重倉創(chuàng)業(yè)板基金跑贏同業(yè)近12個(gè)百分點(diǎn)

創(chuàng)業(yè)板年內(nèi)累計(jì)已上漲18.47%

20只重倉創(chuàng)業(yè)板基金跑贏同業(yè)近12個(gè)百分點(diǎn)

華寶行業(yè)精選持有市值最多已浮盈3.8億元

業(yè)內(nèi)分析師表示，自去年開始偏股基金陸續(xù)增持創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，且獲得豐厚利率的這種特征，在2014年仍舊在繼續(xù)

今年以來，創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)成為資本市場一道亮麗的風(fēng)景線，在同期滬深300指數(shù)、上證綜指均表現(xiàn)得不如人意時(shí)，累計(jì)上沖18.47%。在這股上漲行情下，那些去年四季度重倉創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的基金表現(xiàn)如何呢？

《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，去年四季度持有創(chuàng)業(yè)板股票市值占基金凈值比最大的前20只主動(dòng)管理偏股型基金，今年以來平均收益率為19.61%，較同業(yè)平均水平領(lǐng)先11.94個(gè)百分點(diǎn)。今年以來業(yè)績表現(xiàn)位居偏股基金首位的興全輕資產(chǎn)也在其中。此外，持有創(chuàng)業(yè)板股票市值最多的華寶興業(yè)行業(yè)精選 ，今年以來也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)9.41%的收益率，位居同業(yè)前1/3陣營，并且受益所重倉4只創(chuàng)業(yè)板股的上漲，累計(jì)賬面浮盈3.81億元。業(yè)內(nèi)分析師表示，自去年開始偏股基金陸續(xù)增持創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，且獲得豐厚利率的這種特征，在2014年仍舊在繼續(xù)。

20只重倉基金

大幅跑贏同業(yè)

數(shù)據(jù)顯示，今年以來，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)累計(jì)上漲18.47%，中小板指數(shù)表現(xiàn)也不錯(cuò)同期累計(jì)上漲8.17%，而上證綜指同期僅微漲0.15%，滬深300指數(shù)同期則累計(jì)下跌2.04%。創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)是資本市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

在創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲行情下，重倉創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的基金也獲得豐收。資料顯示，去年四季度末，共有157只創(chuàng)業(yè)板股票共計(jì)被455只基金選為重倉股 .

根據(jù)上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心近期公布的一份報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，去年四季度末，共有中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) 、長信內(nèi)需 、農(nóng)銀匯理行業(yè)輪動(dòng)等20只基金，持有創(chuàng)業(yè)板股票市值占基金凈值比例在28%以上，可謂對(duì)創(chuàng)業(yè)板情有獨(dú)鐘。數(shù)據(jù)顯示今年以來，這20只基金也都取得了喜人的業(yè)績，平均收益率為19.61%，較同期521只全部可比主動(dòng)管理偏股型基金平均7.67%的業(yè)績表現(xiàn)高出11.94個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，以42.16%的收益率暫居偏股型基金年內(nèi)業(yè)績冠軍的興全輕資產(chǎn)基金也在其中，其去年四季度持有創(chuàng)業(yè)板股票市值占凈值比例為32.64%。其前十大重倉股中，包含衛(wèi)寧軟件 、翰宇藥業(yè) 、華誼嘉信和神州泰岳 4只創(chuàng)業(yè)板股票。

上海證券的分析師高琛在這份報(bào)告中表示，在過去的2011年和2012年，公募基金參與投資創(chuàng)業(yè)板的比例相對(duì)較小，參股市值均低于200億元。進(jìn)入2013年后，公募基金投資創(chuàng)業(yè)板的節(jié)奏明顯加快，隨著創(chuàng)業(yè)板本身市值的膨脹，2013年末公募基金投資于創(chuàng)業(yè)板的資金已接近700億元，為2012年末的3.5倍。自去年開始偏股基金陸續(xù)增持創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，且獲得豐厚利率的這種特征，在2014年仍舊在繼續(xù)。偏股型基金抱團(tuán)于創(chuàng)業(yè)板的盛宴并沒有完全散去，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面也再次得到驗(yàn)證。

華寶行業(yè)精選

持創(chuàng)業(yè)板股市值最多

《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者通過數(shù)據(jù)整理顯示，去年四季度末基金重倉創(chuàng)業(yè)板股票的市值共計(jì)694.08億元，其中華寶興業(yè)行業(yè)精選基金是持有創(chuàng)業(yè)板股票市值最大的基金，持有市值為16.97億元，占基金重倉創(chuàng)業(yè)板股票總市值的2.44%。

具體來看，去年四季度末，華寶興業(yè)行業(yè)精選基金將香雪制藥 、華策影視 、碧水源和藍(lán)色光標(biāo) 4只創(chuàng)業(yè)板股票納為前十大重倉股，持有4只股票的數(shù)量分別為1406.17萬股、800.57萬股、1543.61萬股和1056.90萬股，持股市值分別為2.62億元、2.55億元、6.33億元和5.47億元，共計(jì)16.97億元。

今年以來，上述4這只基金分別上漲55.81%、13.01%、1.90%和16.35%，華寶興業(yè)行業(yè)精選受益這4只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的近期表現(xiàn)，今年以來賬面累計(jì)浮盈3.81億元。數(shù)據(jù)顯示，華寶興業(yè)行業(yè)精選基金今年以來的收益率為9.41%，在可比521只主動(dòng)管理偏股型基金中位居第170名，即位列前1/3陣營。

目前該基金由范紅兵、沈夢圓、李卓3人共同管理，在基金去年四季報(bào)中他們表示，經(jīng)歷三季度的快速上漲后，以創(chuàng)業(yè)板為代表的中小市值個(gè)股四季度有所回調(diào)，特別是在 IPO 政策出臺(tái)后。該基金四季度減持了地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及部分漲幅較大估值偏高的新興產(chǎn)業(yè)個(gè)股，增加了部分受益于改革的低估值行業(yè)配置。同時(shí)，在優(yōu)質(zhì)成長股回調(diào)過程中，繼續(xù)增加中長期配置。展望后面季度，他們認(rèn)為市場機(jī)會(huì)將繼續(xù)圍繞真正具備成長性的優(yōu)質(zhì)成長股和中長期受益于改革的子行業(yè)，市場結(jié)構(gòu)分化行情將進(jìn)一步深化。