廣匯能源率先公布優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案

廣匯能源（600256）24日披露滬深兩市首份優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案。廣匯能源擬非公開發(fā)行優(yōu)先股不超過5000萬股，募集資金總額不超過50億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于紅淖鐵路項目和補充流動資金。此次優(yōu)先股發(fā)行方案尚需公司股東大會審議通過，并報中國證監(jiān)會核準。自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起，公司將在6個月內(nèi)實施首次發(fā)行，且發(fā)行數(shù)量不少于總發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個月內(nèi)發(fā)行完畢。公司股票將于25日復(fù)牌。

預(yù)案顯示，廣匯能源本次優(yōu)先股的發(fā)行對象為《優(yōu)先股試點管理辦法》規(guī)定的合格投資者，包括經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準設(shè)立的金融機構(gòu)及其向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品、實收資本或?qū)嵤展杀静坏陀?00萬元的企業(yè)法人、實繳出資總額不低于500萬元的合伙企業(yè)、各類證券、資金、資產(chǎn)管理賬戶資產(chǎn)總額不低于500萬元的個人投資者、qfii、RQFII等，發(fā)行對象不超過200人。同時，本次非公開發(fā)行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人不參與本次優(yōu)先股的認購。

預(yù)案稱，本次發(fā)行采取浮動股息率，票面股息率不高于公司最近兩個會計年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。公司將以現(xiàn)金形式支付股息，在向優(yōu)先股股東完全支付約定的股息之前，不得向普通股股東分配利潤。本次發(fā)行不設(shè)置贖回和回售條款。

廣匯能源認為，公司的投融資需求較大，優(yōu)先股的發(fā)行有助于公司建立并完善多元化的融資渠道。本次優(yōu)先股發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅提升，在優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)的同時，能夠有效地提升公司的多渠道融資能力，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

此前，市場曾預(yù)期首例優(yōu)先股有望花落上市銀行。4月18日，銀監(jiān)會和證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股補充一級資本的指導意見》，對商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股的準入條件、發(fā)行程序、核心要求等進一步明確。不過，廣匯能源率先披露非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案，表明優(yōu)先股發(fā)行試點有望在能源、金融等多個領(lǐng)域同時推進。

證監(jiān)會3月21日發(fā)布的《優(yōu)先股試點管理辦法》明確，三類上市公司可以公開發(fā)行優(yōu)先股：普通股為上證50指數(shù)成份股；以公開發(fā)行優(yōu)先股作為支付手段收購或吸收合并其他上市公司；以減少注冊資本為目的回購普通股的，可以公開發(fā)行優(yōu)先股作為支付手段，或者在回購方案實施完畢后，可公開發(fā)行不超過回購減資總額的優(yōu)先股。公司非公開發(fā)行優(yōu)先股僅向《辦法》規(guī)定的合格投資者發(fā)行，每次發(fā)行對象不得超過二百人，且相同條款優(yōu)先股的發(fā)行對象累計不得超過二百人。

證監(jiān)會新聞發(fā)言人張曉軍曾表示，證監(jiān)會將在總結(jié)試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，不斷改進和完善優(yōu)先股制度。