解構(gòu)配方乳粉“白名單”

去年底以來(lái)，隨著《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則（2013）》（以下簡(jiǎn)稱新細(xì)則）的出臺(tái)及一系列組合拳打出，加之恒天然事件的沖擊，國(guó)產(chǎn)品牌終于對(duì)外資品牌和OEM（代工產(chǎn)品）做了一次正面反撲的嘗試，稍解了壓在胸口多年的“惡氣”。

5月末，食藥監(jiān)總局公布了首批獲得生產(chǎn)許可的企業(yè)“白名單”，質(zhì)檢總局也公布了115個(gè)進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉品牌。孰料，名單的公布引發(fā)了看空伊利的軒然大波。更有業(yè)內(nèi)人士指稱，隨著知名乳粉代工企業(yè)善騰拿到進(jìn)口許可，曾被央視曝光過(guò)的貼牌品牌紐貝貝等“假洋品牌”或借機(jī)“洗白”。此外，82家過(guò)關(guān)企業(yè)的嬰幼兒乳粉配方超過(guò)2000種，亦被指“蕪雜”。

這份名單隱藏著什么玄機(jī)？82家通關(guān)企業(yè)呈現(xiàn)出怎樣的競(jìng)爭(zhēng)格局？嬰幼兒配方乳粉的價(jià)格將會(huì)發(fā)生怎樣的變化？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者試圖通過(guò)解構(gòu)名單的蛛絲馬跡，找到上述問(wèn)題的答案。

《《《

名單篇

1632種配方生出2258種上榜產(chǎn)品51個(gè)“落榜生”涉及多家知名乳企

每經(jīng)記者 董來(lái)孝康 吳文坤發(fā)自北京

2014年5月底，國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉行業(yè)的換證審核及再審工作暫告一段落，食藥監(jiān)總局公布了82家過(guò)關(guān)企業(yè)名單，51家此前接受審核的企業(yè)成了“落榜生”，但落榜企業(yè)的名單沒(méi)有具體公布?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，多家知名企業(yè)都有“落榜生”，并不一定是受限于資金和技術(shù)實(shí)力，更多是一種資源整合和布局調(diào)整。

另外，食藥監(jiān)總局有關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示，國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉企業(yè)，同一種原輔料只能有一種配方，但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得出，“金榜題名”的82家企業(yè)產(chǎn)品種類已高達(dá)2258種，但配方卻只有1632種，一個(gè)配方衍生出多個(gè)產(chǎn)品的做法在多個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌身上出現(xiàn)，“奶海戰(zhàn)術(shù)”意圖明顯。

至于進(jìn)口乳品境外生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)認(rèn)證被指“放水”以致貼牌品牌轉(zhuǎn)正，業(yè)內(nèi)看法不一，但接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪的幾大知名乳企均表示“不擔(dān)憂”。

獲批企業(yè)或超百家/

截至5月30日，有82家企業(yè)獲得通過(guò)，但在51家未入榜的企業(yè)中，有23家企業(yè)申請(qǐng)延期審查，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，6月底或7月初，二次審查工作可能會(huì)開(kāi)展起來(lái)。

原廣州奶業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、乳業(yè)專家王丁棉表示，23家申請(qǐng)延期審查的企業(yè)經(jīng)過(guò)“補(bǔ)考”，最終能拿到嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可證的企業(yè)或超過(guò)百家。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)食藥監(jiān)總局近日公布通過(guò)審查的82家企業(yè)名單和2013年8月食藥監(jiān)總局發(fā)布的128家企業(yè)名單發(fā)現(xiàn)，暫時(shí)未通過(guò)審查的51家企業(yè)中，有22家與通過(guò)審查的82家企業(yè)有著直接關(guān)系。

北安完達(dá)山、黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司八五一一分公司和軍川分公司3家“暫時(shí)出局”，但黑龍江完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司通過(guò)了審查。

山西雅士利乳業(yè)有限公司和黑龍江雅士利乳業(yè)有限公司2家 “暫時(shí)下場(chǎng)”，但在廣東的雅士利國(guó)際集團(tuán)則能“繼續(xù)參賽”。

黑龍江農(nóng)墾正元乳業(yè)和黑龍江農(nóng)墾搖籃乳業(yè)有限公司2家 “暫時(shí)出局”，但依安縣和肇州縣搖籃乳業(yè)有限責(zé)任公司則獲得通過(guò)。

前身為大慶乳品集團(tuán)、并于2010年10月28日在港交所掛牌的環(huán)球乳業(yè)，其旗下大慶乳品廠有限責(zé)任公司位列82家企業(yè)名單之中，但于2009年收購(gòu)的位于五常市的黑龍江常慶乳業(yè)有限責(zé)任公司則“榜上無(wú)名”。

2003年在新加坡交易所上市的西安銀橋乳業(yè)集團(tuán)旗下的西安銀橋生物科技有限責(zé)任公司和西安銀橋貝多營(yíng)養(yǎng)食品有限公司也出現(xiàn)在了82家企業(yè)名單之中，但2004年9月30日，其與新疆兵團(tuán)七師125團(tuán)柳溝總場(chǎng)共同出資新建的銀橋國(guó)際控股（新疆奎屯市）乳業(yè)有限公司 （西安銀橋乳業(yè)集團(tuán)和新疆兵團(tuán)七師125團(tuán)柳溝總場(chǎng)各持股60%和40%）則“無(wú)緣榜單”。

榜上有名的雅培、輝山乳業(yè)、江西美廬乳業(yè)、晨冠乳業(yè)、黑龍江紅星集團(tuán)和明一國(guó)際也各有一家下屬企業(yè)“暫時(shí)出局”。

“雅培廣州工廠確實(shí)沒(méi)有出現(xiàn)在82家企業(yè)名單中，但雅培嘉興工廠卻通過(guò)了，這是雅培主動(dòng)抉擇的結(jié)果。”王丁棉表示，以雅培的實(shí)力，資金并不是什么問(wèn)題。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者為此獨(dú)家采訪了雅培相關(guān)負(fù)責(zé)人，得到的答復(fù)是“經(jīng)過(guò)對(duì)中國(guó)運(yùn)營(yíng)情況的綜合評(píng)估，雅培決定整合在中國(guó)的營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，為此，我們決定將關(guān)閉雅培（廣州）營(yíng)養(yǎng)品工廠”。

乳業(yè)專家陳瑜向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，并不是51家嬰幼兒配方乳粉企業(yè)都是因?yàn)橘Y金和技術(shù)實(shí)力受限而“被迫”停產(chǎn)，有些是發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的結(jié)果，也有些是預(yù)計(jì)回報(bào)不足以彌補(bǔ)當(dāng)前投入而主動(dòng)放棄。

為通過(guò)此次審查而投入近億元用于GMP體系建設(shè)及生產(chǎn)設(shè)備改造升級(jí)的飛鶴乳業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)冷友斌更是直言，飛鶴經(jīng)營(yíng)良性，現(xiàn)金流十分充足，并不缺錢，這點(diǎn)可以明確。

不過(guò)，2013年8月食藥監(jiān)總局發(fā)布的128家企業(yè)名單，與此次通過(guò)的82家企業(yè)和“暫時(shí)出局”的51家企業(yè)并不完全重合，比如此次82家企業(yè)名單中有7家企業(yè)獲得通過(guò)，分別是石家莊君樂(lè)寶太行乳業(yè)有限公司、遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)（秀水）有限公司、遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)（錦州）有限公司、飛鶴（龍江）乳品有限公司、雅培（嘉興）營(yíng)養(yǎng)品有限公司、長(zhǎng)沙素加營(yíng)養(yǎng)品有限公司和臨夏州燎原乳業(yè)有限公司，但并不在2013年8月食藥監(jiān)總局發(fā)布的128家企業(yè)名單之中。換言之，由于兩份名單并不完全等同，單純對(duì)比兩份名單得出的結(jié)論不一定準(zhǔn)確。王丁棉表示，廣東有包括雅士利、施恩、雅貝氏和美贊臣4家企業(yè)通過(guò)審查，但其實(shí)另外6家中只有一家未能通過(guò)審查，雅培（廣州）主動(dòng)申請(qǐng)注銷，其余4家只是申請(qǐng)延期審查而已，但這些具體的信息局外人很難得知。

2200多種產(chǎn)品被指“過(guò)多過(guò)濫”/

食藥監(jiān)總局食品安全監(jiān)管一司司長(zhǎng)馬純良表示，嬰幼兒配方乳粉相同的原輔料只能有一種配方，并報(bào)當(dāng)?shù)氐氖〖?jí)食品藥品部門。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對(duì)通過(guò)審查的82家企業(yè)名單進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)共有1632個(gè)配方及2258個(gè)產(chǎn)品通過(guò)審查，產(chǎn)品數(shù)超過(guò)100種的有3家企業(yè)，圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司以184種產(chǎn)品高居榜首，該公司僅配方“Q/SYYY0017S”就衍生出了30個(gè)產(chǎn)品品種；西安銀橋貝多營(yíng)養(yǎng)食品有限公司以144種緊隨其后；產(chǎn)品達(dá)100種的加比力（湖南）食品有限公司位居季軍；青島索康食品有限公司以94種排第四；北安宜品努卡乳業(yè)有限公司72種擠進(jìn)前五——這些全是國(guó)內(nèi)品牌。

5家外資品牌的產(chǎn)品偏少，且除了惠氏和美贊臣，其他均為一個(gè)配方對(duì)應(yīng)一個(gè)產(chǎn)品品種。產(chǎn)品品種最多的是惠氏營(yíng)養(yǎng)品 （中國(guó)）有限公司，有34種，其次是美贊臣營(yíng)養(yǎng)品（中國(guó)）有限公司，19種，雙城雀巢有限公司則是10種，雅培（嘉興）營(yíng)養(yǎng)品有限公司只有8種，多美滋嬰幼兒食品有限公司則不過(guò)4種。

82家企業(yè)名單中的6家OEM，施恩（中國(guó)）嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品有限公司是34種產(chǎn)品，上海紐滋營(yíng)養(yǎng)乳品有限公司產(chǎn)品達(dá)21種，其他4家產(chǎn)品都未超過(guò)20種。

東方艾格乳業(yè)分析師陳連芳向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者解釋，國(guó)外嬰幼兒配方乳粉品牌很少，每個(gè)品牌擁有的產(chǎn)品數(shù)也不多，主要靠拳頭產(chǎn)品取勝，國(guó)內(nèi)則偏重于數(shù)量，但效果看來(lái)并不是很好。

尼爾森數(shù)據(jù)顯示，在市場(chǎng)份額上，5家外資品牌占據(jù)了2014年2月國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉前十名的5把交椅，惠氏和美贊臣分別以13.4%和11.2%位居冠亞軍；而產(chǎn)品數(shù)排在前5位的只有在納斯達(dá)克上市的圣元國(guó)際集團(tuán)，以3.5%的市場(chǎng)份額排名12。

“本應(yīng)該通過(guò)市場(chǎng)這只手和消費(fèi)者的選擇來(lái)解決國(guó)內(nèi)嬰幼兒乳粉配方過(guò)多過(guò)濫的問(wèn)題，但對(duì)特殊敏感的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，通過(guò)政策規(guī)定的方式，淘汰一些不符合新標(biāo)準(zhǔn)的配方，對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一種規(guī)范，也是降低風(fēng)險(xiǎn)的一種辦法。”乳業(yè)專家陳瑜如上表述。

OEM“轉(zhuǎn)正”懸疑/

據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局公布的信息，截至6月3日，已有115個(gè)進(jìn)口嬰幼兒配方乳粉品牌通過(guò)了注冊(cè)認(rèn)證，除了多美滋、雀巢、雅培等進(jìn)口品牌以外，還有新西蘭善騰和荷蘭赫爾達(dá)夫這樣的世界知名奶粉代工廠，甚至曾被央視曝光的紐貝貝也榜上有名。據(jù)人民網(wǎng)報(bào)道，紐貝貝曾標(biāo)明是新西蘭原裝進(jìn)口，但其總代理地址是一家修車廠，給紐貝貝提供代工的就是善騰集團(tuán)；該集團(tuán)代工的有十幾個(gè)品牌從不在新西蘭銷售，全部特供國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

“OEM在進(jìn)入流程等門檻有所提高，但國(guó)內(nèi)大量雜牌OEM清理效果差，大批技術(shù)、工藝水平較差的OEM并未從根本上清理出去，且通過(guò)認(rèn)證，這些企業(yè)披上了純進(jìn)口的合理外衣。”中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心乳業(yè)分析師宋亮向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，一些小規(guī)模、沒(méi)有技術(shù)和品牌底蘊(yùn)的OEM奶粉存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。

但中投顧問(wèn)研究中心簡(jiǎn)愛(ài)華表示，對(duì)于OEM轉(zhuǎn)正不用太擔(dān)心，首先這些通過(guò)注冊(cè)認(rèn)證的OEM應(yīng)該是符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，且不少OEM通過(guò)品牌售賣的方式已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自行生產(chǎn)。

“經(jīng)過(guò)此次注冊(cè)認(rèn)證，九成OEM品牌被清理出去，進(jìn)口奶粉有了大幅提高，但也有不少OEM進(jìn)入了名單，這確實(shí)在一定程度上會(huì)讓國(guó)內(nèi)乳粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。”蒙牛相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，反過(guò)來(lái)講，也正是因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將來(lái)一些相對(duì)小的品牌可能會(huì)退出市場(chǎng)，整個(gè)市場(chǎng)格局依然被大品牌主導(dǎo)。

雀巢和雅培相關(guān)負(fù)責(zé)人并沒(méi)有就“OEM轉(zhuǎn)正”問(wèn)題向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者作出表述，多美滋相關(guān)負(fù)責(zé)人也沒(méi)有正面回答。

被問(wèn)及如何看待 “OEM轉(zhuǎn)正”時(shí)，飛鶴乳業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)冷友斌不愿多談，但表示一切行為都是市場(chǎng)行為。

數(shù)據(jù)顯示，2013年國(guó)內(nèi)乳粉市場(chǎng)銷售構(gòu)成中，OEM只占15%，但品牌數(shù)目中OEM品牌占到60%。有媒體報(bào)道稱，此次認(rèn)證OEM輕松“漂白”，對(duì)國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉市場(chǎng)形成沖擊。

“我對(duì)OEM轉(zhuǎn)正這件事確實(shí)比較糾結(jié)，一方面不少OEM確實(shí)存在問(wèn)題，比如央視曝光過(guò)的紐貝貝，但從國(guó)際品牌發(fā)展史上來(lái)說(shuō)，沒(méi)有工廠不代表質(zhì)量沒(méi)有保證。”乳業(yè)專家陳瑜向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，品牌本身其實(shí)就是一種資本和保證。

東方艾格乳業(yè)分析師陳連芳也表示，對(duì)OEM應(yīng)該抱著一種開(kāi)放包容的態(tài)度，因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題的源頭不在于是不是OEM，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)能否做好嚴(yán)格把關(guān)。

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價(jià)格篇

乳企“大考學(xué)費(fèi)”被指恐拉高產(chǎn)品價(jià)格低價(jià)奶粉短期難成攪局者

每經(jīng)記者 董來(lái)孝康 吳文坤發(fā)自北京

為了此次被稱為“史上最嚴(yán)”的國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉再審核和換證工作，食藥監(jiān)總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，82家企業(yè)投入近35億元，其中飛鶴乳業(yè)投入資金高達(dá)1億元。隨之而來(lái)的是，“會(huì)不會(huì)漲價(jià)”的疑問(wèn)聲一浪高過(guò)一浪。

日前，食藥監(jiān)總局食品安全監(jiān)管一司司長(zhǎng)馬純良明確表示，國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉價(jià)格不會(huì)漲，從長(zhǎng)期來(lái)看，還會(huì)繼續(xù)回落。接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪的幾大乳企也都表示，“不會(huì)將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者”。但同時(shí)，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，以君樂(lè)寶為代表的“攪局者”難以撼動(dòng)高價(jià)局面。

轉(zhuǎn)嫁成本“沒(méi)門兒”

隨著各大乳企為通過(guò)“大考”而投入的金額被陸續(xù)披露，外界對(duì)奶粉漲價(jià)的擔(dān)憂升溫。

但馬純良表示，企業(yè)可通過(guò)內(nèi)部管理消化成本，不會(huì)漲價(jià)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了國(guó)產(chǎn)品牌蒙牛、飛鶴及外資品牌雀巢、雅培和多美滋，其中雀巢和雅培相關(guān)負(fù)責(zé)人不愿對(duì)此發(fā)表看法。多美滋相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，盡管在新證審核過(guò)程中投入了一定資金，但不會(huì)將這部分成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

蒙牛相關(guān)負(fù)責(zé)人雖然沒(méi)有向記者透露為此次“大考”投入了多少資金，但表示作為一家成熟的嬰幼兒配方乳粉企業(yè)應(yīng)具備長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，資金成本不該由消費(fèi)者買單。“至于是否會(huì)有極少數(shù)企業(yè)通過(guò)漲價(jià)轉(zhuǎn)嫁成本，我們先不作揣測(cè)。”蒙牛相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這是違背市場(chǎng)健康發(fā)展秩序的，不會(huì)被消費(fèi)者認(rèn)可和接受，自然也行不通。

在此次新政審核中，投入高達(dá)1億元的飛鶴成為市場(chǎng)聚焦的對(duì)象，該公司要如何消化掉這筆巨大的成本呢？

“第一，自產(chǎn)的乳清粉業(yè)務(wù)可降低成本；第二，通過(guò)內(nèi)部管理壓縮費(fèi)用支出，因?yàn)楣に囅冗M(jìn)，整個(gè)管理也會(huì)降低費(fèi)用；第三是通過(guò)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，將運(yùn)營(yíng)成本全部消化掉，投入的1億元還要進(jìn)入固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊攤銷。”飛鶴乳業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)冷友斌表示，一定不會(huì)在消費(fèi)者身上做文章。

東方艾格乳業(yè)分析師陳連芳告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，從維護(hù)政府公信力角度來(lái)說(shuō)，食藥監(jiān)總局已經(jīng)表態(tài)價(jià)格不會(huì)漲，加上特殊時(shí)點(diǎn)國(guó)人都在高度關(guān)注中，誰(shuí)都不敢提“漲”。

中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心乳業(yè)分析師宋亮也對(duì)陳連芳的看法表示認(rèn)同，并補(bǔ)充說(shuō)，無(wú)論是國(guó)產(chǎn)品牌還是外資品牌都在擴(kuò)大產(chǎn)能，一旦產(chǎn)能釋放，可能會(huì)有100萬(wàn)噸左右，而國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉需求量也就在四五十萬(wàn)噸；同時(shí)企業(yè)可以通過(guò)量的增長(zhǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)銷售收入的增長(zhǎng)。

攪局者君樂(lè)寶

近日，蒙牛旗下的君樂(lè)寶推出130元/罐的“親民價(jià)”嬰幼兒配方乳粉，完全依靠電商渠道，一經(jīng)推出便被冠以“攪局者”的稱號(hào)，有人樂(lè)觀預(yù)計(jì)，君樂(lè)寶將沖破國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉高價(jià)這個(gè)“迷局”。

但接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，至少短期內(nèi)君樂(lè)寶還很難做到這一點(diǎn)，國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉高價(jià)時(shí)代還沒(méi)結(jié)束。

“我覺(jué)得很難，其實(shí)君樂(lè)寶并不是第一個(gè)吃螃蟹的人，去年底，蕊盛蕊就和君樂(lè)寶一樣推出了一款走電商渠道的嬰幼兒配方乳粉，價(jià)格比傳統(tǒng)渠道商便宜近一半，當(dāng)時(shí)也有人說(shuō)會(huì)攪動(dòng)國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉高價(jià)的局面，但現(xiàn)在看來(lái)并沒(méi)有成功。”中投顧問(wèn)食品行業(yè)研究員簡(jiǎn)愛(ài)華不認(rèn)為君樂(lè)寶會(huì)成為“攪局者”。

冷友斌表示，由于不同企業(yè)的營(yíng)銷模式和發(fā)展戰(zhàn)略不同，對(duì)君樂(lè)寶的價(jià)格不便作出評(píng)價(jià)，但產(chǎn)品定價(jià)都要符合價(jià)值規(guī)律。

君樂(lè)寶乳業(yè)奶粉事業(yè)部劉森淼在接受媒體采訪時(shí)稱，國(guó)外中高端奶粉就是125元左右的價(jià)格，君樂(lè)寶130元/罐的價(jià)格是國(guó)際正常價(jià)。

“進(jìn)口原料粉對(duì)國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉市場(chǎng)發(fā)展沖擊很大，單從成本上看，進(jìn)口原料粉每噸就要便宜1萬(wàn)以上。”飛鶴乳業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)冷友斌表示，現(xiàn)在收一公斤奶要5.3元，按飛鶴的技術(shù)水平可以做到8.5噸出一噸原料粉，再算上加工費(fèi)用，以及水電煤氣、設(shè)備折舊和財(cái)務(wù)成本，一噸價(jià)差非常大。

陳連芳等專家表示，由于國(guó)內(nèi)政策導(dǎo)致奶農(nóng)大量減少，牛奶每年缺口都在幾百萬(wàn)噸，以致牛奶單價(jià)遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平，這致使在國(guó)內(nèi)加工生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉的成本進(jìn)一步上升。

乳業(yè)專家陳瑜也告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，現(xiàn)在判斷君樂(lè)寶能否撼動(dòng)國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉高價(jià)的局面還為時(shí)尚早，因?yàn)樵谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，價(jià)格確實(shí)也是一把利劍。

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格局篇

國(guó)產(chǎn)大佬“兩頭”布局備戰(zhàn)兼并重組方案“孕育”一年仍難產(chǎn)

每經(jīng)記者 董來(lái)孝康 吳文坤發(fā)自北京

2013年6月18日，蒙牛乳業(yè)（02319，HK）斥資110億港元（約合人民幣88億元）收購(gòu)國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉巨頭雅士利，成為中國(guó)乳業(yè)最大規(guī)模的一次并購(gòu)，正式拉開(kāi)了國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉行業(yè)兼并重組大幕。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉行業(yè)已有7起并購(gòu)，涉及蒙牛、雅士利、伊利、輝山、圣元、育嬰博士、合生元、飛鶴、關(guān)山和光明等十幾家市場(chǎng)份額靠前的品牌，且每起并購(gòu)金額幾乎都過(guò)億，奶源和渠道成為爭(zhēng)搶焦點(diǎn)。

與此同時(shí)，國(guó)家食藥監(jiān)總局表示正配合工信部起草 《推動(dòng)?jì)胗變号浞饺闃I(yè)行業(yè)企業(yè)兼并重組工作方案》，但已持續(xù)了一年還未見(jiàn)動(dòng)靜。業(yè)內(nèi)人士都“捏著一把汗”，擔(dān)心方案會(huì)不會(huì)中途夭折。

奶源和渠道成爭(zhēng)奪焦點(diǎn)/

天潤(rùn)乳業(yè)董事長(zhǎng)日前表示，將擇機(jī)并購(gòu)、整合乳業(yè)資源。看來(lái)這場(chǎng)已持續(xù)了一年之久的國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉行業(yè)兼并重組“大戲”還會(huì)演下去。

然而，從2013年6月，工信部召集127家奶粉企業(yè)開(kāi)會(huì)，發(fā)布“雙提”行動(dòng)方案，鼓勵(lì)乳粉企業(yè)兼并重組。到2013年8月，工信部編制《推動(dòng)?jì)胗變号浞饺榉坌袠I(yè)企業(yè)兼并重組工作方案》（報(bào)批稿）并上報(bào)國(guó)務(wù)院的新聞被各大媒體報(bào)道；再到2014年5月，食藥監(jiān)總局表示正配合工信部起草嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)兼并重組的方案 （以下簡(jiǎn)稱兼并重組方案），但這個(gè)已被業(yè)內(nèi)企業(yè)翹首期盼一年之久的兼并重組方案到現(xiàn)在還沒(méi)有瓜熟蒂落。

中投顧問(wèn)研究中心簡(jiǎn)愛(ài)華表示，政府從提升行業(yè)集中度考慮出發(fā)來(lái)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌崛起，但政策終究是政策，國(guó)產(chǎn)品牌想要獲得消費(fèi)者信心，依舊需要高質(zhì)量的產(chǎn)品。

飛鶴乳業(yè)董事長(zhǎng)冷友斌也認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)品牌要靠自己的修煉才能實(shí)現(xiàn)發(fā)展。但他也希望工信部的兼并重組方案能夠盡快出臺(tái)，這對(duì)國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉企業(yè)做大做強(qiáng)是有幫助的。

“這次兼并重組是企業(yè)主導(dǎo)的市場(chǎng)化行為，奶源、渠道、品牌和管理團(tuán)隊(duì)都可能成為兼并重組的理由，取決于是否優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。”乳業(yè)專家陳瑜在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，從近一年嬰幼兒配方乳粉行業(yè)重組情況來(lái)，奶源和渠道越來(lái)越受到重視。

新細(xì)則中，自建自控奶源的要求在一定程度上引導(dǎo)國(guó)產(chǎn)品牌在奶源上不斷“砸錢”，而那些擁有母嬰渠道的乳企也成了“香餑餑”。AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2013年國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉三種銷售渠道中，母嬰店、電商和商超市場(chǎng)占比分別為42%、22%和36%，預(yù)計(jì)到2016年，母嬰店占比將維持在40%左右，電商達(dá)到37%，商超則降至23%。

冷友斌曾說(shuō)，飛鶴收購(gòu)吉林艾蓓特，因其奶源優(yōu)勢(shì)及強(qiáng)勢(shì)的嬰童渠道。此外，圣元收購(gòu)育嬰博士及迪唯恩，也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是看重后兩者分布眾多的母嬰店。

伊利投資11億元在新西蘭建廠并結(jié)盟意大利乳業(yè)巨頭斯嘉達(dá)，合作內(nèi)容都涉及奶源；光明乳業(yè)以控股子公司荷斯坦牧業(yè)為平臺(tái)，整合公司現(xiàn)有奶牛場(chǎng)及在建和將建的奶牛場(chǎng)。對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌而言，奶源已經(jīng)上升到了戰(zhàn)略高度。

乳業(yè)分析師宋亮表示，“新細(xì)則要求國(guó)內(nèi)奶粉自建自控奶源，不符合乳業(yè)專業(yè)化分工的趨勢(shì)，也影響了企業(yè)及市場(chǎng)的自由選擇。”

東方艾格乳業(yè)分析師陳連芳不認(rèn)同大規(guī)模“消滅”奶農(nóng)，而讓企業(yè)建奶牛場(chǎng)。但他也坦言，在新細(xì)則要求和消費(fèi)者重視奶源的心理定勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)品牌在上游花大力氣自建奶源也是必然，但規(guī)模化要有一個(gè)度。

“兼并重組對(duì)于飛鶴來(lái)說(shuō)，是要強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、資源整合、市場(chǎng)共建和品牌協(xié)同，這對(duì)其他國(guó)產(chǎn)品牌來(lái)說(shuō)也一樣。”冷友斌表示。

蒙牛相關(guān)負(fù)責(zé)人向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，隨著國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉消費(fèi)需求的不斷升級(jí)，行業(yè)必將迎來(lái)大整合。宋亮希望兼并重組方案不會(huì)中途夭折。

國(guó)產(chǎn)品牌占得三四線市場(chǎng)先機(jī)/

由于一線城市市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，大乳企紛紛“吃”奶源、“走”渠道的同時(shí)，將更多目光放在三、四線城市。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然還沒(méi)有具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但目前不能繼續(xù)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉的51家企業(yè)所留出的市場(chǎng)份額將會(huì)成為國(guó)產(chǎn)品牌、外資品牌和OEM瓜分的對(duì)象。

記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，51家企業(yè)中，除了伊利、雅士利、完達(dá)山、蒙牛等的下屬企業(yè)外，近30家企業(yè)均為中小規(guī)模，且集中在三、四線城市。

AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2013年2月和2014年2月，國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉前15名企業(yè)市場(chǎng)份額分別達(dá)到了83.5%和84.8%，從2014年2月數(shù)據(jù)看，從第七名開(kāi)始，市場(chǎng)份額就沒(méi)有超過(guò)5%的，排在第14和15位的完達(dá)山和紐迪希亞分別為1.5%和1.4%。這意味著大部分品牌奶粉的份額都在1%左右，甚至更低，且以區(qū)域性為主。

“國(guó)產(chǎn)品牌主要集中于三、四線城市，外資品牌的正面戰(zhàn)場(chǎng)則是一、二線城市。隨著二胎政策的放開(kāi)，三、四線城市將以更快速度增長(zhǎng)。”宋亮說(shuō)。

有數(shù)據(jù)表明，近5年我國(guó)嬰幼兒奶粉銷售復(fù)合增長(zhǎng)率保持25%左右，預(yù)計(jì)2015年全國(guó)嬰幼兒奶粉總銷售額有望達(dá)到800億元。由于二胎放開(kāi)，自2014年開(kāi)始，市場(chǎng)新增容量預(yù)計(jì)50億~100億元。

與 “雙獨(dú)二胎”放開(kāi)集中表現(xiàn)在一、二線城市不同，此次政策放開(kāi)的受益地區(qū)集中在三、四線城市，將進(jìn)一步擴(kuò)大這些城市嬰幼兒配方乳粉市場(chǎng)。

宋亮表示，雖然外資品牌也開(kāi)始有意識(shí)地進(jìn)軍三、四線城市，但由于國(guó)產(chǎn)品牌更熟悉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，且在渠道上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，在搶奪戰(zhàn)中會(huì)強(qiáng)于外資品牌。

AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2013年國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉市場(chǎng)，從銷售構(gòu)成上看，國(guó)產(chǎn)、外資和OEM分別占44%、41%和15%，基本是三分天下的格局。但國(guó)產(chǎn)品牌“各自為戰(zhàn)”局面已經(jīng)結(jié)束，六大乳系已經(jīng)確立，分別是將君樂(lè)寶和雅士利收入囊中的“蒙牛系”，吃掉吉林艾蓓特和陜西關(guān)山的“飛鶴系”，參股輝山乳業(yè)并結(jié)盟意大利斯嘉達(dá)的 “伊利系”，斬獲育嬰博士及迪唯恩的 “圣元系”，收購(gòu)了新西蘭兩家嬰幼兒配方乳粉供應(yīng)商之一信聯(lián)的“光明系”，以及收購(gòu)湖南亞華旗下長(zhǎng)沙營(yíng)可營(yíng)養(yǎng)品的“合生元系”。

在面對(duì)以雀巢、雅培、多美滋、惠氏和美贊臣為代表的外資品牌勁敵時(shí)，以六大乳系為主的國(guó)產(chǎn)品牌或?qū)⒋蚱飘?dāng)前“三分天下”的格局，借搶奪三四線城市之機(jī)，在高中低端“全面開(kāi)花”。

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原料篇

國(guó)內(nèi)企業(yè)患上進(jìn)口乳清粉“依賴癥”飛鶴、圣元嘗試自控自產(chǎn)

每經(jīng)記者 董來(lái)孝康 吳文坤發(fā)自北京

國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉的重要原料乳清粉和乳清蛋白粉基本依賴進(jìn)口。最新數(shù)據(jù)顯示，國(guó)際和國(guó)內(nèi)乳清粉都在高價(jià)位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)一線低蛋白乳清粉報(bào)價(jià)至少8300元/噸，高蛋白的報(bào)價(jià)在11000元/噸左右，而國(guó)際乳清粉最高為920歐元/噸 （約合人民幣7774元/噸）。

為改變依賴進(jìn)口乳清粉的局面，食藥監(jiān)總局食品安全監(jiān)管一司司長(zhǎng)馬純良表示，我國(guó)將生產(chǎn)自己的乳清粉和乳清蛋白粉。但接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉短期內(nèi)很難擺脫進(jìn)口依賴。

為從根本上解決乳清粉的供給問(wèn)題，飛鶴已開(kāi)始在國(guó)內(nèi)自產(chǎn)乳清粉。圣元也在法國(guó)建廠，預(yù)計(jì)2015年將有10萬(wàn)噸左右的乳清粉產(chǎn)能。

原料奶產(chǎn)量低致乳清粉依賴進(jìn)口

6月3日，《中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng)》第22周乳清粉周報(bào)顯示，國(guó)內(nèi)乳清粉市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)多月橫盤，在第21周迎來(lái)上漲之后，第22周繼續(xù)走高，國(guó)內(nèi)一線低蛋白乳清粉報(bào)價(jià)8300元~8500元/噸，比上一周上漲了200元~300元/噸；高蛋白報(bào)價(jià)繼續(xù)穩(wěn)定在11000元~11500元/噸。

國(guó)際乳清粉市場(chǎng)整體保持高位平穩(wěn)狀態(tài)，荷蘭報(bào)價(jià)最高，920歐元/噸，上漲10歐元，這是繼第21周德國(guó)、法國(guó)和荷蘭三地報(bào)價(jià)全部上漲之后的又一次微升。

馬純良表示，去年我國(guó)嬰幼兒配方乳粉的產(chǎn)量大概為70萬(wàn)噸，進(jìn)口在12萬(wàn)噸左右，但國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉所需的乳清粉或乳清蛋白粉基本依賴進(jìn)口。

黑龍江乳業(yè)資深人士酈韜珉曾表示，在配方奶粉中，乳清粉的比例可高達(dá)45%，因乳清粉蛋白含量較高，可提高配方奶粉的蛋白質(zhì)含量。

乳業(yè)分析師宋亮也認(rèn)可酈韜珉的說(shuō)法。飛鶴乳業(yè)有限公司董事長(zhǎng)冷友斌透露，飛鶴乳業(yè)一段配方所需乳清粉的比例可達(dá)40%。

進(jìn)口乳清粉的價(jià)格已基本和國(guó)際接軌，廣州奶業(yè)協(xié)會(huì)原理事長(zhǎng)、乳業(yè)專家王丁棉直言，在上游原料層面，中國(guó)乳業(yè)大筆“銀子”流入了外國(guó)企業(yè)的口袋，這種局面已持續(xù)了很多年。

乳業(yè)專家陳瑜指出，我國(guó)沒(méi)有原制奶酪生產(chǎn)，只有再制奶酪生產(chǎn)，但后者并不產(chǎn)生乳清粉和乳清蛋白粉。

乳清粉和乳清蛋白粉是原制奶酪和黃油的副產(chǎn)物，主要來(lái)源于原制奶酪。據(jù)王丁棉介紹，國(guó)外很多國(guó)家生鮮奶基本供大于求，為了不浪費(fèi)，也在一定程度上倒逼國(guó)外形成了奶酪加工產(chǎn)業(yè)，但我國(guó)并不具備這樣的基礎(chǔ)和條件。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者得到的數(shù)據(jù)顯示，2013年全國(guó)牛奶產(chǎn)量3531萬(wàn)噸，較2012年下降212萬(wàn)噸，下降5.7%，是近10年來(lái)我國(guó)牛奶產(chǎn)量的最大降幅。中國(guó)食品商務(wù)網(wǎng)調(diào)查數(shù)字顯示，2014年全國(guó)資產(chǎn)奶源缺口預(yù)計(jì)約500萬(wàn)噸。

“不斷發(fā)生的‘奶荒’充分說(shuō)明，我國(guó)每年原料奶產(chǎn)量偏低，供小于求，導(dǎo)致牛奶價(jià)格遠(yuǎn)高于全球均價(jià)。”王丁棉表示，沒(méi)有足夠量的牛奶也是束縛奶酪規(guī)模化發(fā)展的一個(gè)重要因素，自然就談不上乳清粉和乳清蛋白粉的生產(chǎn)了。

部分企業(yè)嘗試海外建廠

恒天然烏龍事件發(fā)生后，進(jìn)口乳清粉和乳清蛋白粉的安全性受到社會(huì)廣泛關(guān)注，加上高企的價(jià)格，讓國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉企業(yè)不得不行動(dòng)起來(lái)自產(chǎn)乳清粉和乳清蛋白粉。

但多位業(yè)內(nèi)人士表示，乳清粉國(guó)內(nèi)自產(chǎn)短期內(nèi)很難建立起來(lái)。也有專家表示，其實(shí)乳清粉和乳清蛋白粉完全依賴進(jìn)口也不是嚴(yán)重的事，關(guān)鍵在于能否把握好質(zhì)量安全關(guān)。

由于我國(guó)牛奶一直處于年缺口幾百萬(wàn)噸的狀態(tài)，要想在國(guó)內(nèi)建廠生產(chǎn)面臨的困難很多。三元有自己的原制奶酪生產(chǎn)項(xiàng)目，但一直沒(méi)有規(guī)?；\(yùn)作起來(lái)。

“輝山乳業(yè)是國(guó)內(nèi)具有脫鹽乳清粉生產(chǎn)資格的企業(yè)，引進(jìn)了國(guó)外的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，確實(shí)具備奶酪的加工能力。”但東方艾格乳業(yè)分析師陳連芳表示，輝山乳業(yè)的乳清粉加工也沒(méi)有達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)的階段。

“我們也有脫鹽生產(chǎn)許可證，去年也開(kāi)始投建了脫鹽乳清粉加工廠，加工每噸脫鹽乳清液可降低4000元~5000元的成本，目前自需率達(dá)到70%~80%。”冷友斌也承認(rèn)，受制于國(guó)內(nèi)原制奶酪產(chǎn)量低的限制，加工脫鹽乳清粉還是需要從國(guó)外進(jìn)口半成品和乳清。

馬純良表示，現(xiàn)在很多年輕人非常喜歡奶酪，有關(guān)部門正在這方面進(jìn)行調(diào)研，下一步我國(guó)應(yīng)該會(huì)發(fā)展奶酪工業(yè)，生產(chǎn)自己的乳清粉和乳清蛋白粉。

今年1月初，圣元集團(tuán)早在2012年9月就對(duì)外公布的法國(guó)工廠正式破土動(dòng)工，一期投資9000萬(wàn)歐元（約合人民幣7億元），乳清粉和乳清蛋白粉年產(chǎn)能將達(dá)10萬(wàn)噸，計(jì)劃于2015年下半年投產(chǎn)。

圣元集團(tuán)總裁張亮表示，自控資產(chǎn)可以從根本上解決脫鹽乳清粉的長(zhǎng)期、穩(wěn)定供給保障。

“圣元在海外建廠生產(chǎn)脫鹽乳清粉的做法對(duì)于國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉企業(yè)來(lái)說(shuō)有借鑒意義。”宋亮向記者坦言，國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉企業(yè)需要在包括乳清粉在內(nèi)的一些重要原料上有自己的企業(yè)和品牌，在國(guó)外建廠生產(chǎn)可以借鑒國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，借力提升國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉的質(zhì)量。

（每經(jīng)記者郭夢(mèng)儀對(duì)本文也有貢獻(xiàn)）