商業(yè)車險新政推“一車一價” 4S店售后利潤遭各方搶食

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 劉旭 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 劉旭 發(fā)自北京

2月3日，中國保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見》（以下簡稱《意見》）。《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，5月《意見》將在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島等六地進行試點運行。

“《意見》對于現(xiàn)有商業(yè)車險的改革力度，較此前討論的 （草案文稿）還要大。”一位從事商業(yè)車險行業(yè)的相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，對于財險和汽車行業(yè)來說，該《意見》對未來利益格局的重構(gòu)均具有顛覆性。

對于保險行業(yè)，《意見》強調(diào)了保費“個性化”定制，完成商業(yè)車型從政府定價向市場定價的轉(zhuǎn)移。未來，車險企業(yè)之間的競爭將通過保費設(shè)定、服務(wù)產(chǎn)品以及口碑等方式比拼，完全摒棄目前政府定價、產(chǎn)品基本雷同的模式。

對于汽車行業(yè)，通過車險費率的定價策略，將對新車價格和維修價格帶來影響。一位經(jīng)銷商告訴記者，由于售后維修部分的開放，經(jīng)銷商生存狀況將更為艱難。

去年開始，監(jiān)管部門通過定期公布車輛“零整比”、發(fā)布《關(guān)于促進汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》等方式，督促汽車維修領(lǐng)域開放，從目前主機廠壟斷的局面轉(zhuǎn)向市場化運作。這意味著，目前汽車流通領(lǐng)域占有重要比重的售后維修利潤將產(chǎn)生新的分配方式。

“一車一價”定險標(biāo)準(zhǔn)將形成

據(jù)介紹，目前國內(nèi)車險保費收入在財險收入中占七成以上?，F(xiàn)行的商業(yè)車險是2006年行業(yè)協(xié)會制定的三套指導(dǎo)性條款，即責(zé)任范圍、保障程度和費率水平基本一致。但是，隨著車險市場的快速發(fā)展，上述條款已經(jīng)不能滿足消費者的多樣化需求。

一位財險公司的相關(guān)負責(zé)人告訴記者，目前我國車險定價主要參考因素是新車購置價格，“由于各品牌零部件售價及維修價格相差巨大，這一定價原則并不合理。”

“未來，各車險公司之間將形成面向不同用戶群體的個性化產(chǎn)品方案。”車險無憂董事長兼首席執(zhí)行官帥勇向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，規(guī)模較大的車險公司將通過經(jīng)驗成熟和用戶基數(shù)大等優(yōu)勢，以品牌吸引消費者，而規(guī)模較小的車險公司以價格、服務(wù)方面吸引客戶。他告訴記者，“個性化”是本次《意見》中的亮點，未來車型定價權(quán)從政府相關(guān)部門轉(zhuǎn)移至各個財險公司。

相關(guān)部門負責(zé)人表示，監(jiān)管部門將把消費者權(quán)益保護作為此次車險費率改革要考慮的首要因素。同時，行業(yè)協(xié)會將發(fā)布基準(zhǔn)風(fēng)險保費，供保險公司開發(fā)產(chǎn)品時參考。根據(jù)實踐效果，未來逐步擴大保險公司厘定費率自主權(quán)，最終形成完全市場化的車險費率機制。

此前，《每日經(jīng)濟新聞》記者報道了新車險方案的定價模式，即分為基礎(chǔ)費率和風(fēng)險費率兩部分，且風(fēng)險費率占比高于基礎(chǔ)費率。通過費率市場化的變革，“一車一價”的車險標(biāo)準(zhǔn)將形成。

在基礎(chǔ)費率部分，考慮公布零部件價格核算，對每一款車型單獨核算基礎(chǔ)保費。“未來消費者選購新車時，‘零整比’將成為重要的參考依據(jù)。”帥勇表示。這也意味著同價位的新車，基礎(chǔ)保費差別可能巨大。

上述財險公司的相關(guān)負責(zé)人表示，通過基礎(chǔ)費率的調(diào)整，汽車“零整比”也將更為透明。

各方分食售后利潤

保監(jiān)會相關(guān)負責(zé)人曾表示，商業(yè)車險不能僅依附4S店存在，導(dǎo)致車險利潤率極低。來自保險行業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，我國商業(yè)車險整體利潤水平僅為4%，與其他國家相去甚遠。根據(jù)國際慣例，商業(yè)車險行業(yè)的利潤水平為10%～15%，這也是推動車險改革的重要原因。

伴隨著利潤向商業(yè)車險領(lǐng)域的回攏，這一系列改革對于汽車后市場的影響也正在發(fā)酵。“我們已經(jīng)感受到售后維修市場化帶來的利潤沖擊。”一位德系豪華車經(jīng)銷商告訴記者，該品牌零配件已經(jīng)向社會開放，因此4S經(jīng)銷商的售后利潤拉低也將在2015年成為現(xiàn)實。

由于新車銷售處于虧損狀態(tài)，售后利潤已經(jīng)成為4S店經(jīng)銷商最重要的利潤來源。“去年，我們店新車銷售虧損了3000萬，售后部分帶來7000萬元利潤，才實現(xiàn)盈利。”北京地區(qū)一位超豪華車經(jīng)銷商表示，售后利潤主要是零部件銷售和工時費用。

在新的政策導(dǎo)向和市場環(huán)境下，售后利潤正在向不同的經(jīng)營主體分流，其中就包括零部件巨頭。去年12月，博世在上海啟動了博世汽車專業(yè)維修特許加盟業(yè)務(wù)，為多品牌和車型提供汽車維修和保養(yǎng)服務(wù)。

此外，一批基于移動互聯(lián)網(wǎng)的汽車維修服務(wù)企業(yè)成為投資界 “新寵”。一位投資人告訴記者，各路資本已瘋狂扎堆投向汽車后市場。

新車險方案的落地，是汽車維修服務(wù)利潤格局重構(gòu)的 “助推器”?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者了解到，未來保險行業(yè)協(xié)會將會對汽車維修服務(wù)企業(yè)和零部件進行認證，消費者在認證企業(yè)內(nèi)維修車輛，相關(guān)權(quán)益也將得以保障。同時，這些維修服務(wù)企業(yè)的工時等費用和零部件價格遠低于4S店。

“我們預(yù)期2016年底，經(jīng)銷商在售后部分的利潤會降至最低谷。”一位汽車流通領(lǐng)域相關(guān)人士告訴記者，因為這兩年社會化汽車售后服務(wù)快速發(fā)展，極大分流了4S店客戶群。