國泰君安在滬首開財富管理旗艦店

每經(jīng)記者 王一鳴 發(fā)自上海

互聯(lián)網(wǎng)金融的興起正倒逼證券業(yè)變革，已有券商尋求將經(jīng)紀業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)通道向財富管理轉(zhuǎn)型。

《每日經(jīng)濟新聞》獲悉，8月18日下午，位于上海興業(yè)路上的國泰君安財富管理旗艦店揭幕，這也是首家國內(nèi)“券商系”財富管理旗艦店。

據(jù)國泰君安相關(guān)人士介紹，基于專業(yè)領(lǐng)域的深厚積累及對國內(nèi)財富管理市場的洞察，國泰君安對優(yōu)勢資源進行深度整合，并從全球合作伙伴中遴選涵蓋保險、法務(wù)、財富顧問等多個領(lǐng)域的頂級專家團隊，致力于為高凈值客戶提供一站式的專屬金融解決方案。

“依托國泰君安雄厚的資本運作功底，我們決定沿襲歐洲財富管理的模式，打造有專注力的財富管家團隊，可以讓財富管理專家更專注于客戶資產(chǎn)的保值增值。”國泰君安副總裁顧頡國泰君安副總裁顧頡如是解釋。

據(jù)悉，在對海外金融機構(gòu)的學(xué)習(xí)和考察之后，國泰君安選擇沿襲歐洲傳統(tǒng)私人銀行的管家式服務(wù)模式，采用以客戶為中心的資產(chǎn)驅(qū)動激勵機制，按照客戶資產(chǎn)規(guī)模，收取相應(yīng)的管理費。在這種機制下，投資顧問沒有銷售業(yè)績要求，可以更專注于客戶資產(chǎn)的保值和增值，專注于客戶的滿意度。相對于國內(nèi)財富管理服務(wù)大多采用的產(chǎn)品銷售激勵機制，資產(chǎn)驅(qū)動激勵機制可以確保財富顧問真正從客戶的需求切入，能開展以客戶為中心的財富管理服務(wù)。

相關(guān)人士還介紹，這種“1+N”的服務(wù)模式，除了提供一位貼心服務(wù)的財富管家，還為高凈值客戶打造了一支全領(lǐng)域的頂級專家團隊，其中包含國泰君安從其全球合作伙伴當中遴選的專家。為此，國泰君安還為高凈值客戶提供全球可視系統(tǒng)，未來依靠這一實時系統(tǒng)，客戶可以通過云端設(shè)備和來自全球的專家進行面對面的即時溝通。