證券時(shí)報(bào) 2014-11-05 07:49:08
今年下半年以來股市走強(qiáng),使得兩年業(yè)績(jī)翻番的偏股基金數(shù)量增加到10只。截至2014年11月3日,過去兩年業(yè)績(jī)翻番的偏股基金達(dá)到10只,包括6只主動(dòng)股票基金、3只指數(shù)基金和1只混合基金,其中,中郵新興的業(yè)績(jī)遙遙領(lǐng)先,兩年業(yè)績(jī)達(dá)到了227.95%,高出第二名80多個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)上證指數(shù)來說,過去兩年總體漲幅并不高,兩年前上證指數(shù)為2100多點(diǎn),2014年11月3日的收盤為2430點(diǎn),兩年時(shí)間上證指數(shù)只上漲15%左右。然而,對(duì)于創(chuàng)業(yè)板 、中小板和中小盤成長(zhǎng)股而言,卻是連續(xù)兩年的牛市,兩年來創(chuàng)業(yè)板指數(shù)翻番,中小板綜指和中證500指數(shù)的漲幅均超過60%,一批主投創(chuàng)業(yè)板、中小板和其他中小盤成長(zhǎng)股的績(jī)優(yōu)偏股基金期間業(yè)績(jī)翻番。
天相統(tǒng)計(jì)顯示,過去兩年10只偏股基金業(yè)績(jī)翻番,全部為主投中小板成長(zhǎng)股的基金產(chǎn)品。中郵新興基金由于在2013年和2014年以來業(yè)績(jī)均為主動(dòng)偏股基金第一名,從過去兩年業(yè)績(jī)來看,該基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先幅度十分明顯,以227.95%的業(yè)績(jī)領(lǐng)先第二名銀河主題業(yè)績(jī)達(dá)83.33個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是,其中7只主動(dòng)投資型基金中,銀河和寶盈兩家公司體現(xiàn)出集體優(yōu)勢(shì),均有2只基金入圍。銀河主題和銀河行業(yè)過去兩年總業(yè)績(jī)分別為144.62%和110.86%;寶盈核心優(yōu)勢(shì)A和寶盈資源同期的業(yè)績(jī)分別為133.39%和105.97%,體現(xiàn)了這兩家基金公司在主動(dòng)投資偏股基金上的整體投資優(yōu)勢(shì)。
華商主題和長(zhǎng)盛信息的兩年投資業(yè)績(jī)同樣非常優(yōu)秀,增長(zhǎng)率分別達(dá)到142.85%和127%,其中長(zhǎng)盛信息是2013年主動(dòng)偏股基金投資業(yè)績(jī)亞軍,華商主題2013年全年和今年以來的業(yè)績(jī)均為所有主動(dòng)偏股基金的第六名,連續(xù)兩年投資業(yè)績(jī)非常優(yōu)異。
此外,創(chuàng)業(yè)板相關(guān)的指數(shù)基金產(chǎn)品過去兩年均翻番,易方達(dá)基金公司旗下創(chuàng)業(yè)板ETF漲幅為111.02%,創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金同期漲幅為100.6%,融通創(chuàng)業(yè)板基金的期間漲幅為104.67%,創(chuàng)業(yè)板相關(guān)指數(shù)基金的業(yè)績(jī)領(lǐng)先主要來自于2013年的暴漲,這三只基金均進(jìn)入當(dāng)年全部基金業(yè)績(jī)前五名。
據(jù)悉,截至今年6月底,兩年業(yè)績(jī)翻番的基金只有中郵新興一只產(chǎn)品,短短四個(gè)月時(shí)間新增9只產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì),到本月月底或下月初,正好對(duì)應(yīng)兩年前的股市階段性低點(diǎn),到那時(shí)兩年業(yè)績(jī)翻番的偏股基金數(shù)量可能還會(huì)更多。
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