葉檀：走，到澳洲買礦山和牧場(chǎng)

每經(jīng)評(píng)論員 葉檀

11月17日，中國(guó)與澳大利亞共同確認(rèn)實(shí)質(zhì)性結(jié)束中澳自由貿(mào)易協(xié)定談判。中澳自貿(mào)協(xié)定一旦簽署，雙方實(shí)體經(jīng)濟(jì)將受到深刻影響，雙邊貿(mào)易在去年1510億美元的基礎(chǔ)上大幅上升。澳洲聯(lián)邦銀行的數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞是發(fā)達(dá)國(guó)家中對(duì)中國(guó)依賴程度最高的國(guó)家，對(duì)華出口占其GDP比重的5.3%。

澳大利亞資源性產(chǎn)品將獲得全球最大的市場(chǎng)，從煤炭、鐵礦石、牛奶到農(nóng)產(chǎn)品、海產(chǎn)品等等。兩國(guó)政府簽署的意向聲明顯示：澳洲對(duì)華出口的包括鋁土礦、煉焦煤、動(dòng)力煤等能源和資源產(chǎn)品將在兩年內(nèi)免除關(guān)稅；將在4年內(nèi)取消澳洲奶制品行業(yè)關(guān)稅；將在9年內(nèi)取消所有澳洲進(jìn)口牛肉的關(guān)稅。此外，悉尼將建立人民幣清算銀行。

最讓人關(guān)心的是煤炭、鐵礦石等，會(huì)不會(huì)沖擊國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)。澳大利亞是目前全球最大的鐵礦石及煤炭出口國(guó)，由于全球鐵礦石及煤炭?jī)r(jià)格大跌，料將導(dǎo)致澳大利亞出口減損320億美元，相當(dāng)于今年預(yù)測(cè)GDP的2%。

中國(guó)政府為讓國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)企業(yè)脫困，宣布從10月15日起恢復(fù)進(jìn)口煤炭3%~6%的最惠國(guó)稅率。按照澳大利亞煤的指標(biāo)，應(yīng)繳納的稅額多在6%左右。如果澳大利亞與印尼一樣享受進(jìn)口煤炭零關(guān)稅，出口到中國(guó)的澳大利亞煤數(shù)量將不會(huì)大幅下降。2013年從澳大利亞進(jìn)口到中國(guó)的煤炭占中國(guó)進(jìn)口量同比上升48%左右，占據(jù)總量的27%左右。國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)唯一的辦法是到澳大利亞購(gòu)買優(yōu)質(zhì)煤礦，或者參股成為股東，成為優(yōu)質(zhì)資源的擁有者。

路透社基于企業(yè)、政府和定價(jià)數(shù)據(jù)得出的計(jì)算結(jié)果顯示：盡管鐵礦石出口創(chuàng)下紀(jì)錄高位，但價(jià)格跌勢(shì)意味著2014年鐵礦石出口額下跌170億美元。鐵礦石價(jià)格今年以來大跌44%，逼近2009年以來最低水準(zhǔn)。中國(guó)在澳大利亞收購(gòu)的礦產(chǎn)前景同樣不容樂觀，但自貿(mào)協(xié)議的簽署，將給中信、五礦這些企業(yè)收購(gòu)的資源帶來生機(jī)。

不僅煤炭鐵礦石，奶產(chǎn)品更讓人牽掛。據(jù)報(bào)道，除免除澳大利亞奶制品關(guān)稅之外，中國(guó)還會(huì)取消諸多對(duì)類似新西蘭嬰幼兒配方奶粉的“保障”限制?？紤]到乳業(yè)大國(guó)澳大利亞、新西蘭都與中國(guó)簽訂了自貿(mào)協(xié)定，澳、新的乳品產(chǎn)業(yè)因關(guān)稅遞減而受益。未來中國(guó)的嬰幼兒奶粉等將成為澳新兩國(guó)的主戰(zhàn)場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)奶業(yè)進(jìn)一步洗牌，小乳業(yè)公司退出，一些全球收購(gòu)的國(guó)內(nèi)大乳業(yè)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，而小農(nóng)式的收奶行為將終止，這有可能影響到終端奶源。

中澳包括金融在內(nèi)的高端服務(wù)合作加深。同一天，中國(guó)人民銀行與澳大利亞儲(chǔ)備銀行簽署了在澳大利亞建立人民幣清算安排的合作備忘錄，并同意將人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）試點(diǎn)地區(qū)擴(kuò)大到澳大利亞，初期投資額度為500億元人民幣，將確定悉尼人民幣業(yè)務(wù)清算行。

悉尼會(huì)成為人民幣又一個(gè)離岸中心，人民幣國(guó)際化已經(jīng)深入全球。同樣是資源貨幣，加元是美元的影子貨幣，澳元是人民幣的影子貨幣，進(jìn)行資產(chǎn)分散配置不能同時(shí)持有人民幣與澳元，那相當(dāng)于持有同一種性質(zhì)的貨幣。

受日本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低迷等影響，11月17日澳洲股市S&P/ASX200指數(shù)收跌至三周半低點(diǎn)，下跌0.77％。股市跌而匯率漲，與中國(guó)如出一轍。

自貿(mào)協(xié)定簽署國(guó)越來越多，人民幣越來越國(guó)際化，全球資源配置是大勢(shì)所趨，固守國(guó)內(nèi)資源，將喪失競(jìng)爭(zhēng)籌碼。