中韓元首會(huì)晤 東北亞三類受益股崛起（附股）

編者按：國家主席習(xí)近平于7月3日至4日對(duì)韓國進(jìn)行國事訪問，兩國各界充滿期待，并將其看作是中韓關(guān)系的“重要里程碑”。7月1日，外交部副部長劉振民透露，訪問期間，中韓雙方將發(fā)表共同文件，預(yù)計(jì)簽署12份雙邊合作文件，涉及經(jīng)貿(mào)、金融、環(huán)境、領(lǐng)事等領(lǐng)域。與此同時(shí)，近日國務(wù)院發(fā)布批復(fù)同意設(shè)立大連金普新區(qū)。文件指出，設(shè)立并建設(shè)好大連金普新區(qū)，對(duì)于促進(jìn)東北地區(qū)等老工業(yè)基地全面振興、深入推進(jìn)面向東北亞區(qū)域開放合作具有重要意義。

受以上重大利好消息影響，相關(guān)受益板塊風(fēng)起云涌，大連港(601880)連續(xù)三個(gè)漲停板，日照港(600017)連續(xù)兩個(gè)漲停板，營口港(600317)昨日巨量封漲停，大有后來居上的勢頭。今日本文將結(jié)合市場表現(xiàn)，從港口運(yùn)輸、商品貿(mào)易、 機(jī)械設(shè)備對(duì)東北亞區(qū)域概念股的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行仔細(xì)梳理，以饗讀者。

港口物流 4只概念股實(shí)現(xiàn)漲停

據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，在東亞自貿(mào)區(qū)概念股中共有6只屬于港口物流行業(yè)，其中大連港、天寶股份(002220)、日照港、營口港等4只個(gè)股昨日實(shí)現(xiàn)漲停，除此之外，鐵龍物流(600125)（1.82%）、錦州港(600190)（1.37%）等個(gè)股股價(jià)也實(shí)現(xiàn)上漲。

對(duì)此，分析人士表示，如若設(shè)立，東亞自貿(mào)區(qū)將成為未來我國參與亞太多邊化區(qū)域貿(mào)易平臺(tái)的基石。而中韓貿(mào)易方式主要以海運(yùn)為主，因此，相關(guān)港口公司將極大受益。而物流倉儲(chǔ)等提供配套設(shè)施、服務(wù)的上市公司同樣值得特別關(guān)注。

資金流向方面，昨日板塊內(nèi)4只漲停股均實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，其中，營口港當(dāng)日大單資金凈流入最多達(dá)到20384.36萬元，除此之外，日照港（4953.67萬元）、天寶股份（2028.61萬元）等個(gè)股當(dāng)日大單資金凈流入均超過1000萬元，而早盤快速漲停的大連港，則因?yàn)檩^低的換手率僅獲得426.73萬元的大單資金凈流入。

個(gè)股方面，昨日實(shí)現(xiàn)漲停的天寶股份是我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，水產(chǎn)品加工和農(nóng)產(chǎn)品(000061)加工出口是公司收入和利潤主要來源。值得一提的是，2012年8月份，公司投資9.92億元打造物流庫（冷庫）項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資回收期為8.1年，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入為11.99億元，每年新增利潤為2.14億元，投資收益率為24.3%。

商業(yè)貿(mào)易 有望迎來政策紅利

據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，在東亞自貿(mào)區(qū)概念股中共有4只屬于商業(yè)貿(mào)易行業(yè)，按昨日市場表現(xiàn)排序，它們分別為大連友誼(000679)（1.47%）、大連國際(000881)（-0.13%）、時(shí)代萬恒(600241)（-0.53%）、中興商業(yè)(000715)（-1.58%）。

分析人士表示，一般而言，自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)關(guān)稅和其他貿(mào)易限制將被取消，商品等物資流動(dòng)更加順暢。而免稅、貿(mào)易便利化等具體貨物貿(mào)易領(lǐng)域的政策將直接改善相關(guān)上市公司的業(yè)績，值得一提的是，此前市場對(duì)于上海、天津等自貿(mào)區(qū)主題中的貿(mào)易股青睞有加，估值均迎來大幅修復(fù)。

昨日大連友誼成為板塊內(nèi)惟一實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入的個(gè)股，該股昨日實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入275.48萬元。2013年1月份，公司以3.1億元收購遼陽京都購物中心房產(chǎn)及土地使用權(quán)。京都項(xiàng)目總建筑面積為52544.07平方米。另外，公司在大連地區(qū)擁有良好的土地儲(chǔ)備。

此外，昨日小幅回調(diào)的大連國際也值得關(guān)注，公司的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)近年來保持良好的發(fā)展態(tài)勢，培育出了進(jìn)口汽車、橡膠油、服裝、農(nóng)產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備等多個(gè)長線品種以及地方政府進(jìn)口設(shè)備投標(biāo)采購業(yè)務(wù)，具有一定的競爭優(yōu)勢。同時(shí)，公司擁有自有船舶15艘，總運(yùn)力為84.7萬載重噸，平均船齡3年以內(nèi)，船況良好，所有船員由公司配備。經(jīng)過20余年的積累，航行、機(jī)務(wù)、安全、成本等管理較為規(guī)范，全部船舶被國際船舶狀況權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)RightShip評(píng)為五星級(jí)船舶。

機(jī)械設(shè)備 老工業(yè)基地獲新機(jī)遇

作為我國老工業(yè)基地，東北地區(qū)在我國特定的發(fā)展階段起到了舉足輕重的作用。而隨著改革開放的深入，東北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度逐漸落后于東部沿海地區(qū)。對(duì)此，有分析人士表示，設(shè)立東亞自貿(mào)區(qū)或成為此次中韓會(huì)談的重要內(nèi)容，而東亞自貿(mào)區(qū)一方面將促進(jìn)東亞各國經(jīng)濟(jì)、文化、金融等方面的交流，另一方面，設(shè)立東亞自貿(mào)區(qū)或?qū)⒄衽d東北的又一契機(jī)，為我國東北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力，有助于老工業(yè)基地的振興。

值得一提的是，機(jī)械設(shè)備作為我國東北地區(qū)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在二級(jí)市場上同樣受到了廣泛關(guān)注。據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心數(shù)據(jù)顯示，昨日沈陽機(jī)床(000410)（5.67%）、大連三壘(002621)（5.67%）、鞍重股份(002667)（3.52%）、合金投資(000633)（3.05%）等機(jī)械設(shè)備股均實(shí)現(xiàn)上漲。從資金面來看，沈陽機(jī)床（14833.73萬元）、合金投資（640.83萬元）、鞍重股份（547.20萬元）、大連三壘（159.06萬元）等個(gè)股昨日均實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入。

近日，發(fā)改委東北振興司將組織開展東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略10方面重大問題研究，包括東北老工業(yè)基地央企和地方國企深化改革等。今年8月底前將召開課題研討會(huì)。在東北地區(qū)全面深化改革重大問題研究中，要求提出進(jìn)一步完善現(xiàn)代市場體系、要素市場、轉(zhuǎn)變政府職能、擴(kuò)大開放、推進(jìn)改革和創(chuàng)新社會(huì)治理體制等改革領(lǐng)域的總體發(fā)展思路及配套政策措施建議。

對(duì)此，分析人士表示，在設(shè)立東亞自貿(mào)區(qū)預(yù)期以及我國振興東北戰(zhàn)略的影響下，東北地區(qū)有望迎來新一輪的炒地圖熱。除機(jī)械設(shè)備外，化工、水產(chǎn)、汽車、鋼鐵等多行業(yè)均具有良好的業(yè)績改善預(yù)期，同時(shí)有部分個(gè)股近期亦獲得較好的市場表現(xiàn)。比如昨日實(shí)現(xiàn)漲停的聚氨酯企業(yè)——方大化工(000818)以及股價(jià)上漲5.97%的高端水產(chǎn)商——獐子島(002069)等。