每經(jīng)網(wǎng) 2014-12-19 18:34:21
北汽股份是在香港首發(fā)上市融資額最高的中資汽車制造商,也是在香港首發(fā)上市融資額最高的北京市屬國(guó)有企業(yè)。
每經(jīng)網(wǎng)12月19日北京訊(記者 劉旭)
12月19日, 北京汽車股份有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司主板正式上市(股票代號(hào)01958)。本次H股IPO發(fā)行價(jià)格為每股8.9港幣。IPO基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為12.39億股,募集資金110.25億港元。當(dāng)日,北汽股份報(bào)收8.85港幣每股,較發(fā)行價(jià)微跌0.05%。
北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)、北汽股份董事長(zhǎng)徐和誼表示,作為十年來(lái)北汽集團(tuán)資產(chǎn)證券化探索的核心平臺(tái),北汽股份整合了全集團(tuán)優(yōu)勢(shì)的乘用車業(yè)務(wù)資源。成立四年之后,北汽股份實(shí)現(xiàn)登陸資本市場(chǎng)。
據(jù)悉,北汽股份是在香港首發(fā)上市融資額最高的中資汽車制造商,也是在香港首發(fā)上市融資額最高的北京市屬國(guó)有企業(yè)。
北汽集團(tuán)謀劃登陸資本市場(chǎng)由來(lái)已久。2010年,北汽集團(tuán)成立了北汽股份,標(biāo)志向正式謀求旗下乘用車板塊實(shí)現(xiàn)上市。而旗下主要資產(chǎn)也相繼劃入北汽股份中,包括北汽乘用車事業(yè)部、北汽新能源事業(yè)部、北汽動(dòng)力總成事業(yè)部、北京現(xiàn)代中方股權(quán)資產(chǎn)、北汽有限等等。
2013年,北汽股份更是獲得了北京奔馳51%股份,讓北京奔馳成為北汽股份的下屬企業(yè),實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表合并,大幅提升了北汽股份的利潤(rùn)水平。進(jìn)而加速了登陸資本市場(chǎng)的步伐。
據(jù)北汽股份發(fā)布的招股書,北汽股份的乘用車品牌組合覆蓋合資豪華、合資中高端、自主品牌中高端和自主品牌經(jīng)濟(jì)型。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,北汽股份香港上市后,此次募集所得款項(xiàng),約60%將用于固定資產(chǎn)投資;約10%將用于開發(fā)北京汽車乘用車;約5%將用于發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)及推廣北京汽車乘用車;15%將用于償還銀行借款,其余約10%將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及作為一般企業(yè)用途。
目前,北汽股份最大挑戰(zhàn)來(lái)自于自主品牌。自2011-2013年,北京汽車的自主品牌的銷量分別達(dá)為24415輛,77561輛和202280輛。來(lái)自北汽集團(tuán)的相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,自主品牌的市場(chǎng)接受程度和持續(xù)性的研發(fā)投入能力是北汽股份下一步重點(diǎn)工作。
正因如此,北汽股份在上市之際特別提出,在自主產(chǎn)品方面,北汽股份將建設(shè)動(dòng)力總成生產(chǎn)基地(一期)、北京分公司二期和株洲分公司二廠,屆時(shí)將新增設(shè)計(jì)產(chǎn)能發(fā)動(dòng)機(jī)20萬(wàn)臺(tái),乘用車35萬(wàn)輛。
北汽集團(tuán)相關(guān)人士表示,未來(lái),北汽股份將進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)與創(chuàng)新能力,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;同時(shí)開拓汽車營(yíng)銷方面的商業(yè)模式和銷售網(wǎng)絡(luò),以提升其銷售和市場(chǎng)份額;在加強(qiáng)合資品牌建設(shè)的同時(shí),保持品牌的國(guó)際化和自主創(chuàng)新相結(jié)合;在海外市場(chǎng),北汽股份將力爭(zhēng)抓住新興市場(chǎng)快速發(fā)展的機(jī)會(huì),拓展其營(yíng)銷渠道,提升其品牌形象。
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