興業(yè)銀行發(fā)行200億二級(jí)資本債 資本充足率升0.86個(gè)百分點(diǎn)

每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海

6月24日，興業(yè)銀行宣布，該行近日在銀行間市場(chǎng)已成功發(fā)行200億元人民幣減記型二級(jí)資本債券，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高為1.56，募集資金全部到位。

據(jù)悉，本次債券發(fā)行為10年期固定利率，第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，債券票面利率為6.15%。

此次二級(jí)資本債券發(fā)行并補(bǔ)充資本后，按照2014年一季度末時(shí)點(diǎn)測(cè)算，興業(yè)銀行集團(tuán)資本充足率達(dá)到11.89%，較補(bǔ)充前提高0.83個(gè)百分點(diǎn)，法人銀行資本充足率達(dá)到11.50%，較補(bǔ)充前提高0.86個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，包括錦州銀行、民生銀行、平安銀行、廈門(mén)國(guó)際銀行等在內(nèi)的10余家銀行先后發(fā)行了逾千億元規(guī)模的二級(jí)資本債。

興業(yè)銀行表示，通過(guò)發(fā)行二級(jí)資本債券補(bǔ)充資本，在資本結(jié)構(gòu)上保持合理的資本杠桿，有利于提升公司凈資產(chǎn)收益率，提高股東回報(bào)水平。同時(shí)，此次資本的有效補(bǔ)充也將進(jìn)一步夯實(shí)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力，促進(jìn)該行各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。