車險(xiǎn)費(fèi)改擴(kuò)大險(xiǎn)企定價(jià)權(quán) “創(chuàng)新條款”考驗(yàn)大數(shù)據(jù)能力

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 涂穎浩 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 涂穎浩 發(fā)自上海

繼去年傳統(tǒng)壽險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革啟動(dòng)后，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革也漸行漸近?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，在近日召開的車險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)上，以“車型定價(jià)”的模式被確立為改革主基調(diào)，未來(lái)險(xiǎn)企將在價(jià)格、服務(wù)、品牌、管理、渠道等方面開展全方位競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)最新進(jìn)度安排，車險(xiǎn)費(fèi)改的實(shí)施將“分步走”，在保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)制定、完善“示范條款”的同時(shí)，保監(jiān)會(huì)還支持、鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司開發(fā)“創(chuàng)新條款”，對(duì)保險(xiǎn)公司的數(shù)據(jù)積累和分析能力提出考驗(yàn)。值得關(guān)注的是，無(wú)論是保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、中保協(xié)，還是各家保險(xiǎn)公司或第三方機(jī)構(gòu)，相關(guān)方目前都在著手積極應(yīng)對(duì)。

逐步擴(kuò)大條款費(fèi)率自主權(quán)/

在近日召開的中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)第25屆全國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)人聯(lián)席會(huì)議上，中國(guó)保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝明確表態(tài)，商業(yè)車險(xiǎn)改革應(yīng)堅(jiān)持市場(chǎng)化方向，將商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率的制定權(quán)交給保險(xiǎn)公司，把對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的選擇權(quán)交給市場(chǎng)。

如今“返保費(fèi)”、“贈(zèng)禮品”等形式的車險(xiǎn)價(jià)格暗戰(zhàn)在電商平臺(tái)上并不少見(jiàn)。業(yè)內(nèi)人士一度擔(dān)憂，在車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革開啟之初，若個(gè)別險(xiǎn)企趁勢(shì)推出低價(jià)位產(chǎn)品引發(fā) “價(jià)格戰(zhàn)”升級(jí)，將使本身承保利潤(rùn)不佳的車險(xiǎn)行業(yè)，盈利空間進(jìn)一步收窄。

“改革不是簡(jiǎn)單放開管制，市場(chǎng)化也不是自由化?！标愇妮x指出，對(duì)于商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革，保監(jiān)會(huì)將堅(jiān)持“放開前端，管住后端”的思路。不僅要建立對(duì)保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率擬訂和執(zhí)行情況的回溯分析和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，還要不斷完善償付能力監(jiān)管，以剛性的資本約束和嚴(yán)格的制度執(zhí)行保證商業(yè)車險(xiǎn)改革的順利實(shí)施。

“事實(shí)上，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率下降的空間已經(jīng)不大?！蹦惩赓Y財(cái)險(xiǎn)公司的劉先生認(rèn)為，“與傳統(tǒng)壽險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革不同，商業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)近于白熱化，即使具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的上市財(cái)險(xiǎn)公司，在費(fèi)率上突破空間也已經(jīng)不大?！蹦壳败囯U(xiǎn)市場(chǎng)占國(guó)內(nèi)整個(gè)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入比重仍超過(guò)七成，年增千億的市場(chǎng)空間吸引財(cái)險(xiǎn)公司積極布局，由于承保盈利不佳，多數(shù)險(xiǎn)企只有主動(dòng)陷入“搶占市場(chǎng)”的粗放式增長(zhǎng)困境。

逐步把商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率的制定權(quán)和選擇權(quán)交給市場(chǎng)，按照監(jiān)管層的思路，改革的原則之一是為了建立統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系，引導(dǎo)保險(xiǎn)公司在價(jià)格、服務(wù)、品牌、管理、渠道等方面開展全方位競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)市場(chǎng)化手段引導(dǎo)保險(xiǎn)公司為消費(fèi)者提供更多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的保險(xiǎn)產(chǎn)品，使商業(yè)車險(xiǎn)的保障范圍滿足消費(fèi)者的合理預(yù)期，也有利于保障消費(fèi)者的合法權(quán)益。

據(jù)了解，以“零整比”為依據(jù)的“車型定價(jià)”模式是此次改革的主基調(diào)。改革后，“車損險(xiǎn)”將根據(jù)不同車型進(jìn)行差異化定價(jià)；現(xiàn)行的車損險(xiǎn)費(fèi)率體系中缺少重要的車型風(fēng)險(xiǎn)因素，僅與座位數(shù)、車齡、新車購(gòu)置價(jià)因素相關(guān)，折射出車險(xiǎn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)程度的不匹配。4月10日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的“零整比”報(bào)告顯示，不同汽車品牌、車型之間的維修價(jià)格差異較大，在現(xiàn)有條件下更大程度的提升消費(fèi)者知情權(quán)和選擇權(quán)。

“創(chuàng)新”離不開大數(shù)據(jù)支持/

信息不對(duì)稱應(yīng)當(dāng)由市場(chǎng)化方式來(lái)解決。有數(shù)據(jù)顯示，近80%的不出險(xiǎn)的“好車主”的保費(fèi)，用于支付賠償了20%左右的常常出險(xiǎn)的車主。有業(yè)內(nèi)人士指出，費(fèi)改后好車主的保費(fèi)將被降下來(lái)，因?yàn)檫@一部分不出險(xiǎn)或出險(xiǎn)很少的車主，對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，可能是100%的利潤(rùn)。

事實(shí)上，除了車型數(shù)據(jù)，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，還有更多的數(shù)據(jù)可以加入定價(jià)參考的因素之中。根據(jù)最新進(jìn)度安排，車險(xiǎn)費(fèi)改的實(shí)施將“分步走”。在條款方面，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)制定并不斷豐富、完善商業(yè)車險(xiǎn)示范條款，提供行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)供保險(xiǎn)公司參考使用。同時(shí)，保監(jiān)會(huì)支持、鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司開發(fā)創(chuàng)新型商業(yè)車險(xiǎn)條款，為消費(fèi)者提供更多的選擇。

“創(chuàng)新條款的制定基于保險(xiǎn)公司自己搜集的數(shù)據(jù)。”車險(xiǎn)無(wú)憂CEO帥勇對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“通過(guò)細(xì)化指標(biāo)，我們發(fā)現(xiàn)一輛車?yán)锟梢杂糜谲囯U(xiǎn)定價(jià)的因子多達(dá)270余項(xiàng)，其中包括行駛里程、駕車時(shí)間、油耗、駕駛平均時(shí)速、行駛的軌跡是否固定、行駛的道路是不是危險(xiǎn)高發(fā)路段、每百公里的急轉(zhuǎn)彎、急剎車、急加速的次數(shù)等?！?/p>

車險(xiǎn)定價(jià)突破的關(guān)鍵在于豐富的數(shù)據(jù)來(lái)源?！绊w睿惠悅做過(guò)一個(gè)叫DriveAbility的項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)大數(shù)據(jù)分析駕駛行為的最優(yōu)10%的車主，和最差10%的車主的賠付率的差異超過(guò)10倍?！睅浻抡J(rèn)為，車險(xiǎn)費(fèi)率化后，車險(xiǎn)定價(jià)的因子將實(shí)現(xiàn)從“車”到“人”的轉(zhuǎn)變。未來(lái)分析車主駕駛行為的數(shù)據(jù)大致來(lái)自汽車?yán)碣r數(shù)據(jù)、汽車交通違法數(shù)據(jù)、汽車車主駕駛數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)積累不足仍然是目前費(fèi)改政策落地實(shí)施的最大難題，但值得關(guān)注的是，保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、中保協(xié)、保險(xiǎn)公司以及第三方機(jī)構(gòu)等相關(guān)方目前都在著手積極應(yīng)對(duì)。

以“車型定價(jià)”的數(shù)據(jù)缺失為例，目前，車型名稱在我國(guó)并沒(méi)有統(tǒng)一的編制標(biāo)準(zhǔn)或命名規(guī)則，比如同一車型在登記、制造、承保層面名稱各異，這導(dǎo)致保險(xiǎn)精算無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)算其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，車型定價(jià)便無(wú)從談起。近日有消息稱，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，正著手開展“車型名稱標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)”的建設(shè)，在全行業(yè)層面統(tǒng)一車型名稱，研究分車型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為車型定價(jià)提供技術(shù)條件，推動(dòng)改革落地實(shí)施。

一位業(yè)內(nèi)人士向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，目前，中保協(xié)與公安部正在做對(duì)接，將在交通違章等數(shù)據(jù)方面服務(wù)于保險(xiǎn)公司，給予數(shù)據(jù)支持。對(duì)險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，車險(xiǎn)費(fèi)改意味著可以根據(jù)自身數(shù)據(jù)積累情況和數(shù)據(jù)分析能力，自主決定核保系數(shù)的選擇和使用等。據(jù)了解，也有一些財(cái)險(xiǎn)公司與第三方機(jī)構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作，利用互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)不足。