A股首單優(yōu)先股發(fā)行收官 農(nóng)行400億優(yōu)先股被26家機(jī)構(gòu)瓜分

A股首單優(yōu)先股近日正式完成發(fā)行，農(nóng)行拔得頭籌。

農(nóng)業(yè)銀行13日晚間公告稱，其已經(jīng)完成400億元優(yōu)先股的發(fā)行工作，包括交銀施羅德資產(chǎn)管理公司、人保資產(chǎn)、招商基金、北京天地方中資產(chǎn)管理公司、安邦保險(xiǎn)、北京國(guó)際信托、平安資產(chǎn)等26家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)了此次非公開發(fā)行的優(yōu)先股股份。

農(nóng)行此次優(yōu)先股發(fā)行自10月31日開始，至11月13日結(jié)束。截至11月5日，本次發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象均已足額將認(rèn)購(gòu)款存入保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)為本次發(fā)行指定的銀行賬戶，共計(jì)400億元；截至11月10日，發(fā)行人募集資金專戶已收到本次發(fā)行募集資金總額400億元(尚未扣除發(fā)行費(fèi)用5590萬(wàn)元)，上述募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，凈募集資金總額為399.44億元，全部計(jì)入其他權(quán)益工具。

本次發(fā)行中，交銀施羅德資產(chǎn)管理公司、人保資產(chǎn)、招商基金、北京天地方中資產(chǎn)管理公司、安邦保險(xiǎn)、北京國(guó)際信托、平安資產(chǎn)分別認(rèn)購(gòu)了60億元、30億元、49億元、35億元、30億元、30億元和30億元的農(nóng)行優(yōu)先股，在26家機(jī)構(gòu)中認(rèn)購(gòu)份額居于前列。

農(nóng)行公告稱，本次發(fā)行優(yōu)先股的種類為在境內(nèi)發(fā)行的符合中國(guó)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)其他一級(jí)資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的優(yōu)先股，擬發(fā)行的優(yōu)先股數(shù)量不超過(guò)8億股，募集金額不超過(guò)800億元。其中，2014年發(fā)行量不超過(guò)4億股，募集金額不超過(guò)400億元。

發(fā)行公告顯示，本次發(fā)行的優(yōu)先股以5 年為一個(gè)股息率調(diào)整期，即股息率每5年調(diào)整一次，每個(gè)股息率調(diào)整期內(nèi)每年以約定的相同票面股息率支付。首個(gè)股息率調(diào)整期的股息率通過(guò)詢價(jià)方式確定為6.00%。

上證報(bào)記者還獲悉，中國(guó)銀行在境內(nèi)發(fā)行的優(yōu)先股有望緊隨農(nóng)行之后。中行已于上月在境外成功發(fā)行優(yōu)先股，募集資金400億。

值得注意的是，中國(guó)銀行此前在境外發(fā)行的優(yōu)先股股息率為6.75%，高于農(nóng)行優(yōu)先股首個(gè)股息率調(diào)整期6%的股息率。分析人士認(rèn)為，這部分是由于境內(nèi)外市況、以及對(duì)境內(nèi)外評(píng)級(jí)差異所導(dǎo)致，并不是說(shuō)中行的優(yōu)先股質(zhì)地要弱于農(nóng)行。

13日晚間，中國(guó)銀行亦發(fā)布公告稱，11月4日，大公國(guó)際對(duì)其出具2014年度非公開發(fā)行優(yōu)先股信用評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，該行的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次優(yōu)先股的信用等級(jí)為AA+。而農(nóng)行的公告則顯示，中誠(chéng)信對(duì)該行與本次發(fā)行的優(yōu)先股信用評(píng)級(jí)分別為AAA、AA+。此前，中行境外優(yōu)先股獲穆迪“Ba2”級(jí)評(píng)級(jí)及標(biāo)準(zhǔn)普爾“BB-”級(jí)評(píng)級(jí)。