海鷗衛(wèi)浴定增募資2.9億 齊家網(wǎng)成戰(zhàn)略投資者

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃小聰    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃小聰

停牌將近兩個(gè)月的海鷗衛(wèi)浴（002084，前收盤價(jià)7.60元）今日發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行5000萬股，募集資金不超過2.9億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。同時(shí)，公司二股東定向轉(zhuǎn)讓所持公司絕大部分股份，接盤方齊家網(wǎng)在完成股權(quán)受讓（同時(shí)也參與非公開發(fā)行）后，將成為海鷗衛(wèi)浴的二股東。值得注意的是，齊家網(wǎng)是百度的參股公司。

擬募2.9億“補(bǔ)血”

公告顯示，公司擬以5.79元/股的發(fā)行價(jià)向中馀投資有限公司（以下簡稱中馀投資）、上海齊泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱齊泓基金）、上海齊盛電子商務(wù)有限公司（以下簡稱齊盛電商）非公開發(fā)行5000萬股股票，所有認(rèn)購對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購，本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額預(yù)計(jì)不超過2.9億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

公告顯示，3名非公開發(fā)行對(duì)象中，作為海鷗衛(wèi)浴控股股東的中馀投資認(rèn)購2000萬股、齊泓基金認(rèn)購2500萬股、齊盛電商認(rèn)購500萬股。其中齊泓基金成立于2014年10月，合伙人為上海齊家網(wǎng)信息科技股份有限公司（以下簡稱齊家網(wǎng)）、上海齊旭投資管理有限公司，而齊家網(wǎng)持有齊盛電商100%股權(quán)。此外，全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，齊家網(wǎng)注冊(cè)資金5026.46萬元，北京百度網(wǎng)訊科技有限公司認(rèn)繳出資額804.23萬元，占比約16%。

海鷗衛(wèi)浴稱，公司此次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有利于把握市場發(fā)展機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，公司擬引入齊家網(wǎng)作為戰(zhàn)略投資者，為衛(wèi)浴及智能家居尋求有力的電子商務(wù)家裝平臺(tái)支持，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的電子商務(wù)化。

齊家網(wǎng)成二股東

海鷗衛(wèi)浴同時(shí)公告，公司第二大股東廣州市創(chuàng)盛達(dá)水暖器材有限公司（以下簡稱創(chuàng)盛達(dá)）分別與齊家網(wǎng)、齊泓基金、東方證券、唐予松簽署《股份轉(zhuǎn)讓的協(xié)議書》，創(chuàng)盛達(dá)分別轉(zhuǎn)讓其所持有的上市公司1800萬股、1800萬股、1500萬股、2025萬股股份予后四者，轉(zhuǎn)讓價(jià)6.67元/股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中馀投資仍然為本公司控股股東，創(chuàng)盛達(dá)持有本公司股權(quán)降至0.17%，公司實(shí)際控制人變動(dòng)為唐臺(tái)英、戎啟平。

海鷗衛(wèi)浴稱，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、非公開發(fā)行完成后，齊家網(wǎng)、齊泓基金、齊盛電商將分別持有海鷗衛(wèi)浴3.95%、9.43%、1.10%的股權(quán)。因此，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、非公開發(fā)行完成后，齊家網(wǎng)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有海鷗衛(wèi)浴14.48%股權(quán)，將成為海鷗衛(wèi)浴的二股東。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，齊家網(wǎng)還與海鷗衛(wèi)浴簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，合作框架包括：為海鷗衛(wèi)浴的品牌客戶引入齊家網(wǎng)O2O（線上/線下整合營銷）的家裝電商平臺(tái)，根據(jù)衛(wèi)浴及家居品牌企業(yè)的需求提供有效的互聯(lián)網(wǎng)整合營銷方案，幫助傳統(tǒng)衛(wèi)浴及智能家居企業(yè)快速進(jìn)入電子商務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)O2O（線上/線下整合營銷）運(yùn)營模式，結(jié)合公司在服務(wù)國際品牌客戶方面的經(jīng)驗(yàn)，及齊家網(wǎng)在家裝電商平臺(tái)運(yùn)營方面的積累，加快拓展海外市場，提供衛(wèi)浴和智能家居電子商務(wù)的國際化服務(wù)。