華誼兄弟招兵買馬變調(diào) 三“馬”齊捧場(chǎng)36億定增

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃霞 許自然    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃霞 許自然

停牌約兩月的華誼兄弟（300027，前收盤價(jià)23.50元）今日披露修訂后的定增預(yù)案，公司通過增發(fā)募集不超過36億元用于影視劇項(xiàng)目及償還銀行貸款。同時(shí)，公司股票將于今日開市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，相比原方案，除上調(diào)募資上限及發(fā)行數(shù)量外，阿里創(chuàng)投、騰訊及平安資管齊齊參與認(rèn)購是最大亮點(diǎn)。這意味著，馬云、馬化騰、馬明哲，三馬繼眾安保險(xiǎn)后在華誼兄弟再次聚首。

三“馬”一同參與定增/

今日，華誼兄弟董事會(huì)審議通過了 《華誼兄弟傳媒股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案 （修訂稿）》，公司擬以24.83元/股的價(jià)格增發(fā)股份募集不超過36億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，其中31億元擬用于影視劇項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在2015年1月至2017年12月投資電影31部，電視劇400集；剩余5億元用于償還銀行貸款，以減輕公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

公告顯示，非公開發(fā)行股票數(shù)量約為1.44億股。其中杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司出資約15.33億元認(rèn)購6175.5799萬股；平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司出資6.8億元認(rèn)購2738.6226萬股；騰訊出資12.8億元認(rèn)購5155.0544萬股；中信建投證券出資約1.06億元認(rèn)購429.3335萬股。發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購，華誼兄弟于11月17日已與上述發(fā)行對(duì)象分別簽訂了《認(rèn)購協(xié)議》。發(fā)行完成后，馬云及其控股的阿里創(chuàng)投合計(jì)持股超過5%；騰訊持股超過5%。

資金使用方面，公司此次募集資金總額上限將由此前的25億元增至36億元。根據(jù)投資計(jì)劃，華誼兄弟擬拍攝超大型影片12部，總投資45億元，公司投資26億元，占比57%；大制作影片拍攝12部，總投資33億元，公司投資18億元，占比54%；中小制作影片拍攝7部，總投資2.5億元，公司投資2億元，占比80%；電視劇拍攝10部（400集），總投資6.48億元，公司投資4.8億元，占比74%。

與二“馬”達(dá)成戰(zhàn)略合作/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，華誼兄弟還分別與“騰訊”、阿里達(dá)成并簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

此次非公開發(fā)行之前，阿里創(chuàng)投未持有華誼兄弟的股份，馬云在華誼兄弟的持股數(shù)量為4991.2200萬股，持股比例為4.03%；發(fā)行完成后，馬云及其控股的阿里創(chuàng)投持有華誼兄弟股份超過5%。其中，阿里創(chuàng)投持股占華誼兄弟總股本的4.47%；馬云持股比例變更為3.61%，合計(jì)持股數(shù)量占總股本的8.08%。另一方面，此次權(quán)益變動(dòng)之前，騰訊持有華誼兄弟6011.7455萬股，占發(fā)行前華誼兄弟總股本的4.86%；此次發(fā)行完成后，騰訊持有華誼兄弟11166.7999萬股，占發(fā)行后華誼兄弟總股本的8.08%。

華誼兄弟表示，通過此次發(fā)行，公司將與阿里巴巴、騰訊開展深層次、多方位的戰(zhàn)略合作，深度合作事宜覆蓋電影及其衍生業(yè)務(wù)、電商平臺(tái)、IP互通、游戲業(yè)務(wù)等各個(gè)方面，上述以公司影視作品為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略合作促進(jìn)公司與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，通過與新媒體結(jié)合、衍生品合作等多種形式拓展公司內(nèi)容IP價(jià)值，發(fā)揮外部協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)了公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局，重塑行業(yè)格局。此次合作事項(xiàng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，是公司順應(yīng)娛樂傳媒行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、移動(dòng)化的趨勢(shì)，在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展的重要舉措。此次合作事項(xiàng)有利于促進(jìn)公司與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，發(fā)揮公司業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)了公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局。