辰州礦業(yè)定增價“倒掛”3機(jī)構(gòu)爽約融資計劃

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 胡飛軍 發(fā)自廣州    

每經(jīng)記者 胡飛軍 發(fā)自廣州

6月9日，湖南辰州礦業(yè)披露發(fā)行股份及現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案），擬以發(fā)行股份和現(xiàn)金支付方式總價14.9億元購買控股股東湖南黃金集團(tuán)持有的黃金洞礦業(yè)（簡稱黃金洞礦業(yè)）100％股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，此前擬以定增價格9.42元/股參與黃金洞礦業(yè)后期建設(shè)配套資金的3家機(jī)構(gòu)悉數(shù)退出了融資計劃。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，辰州礦業(yè)二級市場價格和金價在去年披露預(yù)案之后出現(xiàn)大幅下跌，參與定增無異于花錢“買套”，所以機(jī)構(gòu)投資者出于風(fēng)險考慮退出了。

3家機(jī)構(gòu)悉數(shù)退出

去年9月2日停牌的辰州礦業(yè)，開始策劃重大資產(chǎn)重組事宜，于去年12月9日復(fù)牌稱，擬向湘江產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司、湖南高新創(chuàng)投財富管理有限公司、湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司3家創(chuàng)投募集3.31億元配套資金，用于黃金洞礦業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項目建設(shè)。

資料顯示，黃金洞礦業(yè)注冊在湖南省平江縣黃金洞鄉(xiāng)，主營業(yè)務(wù)為金礦采選。

6月9日披露的收購資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易報告書顯示，此次擬購買資產(chǎn)價格的85％即12.7億元，將以向湖南黃金集團(tuán)非公開發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價格依舊為9.42元/股；擬購買資產(chǎn)價格的15％即2.24億元，將在交易完成后由辰州礦業(yè)以現(xiàn)金方式支付給湖南黃金集團(tuán)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，去年12月份預(yù)案中擬參與黃金洞礦業(yè)后期建設(shè)配套融資的3家機(jī)構(gòu)均已經(jīng)退出。

辰州礦業(yè)解釋，主要是因?yàn)橛捎诖舜闻涮兹谫Y擬投資項目的有關(guān)立項報批手續(xù)無法在關(guān)于本次重組的第二次董事會召開前及時取得，經(jīng)過與三家機(jī)構(gòu)友好協(xié)商，公司決定終止配套融資。

或因股價金價低迷

不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，3家機(jī)構(gòu)退出配套融資與目前二級市場股價大幅低于定增價格以及黃金價格走勢低迷有關(guān)。

辰州礦業(yè)去年12月9日復(fù)牌后收于9.34元/股，此后股價一直下挫，截至6月9日，辰州礦業(yè)收于7.17元/股。而此次的定增價格并沒有調(diào)整，依舊為9.42元/股。若機(jī)構(gòu)參與無異于花錢“買套”。

“現(xiàn)在股價跌了這么多，我們一進(jìn)去就要賠幾千萬，這誰都不干。前不久，黃金集團(tuán)的總會計師前來我們公司尋求支持，但聊了半天，他們什么故事也講不出。而我們定增又要鎖定三年，我們不敢把未來幾年全部堵在黃金反彈上?！苯谝晃淮饲坝媱潊⑴c此次定增的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)人士向媒體透露。

6月9日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多次撥打辰州礦業(yè)證券部電話，均無人接聽。