證券時(shí)報(bào) 2014-09-03 08:34:41
興源過濾擬3.6億并購水美環(huán)保 延伸環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈
興源過濾9月2日晚間發(fā)布重組預(yù)案,公司擬通過向特定對象非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購水美環(huán)保100%股權(quán),并募集配套資金。同時(shí)公司股票將于9月3日復(fù)牌。
以2014年6月30日為基準(zhǔn)日,水美環(huán)保100%股權(quán)的評估價(jià)值為36140.56萬元,交易作價(jià)為3.6億元。公司擬向興源控股及鐘偉堯等11名自然人合計(jì)支付1137.12萬股股份和2000萬元現(xiàn)金用于支付全部對價(jià),發(fā)行價(jià)格 為29.90元。同時(shí)公司擬向不超過5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過2000萬元。
據(jù)介紹,水美環(huán)保主要從事工業(yè)及市政污水處理業(yè)務(wù),專注于為客戶提供成熟有效的污水處理整體解決方案。此外,水美環(huán)保借助于扎根環(huán)保行業(yè)多年積累的豐富經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲備,已開啟環(huán)境治理各個(gè)細(xì)分行業(yè)的布局,包括土壤修復(fù)、污泥處理、河道綜合整治、固廢處理等。
截至2014年6月30日,水美環(huán)??傎Y產(chǎn)為1.185億元,凈資產(chǎn)為0.49億元,其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4067.70萬元、12875.80萬元和2545.65萬元,凈利潤分別為1.27萬元、1464.13萬元和265.55萬元。同時(shí)轉(zhuǎn)讓方承諾,水美環(huán)保2014年、2015年、2016年各年度的凈利潤分別不低于3000萬元、3600萬元、4100萬元。
興源過濾表示,本次與水美環(huán)保的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,有利于拓寬壓濾機(jī)集成系統(tǒng)下游應(yīng)用的業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域。同時(shí)公司將通過業(yè)務(wù)體系的拓展,針對環(huán)保水處理領(lǐng)域進(jìn)行深度價(jià)值開發(fā),積極向產(chǎn)業(yè)鏈縱向擴(kuò)展,并聯(lián)合水美環(huán)保向土壤修復(fù)等其他環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場進(jìn)軍。
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