國(guó)農(nóng)科技定增“卷土重來(lái)”募資2億投醫(yī)藥業(yè)務(wù)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

今日，處于停牌狀態(tài)的國(guó)農(nóng)科技（000004，前收盤價(jià)15.23元）拋出非公開(kāi)發(fā)行方案，公司擬向三家對(duì)象合計(jì)增發(fā)不超過(guò)1600萬(wàn)股，擬募集資金不超過(guò)2.14億元，加碼醫(yī)藥項(xiàng)目。公司股票今日復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年2月，國(guó)農(nóng)科技曾拋出過(guò)一份募資總額不超過(guò)1.77億元的“補(bǔ)血”增發(fā)方案，但是卻在股東大會(huì)上遭到了否決。如今新版增發(fā)方案不僅提高了增發(fā)價(jià)，而且明確了募投項(xiàng)目，能否過(guò)關(guān)值得關(guān)注。

募資2億加碼生物醫(yī)藥

今日的增發(fā)方案顯示，公司擬向控股股東中農(nóng)大投資、公司實(shí)際控制人李林琳及自然人魯國(guó)芝合計(jì)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1600萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為13.38元/股，募集資金總額不超過(guò)2.14億元，全部用于控股子公司山東華泰新建廠區(qū)項(xiàng)目。公司同時(shí)承諾，未來(lái)不會(huì)以任何方式將募集資金投資于房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。

資料顯示，山東華泰新建廠區(qū)項(xiàng)目總投資為4.03億元。新建廠區(qū)項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，山東華泰將實(shí)現(xiàn)新增生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)普通小容量注射劑2200萬(wàn)支，普通凍干粉針劑2200萬(wàn)支，抗腫瘤凍干粉針劑1000萬(wàn)支，生產(chǎn)能力得到大幅提升。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，根據(jù)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告分析，山東華泰新建廠區(qū)項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年均不含稅營(yíng)業(yè)收入為4.98億元，稅后利潤(rùn)為1.15億元，稅后內(nèi)部收益率為27.92%，經(jīng)濟(jì)效益良好。

對(duì)于此次增發(fā)的目的，國(guó)農(nóng)科技表示，山東華泰主要產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，憑借產(chǎn)品質(zhì)量和聲譽(yù)，一直處于供不應(yīng)求的局面，銷售受到現(xiàn)有產(chǎn)能不足的嚴(yán)重影響。山東華泰通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的技術(shù)革新，不斷優(yōu)化產(chǎn)品的工藝，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大主要產(chǎn)品產(chǎn)能，保持公司產(chǎn)品的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力，以滿足巨大的市場(chǎng)需求。

提價(jià)、定項(xiàng)目后再闖關(guān)

值得一提的是，這是國(guó)農(nóng)科技在今年推出的第二次增發(fā)預(yù)案。

資料顯示，今年2月，國(guó)農(nóng)科技發(fā)布定增預(yù)案，擬以11.06元/股的價(jià)格，向公司第一大股東中農(nóng)大科技及實(shí)際控制人李林琳非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1600萬(wàn)股，募資總額不超過(guò)1.77億元，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

但是這份方案卻在股東大會(huì)中遭遇否決。今年3月，國(guó)農(nóng)科技召開(kāi)的股東大會(huì)上，由于大股東和實(shí)控人需要回避表決，該方案遭中小股東否決。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，自去年5月份易主以后，國(guó)農(nóng)科技實(shí)際控制人由安慶乘風(fēng)制藥變?yōu)槔盍至?。李氏父女入主?guó)農(nóng)科技以后，市場(chǎng)猜測(cè)聲不斷，最大關(guān)注點(diǎn)莫過(guò)于李華峰掌舵的三順制藥是否會(huì)注入上市公司。

資料顯示，三順制藥是深圳市大型現(xiàn)代化制藥企業(yè)，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中、西藥品和保健食品，全廠已通過(guò)國(guó)家GMP認(rèn)證。該公司主要從事產(chǎn)復(fù)康顆粒、乳增寧片等中成藥劑的生產(chǎn)。考慮到國(guó)農(nóng)科技也有醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，所以市場(chǎng)對(duì)大股東注入資產(chǎn)的預(yù)期頗高。

之后，就有國(guó)農(nóng)科技的股東提出臨時(shí)股東大會(huì)議案，提議國(guó)農(nóng)科技應(yīng)在現(xiàn)有醫(yī)藥業(yè)務(wù)上進(jìn)行鞏固，進(jìn)而達(dá)到保住上市公司殼資源的目的，在此基礎(chǔ)上關(guān)注腫瘤等高科技醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。

如今國(guó)農(nóng)科技再拋增發(fā)議案，對(duì)比兩份增發(fā)方案，雖然發(fā)行股份數(shù)均為不超過(guò)1600萬(wàn)股，但今日推出的方案價(jià)格顯然更高，而且有了實(shí)質(zhì)性的募投項(xiàng)目。這份方案能否通過(guò)股東大會(huì)將值得關(guān)注。

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