房企發(fā)中票個案增多 萬科擬債務(wù)融資150億

見習(xí)記者 蒙湘林

國內(nèi)房地產(chǎn)龍頭萬科A（000002）今日公告，董事會同意并提請股東大會，授權(quán)公司發(fā)行中票在內(nèi)的債務(wù)融資工具，規(guī)模在150億元的范圍內(nèi)，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動資金及項目投資等需求。

萬科董秘譚華杰稱，萬科此次申請的150億元債務(wù)融資授權(quán)，包含了但不限于中票的債務(wù)融資工具。

中原地產(chǎn)研究總監(jiān)張大偉對證券時報記者表示：“如果該債務(wù)融資工具完全在境內(nèi)發(fā)行，將有望成為今年國內(nèi)房企最大規(guī)模的融資。不過，對于銷售額上千億的萬科而言，發(fā)債規(guī)模算正常。萬科此次擬實施的債務(wù)融資工具從側(cè)面上也反映了中票融資將在房地產(chǎn)行業(yè)徹底放開。”

事實上，不僅僅是萬科，在9月初市場傳出中票融資放開的消息后不久，就已經(jīng)有A股上市房企發(fā)布中票融資計劃。9月17日，金融街公告稱，擬發(fā)行不超過52億元中期票據(jù)，期限5年或以上。9月18日，中南建設(shè)也宣布擬發(fā)行注冊不超過36億元中期票據(jù)，期限不超過5年，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，可分期發(fā)行。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，萬科的資產(chǎn)負(fù)債率為79%，流動負(fù)債為3362億元。其中，短期借款和一年內(nèi)到期的有息負(fù)債合計222.8億元，利息支出33.6億元。此外，公司貨幣資金428.6億元，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為34.3億元?？傮w看，萬科的資產(chǎn)負(fù)債狀況良好。

對此，張大偉稱：“債務(wù)融資工具形式多樣，相比直接從銀行貸款，利率要低一些，也比股權(quán)融資操作程序上方便。”

據(jù)公告披露，在可發(fā)行的額度范圍內(nèi)，萬科股東會授權(quán)董事會及其轉(zhuǎn)授權(quán)人士，決定公司發(fā)行的債務(wù)融資工具的具體品種，包括但不限于境內(nèi)市場的中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券和資產(chǎn)支持票據(jù)等等。

此外，萬科董事會可轉(zhuǎn)授權(quán)予公司董事兼總裁郁亮及其授權(quán)人士，全權(quán)決定具體發(fā)行事宜及辦理與債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)的具體事宜。此次債務(wù)融資工具的有效期限為24個月，這也意味著萬科可在兩年內(nèi)擇機(jī)進(jìn)行債務(wù)融資。

回查資料，2009年8月，萬科最后一次股權(quán)增發(fā)公告顯示，公司計劃通過公開發(fā)行的方式增發(fā)不超過現(xiàn)有股本8%的股份，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集凈額不超過112億元，其中92億元擬投入14個住宅項目的后續(xù)開發(fā)建設(shè)，剩余20億元則用于充實公司流動資金。不過該方案后來因市場質(zhì)疑等原因最終未能實施。

原文鏈接：http://epaper.stcn.com/paper/zqsb/html/epaper/index/content_614533.htm

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