地產(chǎn)商“攀親”南車 綿世股份擬1.2億購青島康平60%股權(quán)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 余強    

每經(jīng)記者 余強

今日（1月29日），綿世股份（000609，前收盤價13.87元）發(fā)布重組方案，披露擬以1.2億元收購青島康平鐵路玻璃鋼有限公司（以下簡稱青島康平）60%股權(quán)進入軌道交通車輛配套產(chǎn)品制造行業(yè)。

公告顯示，綿世股份擬以11.56元/股的價格，向?qū)O忠正、孫靜、趙秀芳、劉曉明、萬瑞昕、萬光寶、楊波7名自然人合計支付公司之股份519萬股和以現(xiàn)金6000萬元的方式收購青島康平60%股權(quán)。此外，南車投資和吾爾堂分別以支付現(xiàn)金方式收購青島康平剩余40%之股權(quán)。值得注意的是，綿世股份擬以11.96元/股向鄭寬等10名自然人非公開發(fā)行150.50萬股股份，募集配套資金不超過1800萬元。

資料顯示，在評估基準日2014年8月31日，青島康平的賬面凈資產(chǎn)（經(jīng)審計）為1.45億元，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估后，青島康平股東全部權(quán)益價值為2.12億元，增值率為45.91%。由于此次收購的標的資產(chǎn)中，部分資產(chǎn)尚未取得房屋產(chǎn)權(quán)證，尚未取得產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的資產(chǎn)評估價值為507.55萬元，本次交易作價時，上述未取得產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的資產(chǎn)價值已從標的資產(chǎn)評估價值中扣除。最終，經(jīng)本次收購雙方協(xié)商，青島康平100%股權(quán)收購價為2億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，青島康平是一家專注于生產(chǎn)動車組列車及城市軌道交通車輛相關(guān)的配套產(chǎn)品公司，主要產(chǎn)品為鐵路客車、高速動車組和城軌車輛的衛(wèi)生間、包間模塊、前段車頭、駕駛臺、乘客座椅及內(nèi)裝用各種設(shè)備配件用的玻璃鋼制品等。青島康平以中國南車下屬企業(yè)為主要客戶，2012年、2013年和2014年1～8月，青島康平向中國南車及其下屬控股或參股司的銷售金額分別占當期營收的83.22%、92.73%及91.35%。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012年、2013年和2014年1～8月，青島康平分別實現(xiàn)營收2.02億元、2.1億元和2.66億元，實現(xiàn)凈利3589.28萬元、1554.99萬元和3761.73萬元。

綿世股份表示，此次重組完成后，公司將承繼青島康平原有業(yè)務(wù)運營模式與銷售市場份額，因此，與公司近年介入的其他行業(yè)相比，本次重組進入行業(yè)的產(chǎn)業(yè)與經(jīng)營管理團隊成熟度高、盈利能力更強。本次重組進入公司的業(yè)務(wù)完全能夠與現(xiàn)有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)形成良性互補關(guān)系。