房企發(fā)中票個(gè)案增多 萬(wàn)科擬債務(wù)融資150億

見(jiàn)習(xí)記者 蒙湘林

國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)龍頭萬(wàn)科A（000002）今日公告，董事會(huì)同意并提請(qǐng)股東大會(huì)，授權(quán)公司發(fā)行中票在內(nèi)的債務(wù)融資工具，規(guī)模在150億元的范圍內(nèi)，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及項(xiàng)目投資等需求。

萬(wàn)科董秘譚華杰稱，萬(wàn)科此次申請(qǐng)的150億元債務(wù)融資授權(quán)，包含了但不限于中票的債務(wù)融資工具。

中原地產(chǎn)研究總監(jiān)張大偉對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示：“如果該債務(wù)融資工具完全在境內(nèi)發(fā)行，將有望成為今年國(guó)內(nèi)房企最大規(guī)模的融資。不過(guò)，對(duì)于銷售額上千億的萬(wàn)科而言，發(fā)債規(guī)模算正常。萬(wàn)科此次擬實(shí)施的債務(wù)融資工具從側(cè)面上也反映了中票融資將在房地產(chǎn)行業(yè)徹底放開。”

事實(shí)上，不僅僅是萬(wàn)科，在9月初市場(chǎng)傳出中票融資放開的消息后不久，就已經(jīng)有A股上市房企發(fā)布中票融資計(jì)劃。9月17日，金融街公告稱，擬發(fā)行不超過(guò)52億元中期票據(jù)，期限5年或以上。9月18日，中南建設(shè)也宣布擬發(fā)行注冊(cè)不超過(guò)36億元中期票據(jù)，期限不超過(guò)5年，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，可分期發(fā)行。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，萬(wàn)科的資產(chǎn)負(fù)債率為79%，流動(dòng)負(fù)債為3362億元。其中，短期借款和一年內(nèi)到期的有息負(fù)債合計(jì)222.8億元，利息支出33.6億元。此外，公司貨幣資金428.6億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為34.3億元?？傮w看，萬(wàn)科的資產(chǎn)負(fù)債狀況良好。

對(duì)此，張大偉稱：“債務(wù)融資工具形式多樣，相比直接從銀行貸款，利率要低一些，也比股權(quán)融資操作程序上方便。”

據(jù)公告披露，在可發(fā)行的額度范圍內(nèi)，萬(wàn)科股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其轉(zhuǎn)授權(quán)人士，決定公司發(fā)行的債務(wù)融資工具的具體品種，包括但不限于境內(nèi)市場(chǎng)的中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券和資產(chǎn)支持票據(jù)等等。

此外，萬(wàn)科董事會(huì)可轉(zhuǎn)授權(quán)予公司董事兼總裁郁亮及其授權(quán)人士，全權(quán)決定具體發(fā)行事宜及辦理與債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)的具體事宜。此次債務(wù)融資工具的有效期限為24個(gè)月，這也意味著萬(wàn)科可在兩年內(nèi)擇機(jī)進(jìn)行債務(wù)融資。

回查資料，2009年8月，萬(wàn)科最后一次股權(quán)增發(fā)公告顯示，公司計(jì)劃通過(guò)公開發(fā)行的方式增發(fā)不超過(guò)現(xiàn)有股本8%的股份，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集凈額不超過(guò)112億元，其中92億元擬投入14個(gè)住宅項(xiàng)目的后續(xù)開發(fā)建設(shè)，剩余20億元?jiǎng)t用于充實(shí)公司流動(dòng)資金。不過(guò)該方案后來(lái)因市場(chǎng)質(zhì)疑等原因最終未能實(shí)施。

原文鏈接：http://epaper.stcn.com/paper/zqsb/html/epaper/index/content_614533.htm

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