蘋果銀聯(lián)正技術對接？四大問題待解

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 史青偉 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 史青偉 發(fā)自上海

今日（9月19日），備受全球果粉期待的iPhone6，iPhone6Plus正式上市。而在此前的2014年蘋果新品發(fā)布會上，蘋果方面宣布，將在iPhone6等新設備中引入基于NFC技術的移動支付服務ApplePay。至此，蘋果進軍移動支付領域的傳聞得到證實。

那么，NFC技術在國內的發(fā)展現(xiàn)狀如何？蘋果移動支付到底何時進入中國市場？蘋果的合作方可能是誰？其進入中國市場又存在哪些難題呢？《每日經(jīng)濟新聞》記者對此進行深入采訪，以期為您答疑解惑。

9月10日凌晨，蘋果公司發(fā)布了一個新的數(shù)字錢包ApplePay，它能夠使用指紋識別技術安全進入。這意味著，世界上最大的手機制造廠商正式進入NFC（近距離無線通訊技術）支付領域。與此同時，雖然蘋果目前公布的合作卡組織中還沒有銀聯(lián)的身影，但相關合作的傳聞已經(jīng)甚囂塵上。

就連銀聯(lián)總裁時文朝近日也公開表示，銀聯(lián)和任何企業(yè)合作都是可能的，而蘋果NFC進入中國也必須尋找合作伙伴。

業(yè)界普遍認為，與中國銀聯(lián)展開合作將會是蘋果公司進入中國移動支付領域的最優(yōu)選擇。從各自采用的NFC技術標準來看，二者也具有天然的合作基礎。不過，合作能否達成以及采用怎樣的形式，仍有待雙方的博弈結果。一位不愿具名的業(yè)內人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，目前銀聯(lián)和蘋果的合作卡正在技術對接，計劃明年3月上線。

業(yè)內：雙方合作卡或明年3月上線/

“我所知道的現(xiàn)狀是銀聯(lián)正在和蘋果公司進行技術對接，雙方的NFC合作卡在技術層面對接上了，計劃明年3月上線。”一位資深業(yè)內人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。

在前不久的蘋果新品發(fā)布會上，蘋果公司展示的ApplePay合作金融機構，包括VISA、萬事達和美國運通等，但并沒有中國銀聯(lián)。不過，早在5月份市場就傳出銀聯(lián)和蘋果將就NFC合作進行接洽。

與此同時，有用戶在推特上表示，“在iOS8的代碼中發(fā)現(xiàn)，蘋果將會與中國銀聯(lián)合作，推廣他們的移動支付系統(tǒng)ApplePay。”另外，MarketWatch網(wǎng)站9月13日也表示，雙方（蘋果公司與中國銀聯(lián)）的一項交易正在達成之中。2015年，AppleWatch上市后，ApplePay也將支持這款產品。

對此，一位芯片廠商向記者表示，iOS8代碼里有銀聯(lián)，說明蘋果公司為雙方的合作預留了空間。

《每日經(jīng)濟新聞》記者就上述消息向銀聯(lián)方面求證，但對方婉拒了記者的采訪。不過，據(jù)大智慧阿思達克通訊社9月10日消息，中國銀聯(lián)目前暫時沒有和蘋果支付的相關合作信息。

一位接近銀聯(lián)的人士告訴記者，蘋果和銀聯(lián)在NFC的技術對接上問題不大，不過可能涉及商業(yè)秘密。事實上，銀聯(lián)此前在NFC手機支付領域就有過嘗試，并與中移動合作推出了NFC手機支付，但只有三星S3、S4，小米2A等少數(shù)型號手機可以使用該功能。

不久前，銀聯(lián)宣布與三星簽署合作協(xié)議，推出NFC手機支付服務。9月下旬起，使用三星GALAXYNote4、GALAXY S4和 GALAXYNote3智能手機的用戶在下載安裝銀聯(lián)隨行客戶端后，便能將信用卡、借記卡等卡片模擬到手機中，從而實現(xiàn)手機與銀行的“合二為一”。

對接成本等四大問題待解/

分析認為，如果此番與蘋果公司就NFC支付達成合作，會大大加速NFC的推廣進程。

移動支付網(wǎng)一位人士告訴記者，如果雙方談成合作，將有利于銀聯(lián)對抗電信運營商，銀聯(lián)借助蘋果推出“閃付”應用，蘋果也能借助銀聯(lián)加大用戶粘度。

人們印象中強勢的蘋果公司，在涉及金融、支付相關的業(yè)務時其實表現(xiàn)得非常開放，愿意接受合作，除了和幾大國際卡組織的合作，蘋果也和摩根大通、CapitalOne、美國銀行、花旗和富國銀行等發(fā)卡銀行廣泛合作。通過與美國排名靠前的發(fā)卡行合作，ApplePay可以支持全美85%以上的銀行卡。

不過，也有不少業(yè)內人士向記者表示，雙方的合作也將面臨一系列困難。

第一，技術對接成本，雖然業(yè)內普遍認為技術對接不是難題。但是，上述芯片廠商表示，蘋果和銀聯(lián)的閃付如何兼容，機具的改造費用由誰來承擔是個很大的問題。

第二，合作是在銀聯(lián)TSM網(wǎng)絡系統(tǒng)（NFC平臺）下展開還是蘋果公司單干。研究公司MercatorAdvisoryGroup支付分析師蒂姆·斯隆表示：“蘋果嚴格緊密地控制自己的生態(tài)系統(tǒng)，移動運營商可決定誰能訪問NFC芯片。因此當蘋果公司宣布建立移動錢包后，意味著蘋果有能力直接與銀行和網(wǎng)絡接觸。”

不過，上述移動支付網(wǎng)人士向記者表示，蘋果還會在銀聯(lián)TSM框架內，否則沒有POS機物理網(wǎng)絡基礎。不過，如果明年萬事達和VISA進來后就不好說了。某大型支付機構NFC負責人則向記者表示，蘋果公司和銀聯(lián)的合作目前還很難斷定是基于銀聯(lián)TSM體系還是蘋果單干，這需要雙方協(xié)商。

第三，有業(yè)內人士認為，蘋果終端會帶來巨大的流量與龐大的消費額，但銀聯(lián)會擔心自身的NFC支付應用場景和構建的平臺體系被邊緣化。

第四，據(jù)《金融時報》此前報道，根據(jù)蘋果與銀行、信用卡公司達成的協(xié)議，如果消費者使用移動支付服務ApplePay付款，該公司將從每100美元交易中抽取15美分 （即0.15%）的分成，高于谷歌錢包。

對此，業(yè)內人士告訴記者，0.15%的分賬比例是蘋果公司在美國的做法，到中國市場未必可行。“蘋果和銀聯(lián)的技術標準是一樣的，技術對接不是問題，關鍵是政策還有合作方式，最可能的結果是銀聯(lián)讓步。不過，蘋果按0.15%分潤不太可能，雙方都得讓一步。”該業(yè)內人士表示。

而對于蘋果公司是否會與全球第一大移動支付公司支付寶合作，《每日經(jīng)濟新聞》記者求證到，支付寶尚未和蘋果就ApplePay進行合作，不過未來并不不排除這種可能。

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對接：技術分析

NFC被鎖定ApplePay進入中國為時尚早

每經(jīng)記者 史青偉 發(fā)自上海

蘋果進軍NFC市場，勢必將改變全球移動支付市場的格局。不過，業(yè)內人士認為，蘋果支付進入亞洲市場就很困難，進入中國也顯得為時尚早。

中國移動支付市場發(fā)展迅猛，同時市場環(huán)境也格外復雜，ApplePay進入中國可能面臨多重門檻，蘋果NFC要想進入中國，還將直面本土化挑戰(zhàn)。

涉足NFC并非一時興起

今年以來，關于蘋果公司推出NFC支付的消息不時傳出。5月，摩根士丹利一份研報更是指出，蘋果移動設備有望搭載NFC移動支付功能，推動應用普及。

而在近日的蘋果新品發(fā)布會上，ApplePay（蘋果手機支付）成為唯一的亮點，用戶無需輸入支付信息即可實現(xiàn)支付。蘋果通過NFC技術和TouchID（指紋識別密碼）技術結合，再加上與主流發(fā)卡組織深度合作，使得蘋果手機的移動支付功能超出預期。此舉也意味著蘋果公司正式“下注”NFC支付。

“NFC是業(yè)內炒得比較火的技術，不僅僅應用于支付手段，還更多應用于其他場景，蘋果有這個NFC功能之后，可以使iPhone手機實現(xiàn)的功能更大更廣。其實，谷歌多年前就為安卓設備推出了NFC移動支付技術，蘋果作為目前比較流行的一款手機，必須補完這個功能。基于蘋果手機的品牌和用戶規(guī)模，如果它推動移動支付的話，會對移動支付有一定的促進作用。”艾瑞咨詢分析師李超分析認為。

銀率網(wǎng)理財分析師毛亞斌也認為，蘋果公司本次進入NFC支付領域，并非是跟風或一時興起的結果，數(shù)據(jù)顯示，蘋果公司擁有8億個綁定信用卡的iTunes賬戶，5億以上的終端用戶，并且iPhone6的預訂火爆程度，超過了以往的所有早期版本蘋果手機，可見蘋果在事先已經(jīng)有了一定的積累和準備。另外，蘋果的產品往往注重用戶體驗，加上其封閉的操作系統(tǒng)使得其安全性較為可靠。但毛亞斌同時表示，蘋果相對高昂的售價，或許將把一部分意向用戶拒之門外。

存在技術標準不統(tǒng)一等難題

新加坡IG公司市場分析師黃來表示，和硬件截然不同的是，預計蘋果支付要進入東亞國家，還需要至少四年時間。NFC將是阻礙蘋果支付在亞洲國家擴張的主要障礙。他同時表示，手機NFC支付在東亞國家已經(jīng)出現(xiàn)了多年，但起步仍然緩慢，主要的問題是缺乏統(tǒng)一的技術標準，這種情況在中國同樣存在。

據(jù)了解，在移動支付技術路線方面，中國銀聯(lián)更傾向于采用國際通用的NFC技術。不過，包括中國移動在內的電信運營商過去幾年更傾向于采用自主知識產權的2.4G技術，如果蘋果不與（銀聯(lián)）達成協(xié)議，而選擇與運營商合作，也將面臨技術標準不統(tǒng)一的難題。

此外，夸克傳媒負責人王如晨認為，NFC核心專利主要掌握在索尼等海外巨頭手中，NFC專利涉及系統(tǒng)與終端整個鏈條，中國市場的“去IOE化”，可能會讓相關方面重新審視NFC核心專利的現(xiàn)狀，NFC在中國的未來可能也要面臨新的考驗。

由此，這也引起了人們對蘋果NFC安全性的憂慮。業(yè)內人士表示，像支付寶和微信支付這些市場上流行的支付工具，在安全性技術方面已具有足夠的技術保障能力（包括像安全插件和動態(tài)密碼之類的運用），而蘋果還未在中國市場上得到驗證。

據(jù)了解，蘋果公司推出的NFC支付技術，用戶可以通過“蘋果支付”APP使用銀行發(fā)行的信用卡及借記卡。在商店中，消費者可以通過使用iPhone輕觸非接觸式終端，并將手指按在TouchID上，進行交易授權以完成支付。對于應用程序內的支付，消費者僅需點擊支付，并使用指紋或密碼進行授權，即可完成支付，整個過程無需輸入卡號或離開當前的應用程序。

另外，有報道指出，蘋果確認iPhone6系列機種首度搭載NFC機能，僅能配合ApplePay功能使用，而無法用于讀取NFC卷標或與其他支持NFC裝置建立聯(lián)機等。業(yè)內人士表示，iPhone6和iPhone6Plus上的NFC已經(jīng)被鎖定，也就是說只能用于ApplePay移動支付，這對于國內用戶來說完全失去了意義。

蘋果預期將在后續(xù)陸續(xù)開放NFC功能給予第三方開發(fā)者設計應用內容，只是現(xiàn)階段僅能配合ApplePay使用，進入中國或許為時尚早。

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對接：行業(yè)競爭

國內NFC支付用戶滲透率低 蘋果伺機進入

每經(jīng)記者 朱丹丹 發(fā)自北京

近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，蘋果公司在發(fā)布新款iPhone智能手機之時宣布，iPhone6支持NFC（近距離無線通訊技術）支付，并推出ApplePay，用戶可以通過NFC與指紋識別完成支付。

“蘋果推出NFC，主要是因為在NFC產業(yè)鏈中,手機廠商是非常重要的一環(huán)，而蘋果本身就是手機硬件巨頭，對NFC產業(yè)鏈的其他廠商,如運營商、銀行、卡組織都有強大的吸引力和一定的談判能力。”易觀國際分析師李燁分析表示。不過，也有業(yè)內人士認為，目前國內NFC較慢的普及速度和NFC手機較低的用戶滲透率，恰恰給蘋果留下了空間。

值得注意的是，早在蘋果之前，三星、華為等已在中國市場搶先布局NFC移動支付，蘋果能否后來居上？

多位業(yè)內人士表示，蘋果支付能否進入中國市場目前還很難說，畢竟國內現(xiàn)在的NFC支付開放程度并沒有那么高。而蘋果若在中國推動NFC支付，必須和卡組織銀聯(lián)以及手機運營商合作，方能解決實際推廣中面臨的高成本和銀行IT系統(tǒng)改造等問題。

面臨支付寶等挑戰(zhàn)/

除了本身的原因，蘋果NFC要想進入中國，還將面臨本土化挑戰(zhàn)。

業(yè)內人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，蘋果NFC與銀聯(lián)合作無疑是阻力最小的選擇，這有助于雙方推廣和布局。如果蘋果和銀聯(lián)的合作并沒有如預期那樣展開，而采取自建NFC渠道的話，成本會很高。

據(jù)了解，NFC支付需要將POS機改造成“閃付”POS機，一臺的改造成本約1000元。目前，中國約有1000萬臺POS機，其中有NFC支付功能的僅約300萬臺，總改造成本高達70億元。

如果不自建NFC支付渠道，接下來，蘋果可能開拓的領域就是公交一卡通，不過在該領域將面臨來自支付寶的激烈競爭。

支付寶在推廣NFC支付方面走了一個“輕資產”路徑，通過聯(lián)手住建部發(fā)布了“未來公交”計劃，推廣城市交通一卡通，從這個業(yè)務切入NFC移動支付。據(jù)記者了解，在支付寶與銀聯(lián)的競爭中，公交一卡通也是重要的領域之一。銀聯(lián)內部人士告訴記者，交通一卡通計劃推行得并不順利，此番支付寶發(fā)布“未來公交”計劃，也顯示出支付寶在此領域暫處優(yōu)勢地位。如果銀聯(lián)都很難拿下，蘋果與電信運營商能達成合作的可能性就更低了。

除了在應用領域競爭，蘋果NFC還將直面微信和支付寶力推的掃碼（二維碼）、聲波等通過互聯(lián)網(wǎng)通道的移動支付的沖擊。

掃碼（二維碼）支付在打通線上線下支付環(huán)境上具有較大優(yōu)勢，使用更為便捷，而NFC產業(yè)鏈涉及參與方眾多，推廣起來更為困難。

某第三方支付公司一位市場負責人告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，目前O2O環(huán)節(jié)的收單不是以商戶業(yè)務類型開展，而是以線上線下業(yè)務進行的。

二維碼支付的推廣成本低，支付寶和微信自然不愿意放棄。目前，還很難斷定誰會是移動支付的主導力量。

夸克傳媒負責人王如晨認為，2008年之后，二維碼等支付技術在中國開始成為一種流行方式，尤其是當O2O概念興起后，二維碼幾乎一度成了標配。

蘋果相比支付寶和微信的優(yōu)勢在于龐大的用戶，蘋果全球范圍使用iTunes賬號的用戶已接近8億。與之相比，支付寶用戶數(shù)超過了3億。其中在移動端的月活躍用戶數(shù)接近2億，而2014年第二季度高達4.38億的微信用戶中，業(yè)內人士估計，微信支付用戶數(shù)量接近一億人。

不過，業(yè)內普遍認為，一種技術工具必須與某種應用場景實現(xiàn)對接，比如NFC支付和應用場景的無縫對接，此前支付寶和微信為了開拓線下應用場景，發(fā)展用戶群，高額補貼打的費用，營造了良好的線下場景。

在應用場景方面，銀聯(lián)、微信和支付寶均遠遠領先蘋果。新加坡IG公司市場分析師黃來認為，財付通、支付寶等本地支付業(yè)務，基本上不會受到蘋果支付的影響。王如晨也表示，即便從長期看，也不看好蘋果支付模式在中國的落地。

需與銀聯(lián)及手機運營商合作/

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，早在2006年，諾基亞就推出了支持NFC支付的手機終端。2010年，國內三大電信運營商和銀聯(lián)也相繼開始部署NFC“閃付”計劃。從2014年1月開始，中國電信新上市的3G終端甚至將逐步實現(xiàn)全部機型對NFC的支持，4G時代的天翼終端將全部具備NFC功能，預計2014年支持手機錢包的天翼手機機型將超過40款。目前，已有三星、HTC、金立、中興、華為、TCL等在內的諸多安卓手機開始采用或準備采用NFC技術。

那么，如果蘋果支付進入中國市場，能否后來居上？

銀率網(wǎng)理財分析師毛亞斌認為，蘋果公司在國外推廣NFC支付采取了直接與幾大國際卡組織進行合作的方式，在中國，蘋果很可能同樣直接找銀聯(lián)。作為蘋果硬件競爭對手的三星、華為等生產商，與第三方支付（非銀聯(lián)），如支付寶合作的機會更大。目前，iPhone6在國內還沒有發(fā)售，也許發(fā)售時，支付寶已經(jīng)獨領風騷了。不過，如果iPhone6在國內順利推出，并且和銀聯(lián)達成合作，后來居上的可能性也是有的。

李燁則認為，蘋果支付能否進入中國市場目前還很難說。蘋果在中國推動NFC支付，必須和卡組織銀聯(lián)以及手機運營商合作，在實際推廣中，也面臨著銀行IT系統(tǒng)改造、用戶商戶的支付習慣培養(yǎng)、支付安全以及相關的客戶服務體系構建等問題，這些都不是蘋果一家公司能夠掌控的。同時，在合作之中，也面臨著利益博弈，運營商和銀聯(lián)一方面需要借助iPhone獲取高端用戶對NFC的使用，為手機廠商做出標桿；另一方面，自己辛苦培養(yǎng)的產業(yè)鏈和支付場景很可能淪為蘋果移動支付的嫁衣，導致自身的支付平臺被邊緣化。

艾瑞咨詢分析師李超也對記者表示，蘋果NFC支付能否后來居上還很難判斷，因為目前國內對NFC支付的開放程度并沒有那么高。

各方爭奪主導權/

前瞻網(wǎng)發(fā)布的研報顯示，2013年，國內NFC手機用戶在1700萬戶左右，這與2012年的600萬戶相比增加了183%，但2013年國內NFC手機用戶滲透率僅有1.5%。

“目前，國內移動支付較少用到NFC，它只是業(yè)內廣泛寄予厚望的一種新型技術手段，無論從應用場景，還是硬件設備以及普及程度來說都是滯后的。另外，真正在移動支付領域使用NFC的規(guī)模也很少，還是主要移動互聯(lián)網(wǎng)支付之類比較多些。”李超表示。

毛亞斌也認為，NFC支付在國內推行已經(jīng)快4年了，但是這一領域無論是電信運營商還是銀行，都缺乏推廣的動力，雙方在合作過程中，都將重點放在了如何使自己成為NFC支付的主導上，因此在硬件終端普及上的速度非常慢。同時，電信運營商的服務和銀行服務的兼容上，沒能達到理想的協(xié)調，使本來占據(jù)天時地利人和的雙方，在NFC支付方面沒有達到預期的效果。

李燁亦指出，NFC技術的優(yōu)點是支付安全度高、速度快，但需要手機廠家、運營商、芯片廠商和金融機構共同發(fā)力。在產業(yè)前景不明朗的階段，各方都在等待產業(yè)鏈上其他方面先邁出一步，造成了“三個和尚沒水吃”的局面。

不過，也有業(yè)內人士認為，目前國內NFC較慢的普及速度和NFC手機較低的用戶滲透率，恰恰給蘋果留下了空間。關鍵在于其進入中國市場的時機，以及對NFC支付產業(yè)鏈的整合效果。