海翔藥業(yè)重組被暫停審核

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 趙陽戈    

每經(jīng)記者 趙陽戈

海翔藥業(yè)（002099，收盤價(jià)6.95元）今日發(fā)布公告稱，2014年6月6日，公司接到證監(jiān)會(huì)通知，因參與本次重組的有關(guān)方面涉嫌違法被稽查立案，公司本次重組申請被暫停審核。海翔藥業(yè)目前尚未收到對上市公司的立案調(diào)查通知書。

據(jù)公開信息顯示，海翔藥業(yè)5月6日曾發(fā)布草案，上市公司擬以5.91元/股的價(jià)格向東港投資、勤進(jìn)投資發(fā)行3.2億股購買其合計(jì)持有的臺(tái)州市前進(jìn)化工有限公司（以下簡稱臺(tái)州前進(jìn)）100%股權(quán)，交易價(jià)格18.91億元。并以5.32元/股的底價(jià)向不超過10名特定投資者配套募資，募集不超過6.3億元。募集的配套資金部分用于臺(tái)州前進(jìn)的持續(xù)發(fā)展，部分用于上市公司償還銀行借款并補(bǔ)充流動(dòng)資金。同時(shí)，交易對方還承諾，臺(tái)州前進(jìn)2014至2016年預(yù)測凈利潤分別實(shí)現(xiàn)2.26億、2.71億和3.04億元，不足部分以持有股份補(bǔ)償。據(jù)悉，臺(tái)州前進(jìn)主營染料，2012年、2013年?duì)I收分別為8.17億和9.96億元，凈利潤分別為2569.3萬元和1.42億元。

需要指出的是，臺(tái)州前進(jìn)正是海翔藥業(yè)“新東家”王云富旗下資產(chǎn)，同時(shí)該交易也引起市場廣泛討論，焦點(diǎn)集中在溢價(jià)上。據(jù)悉，對于此次收購，海翔藥業(yè)按照收益法進(jìn)行資產(chǎn)評估，臺(tái)州前進(jìn)100%股權(quán)于評估基準(zhǔn)日的收益法評估值為18.91億元，評估增值16.06億元，溢價(jià)率高達(dá)561.27%。