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股指縮量震蕩 券商機構(gòu)26日潛力股推薦

中國證券報 2014-03-26 15:15:12

保稅科技(600794):打造化工品o2o的龍頭企業(yè)

我們認(rèn)為,向平臺商轉(zhuǎn)型將為公司帶來兩個轉(zhuǎn)變:服務(wù)環(huán)節(jié)多元化:從之前單一的物流向信息流、資金流、商流多個環(huán)節(jié)延伸,盈利模式更加多元化的同時,也向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)靠攏。

涉及品種多元化:從之前以乙二醇為主延伸至更多交易品種,以減緩未來特定品種發(fā)生變化對于公司的影響。

線上交易快速增長是大概率事件:我們認(rèn)為,行業(yè)自身具備線上交易的需求、張家港地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢以及保稅科技的地區(qū)影響力將確保線下交易快速增長。

2013年江蘇化工品交易中心線下交易額660億元,我們認(rèn)為,這將為線上交易平臺快速發(fā)展提供保障。

線下儲罐規(guī)模未來兩年大幅增長,盈利能力有保障:2014-2015年公司儲罐規(guī)模預(yù)計為77萬方、109萬方,同比增速60%、40%。

盈利能力有保障:我們認(rèn)為,線上平臺建立后帶來更多貿(mào)易商倉儲需求以及碼頭&倉儲規(guī)模的供應(yīng)瓶頸改善之后,新增倉儲的利用率能夠得到保障。

投資建議:我們預(yù)計2014-2016年每股收益0.42元、0.51元、0.65元(考慮定增影響后EPS分別為0.35元、0.42元、0.54元),同比增長14.6%、20.5%、27.7%。

目前股價對應(yīng)的估值為21×13PE,17×14PE,13×15PE,結(jié)合行業(yè)平均估值水平以及公司自身具有的成長性,給予14年25倍,給予公司6個月目標(biāo)價10.5元/股,首次給予“增持”評級。國金證券

責(zé)編 葉峰

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