuán)2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入355.47億元、397.92億元，凈利潤(rùn)分別為7.75億元和10.98億元。

在3月初江蘇省召開的關(guān)于國(guó)資改革的內(nèi)部會(huì)議上，江蘇省國(guó)資委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“今年要完成匯鴻集團(tuán)重大資產(chǎn)重組和整體上市工作。”

根據(jù)匯鴻股份此前披露的重組方案顯示，公司擬以4.11元每股的發(fā)行價(jià)格，定向發(fā)行18.84億股，用于吸收合并母公司匯鴻集團(tuán)，同時(shí)向戰(zhàn)略投資者定增不超過20億元的配套資金。在交易完成后，蘇匯資管將以72.11%的持股比例成為匯鴻股份的控股股東，匯鴻股份的實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

對(duì)此，江蘇省國(guó)資委一位彭姓官員對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“在重組方案公布之前，省政府已經(jīng)批復(fù)了匯鴻集團(tuán)資產(chǎn)重組剝離方案，這是匯鴻集團(tuán)整體上市的一大步，按照省政府的要求，在今年一定要完成匯鴻集團(tuán)的整體上市工作。”

擬募集20億元配套資金

在確定了今年完成整體上市的目標(biāo)之后，在3月25日的公告中，匯鴻股份稱公司董事會(huì)審議通過了《公司吸收合并江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案》等議案。

此外，公告稱對(duì)于此次議案，將會(huì)在4月9日召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)上述議案進(jìn)行審議表決。其中，吸并草案顯示，匯鴻股份還擬以4.11元每股的價(jià)格，向6名戰(zhàn)略投資者募集不超過20億元的配套資金。其中，博時(shí)基金、國(guó)藥投資、賽領(lǐng)博達(dá)、賽領(lǐng)并購(gòu)、京道天甘和興證資管擬分別認(rèn)購(gòu)3億元、2億元、2億元、1億元、3億元和9億元。

在資產(chǎn)注入方面，議案顯示，匯鴻集團(tuán)參與了證券、保險(xiǎn)、銀行等金融行業(yè)投資，形成了華泰證券、江蘇銀行等優(yōu)質(zhì)金融股權(quán)，主要金融類股權(quán)截至2014年12月31日賬面價(jià)值為75.56億元。而華泰證券和江蘇銀行等優(yōu)質(zhì)金融股權(quán)將并入?yún)R鴻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)整體上市。

此外，議案還表示，在匯鴻集團(tuán)重組完成后，上市公司的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)是構(gòu)建供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)和資本運(yùn)營(yíng)兩大平臺(tái)，并培育冷鏈物流、醫(yī)療健康兩大新興產(chǎn)業(yè)。尤其是醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，匯鴻股份擬將在現(xiàn)有產(chǎn)品銷售的基礎(chǔ)上，搭建大健康網(wǎng)絡(luò)服務(wù)云平臺(tái)和線下醫(yī)療資源，建立O2O業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，提升上市公司盈利能力。

對(duì)此，南京財(cái)經(jīng)大學(xué)教授張健對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說，“并入優(yōu)質(zhì)的股權(quán)，這無疑將會(huì)擴(kuò)充公司的資產(chǎn)規(guī)模，提升整體業(yè)績(jī)運(yùn)營(yíng)能力。同時(shí)，隨著匯鴻股份的整體上市，將會(huì)給江蘇省國(guó)資改革起到一個(gè)很好的示范作用，有利于推進(jìn)江蘇國(guó)資改革整體步伐。”