證券時(shí)報(bào) 2014-09-11 08:11:55
嘉事堂擬發(fā)不超4億可轉(zhuǎn)債 用于控制逾20家公司
嘉事堂(002462)9月10日晚間公告,9月10日,公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》及相關(guān)議案。經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng),公司股票于2014年9月11日上午開(kāi)市起復(fù)牌。
嘉事堂此次擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)4億元,發(fā)行費(fèi)用暫按1,200萬(wàn)元預(yù)估,扣除發(fā)行費(fèi)用之后的募集資金凈額擬用于收購(gòu)醫(yī)療器械標(biāo)的公司51%的股權(quán)項(xiàng)目、醫(yī)療器械物流配送網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(一期)建設(shè)項(xiàng)目、及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
其中收購(gòu)醫(yī)療器械標(biāo)的公司51%的股權(quán)項(xiàng)目總投資額為25,110.15萬(wàn)元,擬使用募集資金22,214.10萬(wàn)元。
據(jù)公司公告,嘉事堂擬收購(gòu)張斌、沈珍所擁有并實(shí)際控制的四川馨順和貿(mào)易有限公司等3家公司41%的股權(quán);公司控股子公司廣州嘉事吉健醫(yī)療器械有限公司擬收購(gòu)張斌、沈珍所擁有并實(shí)際控制的馨順和等3家公司10%的股權(quán)。
公司擬收購(gòu)呂文杰、姚海、呂有來(lái)所擁有并實(shí)際控制的浙江嘉事杰博醫(yī)療器械有限公司等4家公司41%的股權(quán);公司控股子公司上海嘉事明倫醫(yī)療器材有限公司擬收購(gòu)呂文杰、姚海、呂有來(lái)所擁有并實(shí)際控制的嘉事杰博等4家公司10%的股權(quán)。
嘉事堂擬收購(gòu)宣潔偉、李繁華所擁有并實(shí)際控制的上海嘉意國(guó)際貿(mào)易有限公司等9家公司41%的股權(quán);公司控股子公司嘉事明倫擬收購(gòu)宣潔偉、李繁華所擁有并實(shí)際控制的嘉意國(guó)際等9家公司10%的股權(quán)。
此外,公司擬收購(gòu)余輝、謝添所擁有并實(shí)際控制的重慶臻躍生物科技有限公司等7家公司41%的股權(quán);公司控股子公司嘉事明倫擬收購(gòu)余輝、謝添所擁有并實(shí)際控制的重慶臻躍等7家公司10%的股權(quán)。
上述收購(gòu)事項(xiàng),公司擬以公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金及自有資金收購(gòu)上述股權(quán),收購(gòu)?fù)瓿珊?,公司?shí)際控制目標(biāo)公司51%的股權(quán),成為目標(biāo)公司第一大股東及實(shí)際控制人。
嘉事堂稱(chēng),上述收購(gòu)有利于公司繼續(xù)完善在心內(nèi)科高值耗材領(lǐng)域的全國(guó)布局,有利于發(fā)揮標(biāo)的公司與公司的協(xié)同效應(yīng),有利于提高公司在四川、重慶、浙江、江蘇、安徽、福建、云南、貴州等地區(qū)的影響力,開(kāi)拓新客戶(hù)、新業(yè)務(wù),對(duì)公司整體發(fā)展有較大促進(jìn)作用,將進(jìn)一步增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。
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