車險費改擴大險企定價權(quán) “創(chuàng)新條款”考驗大數(shù)據(jù)能力

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 涂穎浩 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 涂穎浩 發(fā)自上海

繼去年傳統(tǒng)壽險費率市場化改革啟動后，商業(yè)車險費率市場化改革也漸行漸近?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者獲悉，在近日召開的車險聯(lián)席會上，以“車型定價”的模式被確立為改革主基調(diào)，未來險企將在價格、服務、品牌、管理、渠道等方面開展全方位競爭。

根據(jù)最新進度安排，車險費改的實施將“分步走”，在保險行業(yè)協(xié)會制定、完善“示范條款”的同時，保監(jiān)會還支持、鼓勵保險公司開發(fā)“創(chuàng)新條款”，對保險公司的數(shù)據(jù)積累和分析能力提出考驗。值得關(guān)注的是，無論是保險行業(yè)協(xié)會、中保協(xié)，還是各家保險公司或第三方機構(gòu)，相關(guān)方目前都在著手積極應對。

逐步擴大條款費率自主權(quán)/

在近日召開的中國保險行業(yè)協(xié)會第25屆全國機動車輛保險人聯(lián)席會議上，中國保監(jiān)會副主席陳文輝明確表態(tài)，商業(yè)車險改革應堅持市場化方向，將商業(yè)車險條款費率的制定權(quán)交給保險公司，把對商業(yè)車險產(chǎn)品和服務的選擇權(quán)交給市場。

如今“返保費”、“贈禮品”等形式的車險價格暗戰(zhàn)在電商平臺上并不少見。業(yè)內(nèi)人士一度擔憂，在車險費率市場化改革開啟之初，若個別險企趁勢推出低價位產(chǎn)品引發(fā) “價格戰(zhàn)”升級，將使本身承保利潤不佳的車險行業(yè)，盈利空間進一步收窄。

“改革不是簡單放開管制，市場化也不是自由化。”陳文輝指出，對于商業(yè)車險條款費率管理制度改革，保監(jiān)會將堅持“放開前端，管住后端”的思路。不僅要建立對保險公司商業(yè)車險條款費率擬訂和執(zhí)行情況的回溯分析和動態(tài)調(diào)整機制，還要不斷完善償付能力監(jiān)管，以剛性的資本約束和嚴格的制度執(zhí)行保證商業(yè)車險改革的順利實施。

“事實上，商業(yè)車險費率下降的空間已經(jīng)不大?！蹦惩赓Y財險公司的劉先生認為，“與傳統(tǒng)壽險費率市場化改革不同，商業(yè)車險市場競爭已經(jīng)近于白熱化，即使具備規(guī)模優(yōu)勢的上市財險公司，在費率上突破空間也已經(jīng)不大。”目前車險市場占國內(nèi)整個財險保費收入比重仍超過七成，年增千億的市場空間吸引財險公司積極布局，由于承保盈利不佳，多數(shù)險企只有主動陷入“搶占市場”的粗放式增長困境。

逐步把商業(yè)車險條款費率的制定權(quán)和選擇權(quán)交給市場，按照監(jiān)管層的思路，改革的原則之一是為了建立統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系，引導保險公司在價格、服務、品牌、管理、渠道等方面開展全方位競爭。通過市場化手段引導保險公司為消費者提供更多質(zhì)優(yōu)價廉的保險產(chǎn)品，使商業(yè)車險的保障范圍滿足消費者的合理預期，也有利于保障消費者的合法權(quán)益。

據(jù)了解，以“零整比”為依據(jù)的“車型定價”模式是此次改革的主基調(diào)。改革后，“車損險”將根據(jù)不同車型進行差異化定價；現(xiàn)行的車損險費率體系中缺少重要的車型風險因素，僅與座位數(shù)、車齡、新車購置價因素相關(guān)，折射出車險的收費標準與風險程度的不匹配。4月10日，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的“零整比”報告顯示，不同汽車品牌、車型之間的維修價格差異較大，在現(xiàn)有條件下更大程度的提升消費者知情權(quán)和選擇權(quán)。

“創(chuàng)新”離不開大數(shù)據(jù)支持/

信息不對稱應當由市場化方式來解決。有數(shù)據(jù)顯示，近80%的不出險的“好車主”的保費，用于支付賠償了20%左右的常常出險的車主。有業(yè)內(nèi)人士指出，費改后好車主的保費將被降下來，因為這一部分不出險或出險很少的車主，對保險公司來說，可能是100%的利潤。

事實上，除了車型數(shù)據(jù)，在大數(shù)據(jù)時代，還有更多的數(shù)據(jù)可以加入定價參考的因素之中。根據(jù)最新進度安排，車險費改的實施將“分步走”。在條款方面，中國保險行業(yè)協(xié)會應制定并不斷豐富、完善商業(yè)車險示范條款，提供行業(yè)標準供保險公司參考使用。同時，保監(jiān)會支持、鼓勵保險公司開發(fā)創(chuàng)新型商業(yè)車險條款，為消費者提供更多的選擇。

“創(chuàng)新條款的制定基于保險公司自己搜集的數(shù)據(jù)?！避囯U無憂CEO帥勇對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“通過細化指標，我們發(fā)現(xiàn)一輛車里可以用于車險定價的因子多達270余項，其中包括行駛里程、駕車時間、油耗、駕駛平均時速、行駛的軌跡是否固定、行駛的道路是不是危險高發(fā)路段、每百公里的急轉(zhuǎn)彎、急剎車、急加速的次數(shù)等?！?/p>

車險定價突破的關(guān)鍵在于豐富的數(shù)據(jù)來源。“韜?；輴傋鲞^一個叫DriveAbility的項目，經(jīng)過大數(shù)據(jù)分析駕駛行為的最優(yōu)10%的車主，和最差10%的車主的賠付率的差異超過10倍。”帥勇認為，車險費率化后，車險定價的因子將實現(xiàn)從“車”到“人”的轉(zhuǎn)變。未來分析車主駕駛行為的數(shù)據(jù)大致來自汽車理賠數(shù)據(jù)、汽車交通違法數(shù)據(jù)、汽車車主駕駛數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)積累不足仍然是目前費改政策落地實施的最大難題，但值得關(guān)注的是，保險行業(yè)協(xié)會、中保協(xié)、保險公司以及第三方機構(gòu)等相關(guān)方目前都在著手積極應對。

以“車型定價”的數(shù)據(jù)缺失為例，目前，車型名稱在我國并沒有統(tǒng)一的編制標準或命名規(guī)則，比如同一車型在登記、制造、承保層面名稱各異，這導致保險精算無法準確測算其風險等級，車型定價便無從談起。近日有消息稱，中國保險行業(yè)協(xié)會相關(guān)負責人透露，正著手開展“車型名稱標準數(shù)據(jù)庫”的建設，在全行業(yè)層面統(tǒng)一車型名稱，研究分車型風險等級，為車型定價提供技術(shù)條件，推動改革落地實施。

一位業(yè)內(nèi)人士向 《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，目前，中保協(xié)與公安部正在做對接，將在交通違章等數(shù)據(jù)方面服務于保險公司，給予數(shù)據(jù)支持。對險企來說，車險費改意味著可以根據(jù)自身數(shù)據(jù)積累情況和數(shù)據(jù)分析能力，自主決定核保系數(shù)的選擇和使用等。據(jù)了解，也有一些財險公司與第三方機構(gòu)達成戰(zhàn)略合作，利用互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)優(yōu)勢彌補不足。