券商和參股企業(yè)受益新股發(fā)行

7月14日，12家公司拿到了第二批IPO批文。隨著這12家企業(yè)陸續(xù)啟動招股，券商和參股公司將迎來豐收季。 三上市券商分享盛宴 本次獲得批文的12家企業(yè)中，計劃在主板登陸的有6家，中小板和創(chuàng)業(yè)板合計6家。10家券商擔任保薦機構(gòu)，其中涉及3家上市券商。 光大證券(601788)保薦的中材節(jié)能和艾比森分別計劃在主板和創(chuàng)業(yè)板上市。招股書顯示，中材節(jié)能擬募集2.51億元，艾比森擬募集2.61億元。 廣發(fā)證券(000776)保薦的兩家企業(yè)計劃募集資金規(guī)模較大，川儀股份和禾豐牧業(yè)均計劃在主板上市，擬募集資金分別為7.25億元和6.26億元。 國元證券(000728)保薦的國禎環(huán)保計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，擬募集資金2.3億元。 參股公司料被追捧 目前已過會的40家擬IPO企業(yè)中，至少有6家上市公司直接或間接持股。其中，輕紡城(600790)、復星醫(yī)藥(600196)和羚銳制藥(600285)分別直接持有會稽山、迪瑞醫(yī)療和亞邦染料；而錢江摩托(000913)、建設銀行和青海明膠(000606)則分別間接持股大中礦業(yè)、三奧信息和中材節(jié)能。 在本批12家擬IPO企業(yè)中，有兩家上市公司“藏身”其中。其中輕紡城是最大的IPO影子股，會稽山招股書顯示，輕紡城持有會稽山1.02億股，占發(fā)行前總股本的34%，是公司第二大股東。會稽山擬發(fā)行1億股，發(fā)行后總股本4億股。市場人士預計會稽山上市后股價中樞在12.6元/股，輕紡城持股1.02億股，市值約為12.852億元。由于輕紡城初始持股成本僅約1.02億元，輕紡城將獲得巨額賬面收益。輕紡城2013年歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.65億元，相較之下，此筆投資收益相當可觀。 輕紡城7月14日晚間發(fā)布公告稱，根據(jù)監(jiān)管部門的最新相關規(guī)定和意見，會稽山在首次公開發(fā)行股票時老股東將不再轉(zhuǎn)讓老股給社會公眾股東。而此前公司董事會曾同意，若會稽山首次公開發(fā)行股票時出現(xiàn)超募，會稽山將安排老股東以發(fā)行價轉(zhuǎn)讓部分會稽山老股給社會公眾股東，其中公司轉(zhuǎn)讓部分會稽山股份及會稽山發(fā)行新股后，持有會稽山股權(quán)比例由發(fā)行前34%減為25.5%。 不過，輕紡城7月15日晚間發(fā)布公告稱，公司收到第二家股東浙江精功控股有限公司通知，精功控股于當日減持572.8312萬股股份，減持后精功控股占總股本4.35%，不再是公司持股5%以上股份的股東。這是精功控股本月第二次減持輕紡城。分析人士指出，輕紡城近期股價飆漲超過40%，給了股東減持套現(xiàn)的沖動。 青海明膠則間接持有中材節(jié)能687.4萬股股份。青海明膠此前曾發(fā)布公告，其子公司青海寧達創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司持有中材節(jié)能股份有限公司678.4萬股，占該公司發(fā)行前總股本的2.08%。中材節(jié)能此次擬發(fā)行不超過8000萬股，發(fā)行后總股本為40700萬股。市場預期，中材節(jié)能的發(fā)行價格將在13-14元/股左右，按此推算，青海明膠間接持有的中材節(jié)能股票市值逾億元。