機(jī)構(gòu)熱衷調(diào)研三大行業(yè) 王亞偉徐翔調(diào)研觸摸屏雙雄

投資者調(diào)研信息顯示，最近機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)主要集中在LED、觸摸屏和變頻器等行業(yè)，其中LED包括利亞德(300296)、國星光電(002449)，觸摸屏包括萊寶高科(002106)和歐菲光(002456)，變頻器行業(yè)有英威騰(002334)和匯川技術(shù)(300124)等。

光電和變頻器行業(yè)受關(guān)注

3月26日以來已經(jīng)連續(xù)兩天漲停的利亞德，昨天開盤后刷新該股上市以來股價(jià)新高。

根據(jù)該公司投資者關(guān)系信息顯示，主營LED業(yè)務(wù)的利亞德，3月28日獲得博時(shí)、中郵、上投摩根、中銀以及中信證券(600030)和宏源證券(000562)等30多家機(jī)構(gòu)聯(lián)合調(diào)研；而在3月27日，該公司已經(jīng)接待了華夏、華寶興業(yè)基金，知名私募重陽投資和尚雅投資，以及華創(chuàng)證券的聯(lián)合調(diào)研。

另一家主營LED的上市公司國星光電，3月底也接待了匯豐證券、摩根證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研，回答了機(jī)構(gòu)對(duì)公司的產(chǎn)能、毛利率及銷售模式等情況的提問。

變頻器行業(yè)也受到機(jī)構(gòu)的密切關(guān)注。主營業(yè)務(wù)為變頻器的匯川技術(shù)，其投資者關(guān)系信息顯示，近期接待了易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金共6人調(diào)研，機(jī)構(gòu)主要調(diào)研了電梯一體化、公司在電動(dòng)汽車電機(jī)控制器市場(chǎng)情況，以及公司在機(jī)器人核心部件方面的進(jìn)展情況。另一家主營變頻器的公司英威騰，最近接受了國泰君安組織的電話會(huì)議，對(duì)2013年的經(jīng)營情況及2014年的經(jīng)營規(guī)劃回答了機(jī)構(gòu)的提問。

多家研究機(jī)構(gòu)表示，LED行業(yè)迎來多項(xiàng)利好，其中美國自2014年起，淘汰60瓦和40瓦的白熾燈，我國淘汰白熾燈的步伐也將加快。招商證券(600999)表示，從最新披露的臺(tái)灣LED公司2月份營收狀況看，行業(yè)景氣好于預(yù)期，臺(tái)灣LED板塊近期表現(xiàn)亦非常強(qiáng)勁，國內(nèi)相關(guān)公司板塊也將迎來業(yè)務(wù)大幅增長。而變頻器行業(yè)，依然保持非常高的行業(yè)景氣度，匯川技術(shù)年報(bào)顯示，2013年凈利潤為5.6億元，凈利潤增長率高達(dá)76%；英威騰2013年凈利潤增長率為36.6%。

私募雙雄調(diào)研“觸摸屏雙雄”

對(duì)于國內(nèi)觸摸屏行業(yè)來說，歐菲光和萊寶高科是當(dāng)之無愧的觸摸屏雙雄，最近投資者關(guān)系信息顯示，這兩家公司均接待了數(shù)十家機(jī)構(gòu)組織的聯(lián)合調(diào)研，其中包括私募一哥徐翔所在的澤熙投資，以及曾經(jīng)的公募一哥王亞偉奔私后的公司千合資本，前者調(diào)研了萊寶高科，后者調(diào)研了歐菲光。

歐菲光投資者關(guān)系信息顯示，3月31日，共有30多家機(jī)構(gòu)前去調(diào)研，其中基金公司有華夏、博時(shí)、南方、廣發(fā)、大成、安信、國投瑞銀和景順長城等，證券公司有國泰君安、平安、光大、金元和華創(chuàng)等，不過和上述機(jī)構(gòu)相比，更引人注目的私募基金千合資本，這家由王亞偉創(chuàng)建的公司行事低調(diào)，調(diào)研的公司較少。

另一家觸摸屏企業(yè)萊寶高科投資者關(guān)系信息顯示，年內(nèi)共接待了六次機(jī)構(gòu)集體調(diào)研，每個(gè)月均有兩次。有意思的是，知名私募一哥徐翔的公司澤熙投資，近一年來曾多次去萊寶高科調(diào)研，其中去年6月底7月初，一個(gè)多星期內(nèi)兩次調(diào)研，并在6月底進(jìn)入十大流通股東中，去年12月27日，再度去該公司調(diào)研。機(jī)構(gòu)調(diào)研問題的關(guān)鍵是觸摸屏新技術(shù)問題，其中歐菲光主推的觸摸屏新技術(shù)是GFF超薄窄邊框+metal mesh，調(diào)研萊寶高科主要關(guān)心其一體化電容式觸摸屏（OGS）項(xiàng)目情況。

對(duì)于最近三年股價(jià)節(jié)節(jié)下跌的萊寶高科來說，轉(zhuǎn)型是否成功影響到兩家公司此后的競(jìng)爭格局，這也是吸引眾機(jī)構(gòu)調(diào)研的原因。