“中國蘇富比”確認赴港上市 保利文化擬融資39億港元

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 趙陳婷 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 趙陳婷 發(fā)自北京

近日有市場消息稱，保利文化集團股份有限公司 （以下簡稱保利文化）計劃在2月第三周進行路演，2月底招股，3月初即掛牌。

保利文化相關(guān)負責人向《每日經(jīng)濟新聞》記者確認了即將赴港掛牌上市的消息。該負責人表示，“本月底會舉辦投資推薦會，融資規(guī)模在3億至5億美元（約合23億~39億港元）。”

據(jù)了解，保利文化主要業(yè)務為藝術(shù)品經(jīng)營與拍賣業(yè)務、演出與劇院管理，以及影院投資管理等三大種類，其中藝術(shù)品經(jīng)營與拍賣業(yè)務最受市場關(guān)注，保利文化因此也有“中國蘇富比”之稱。

在中投顧問研究員蔡靈看來，保利文化的藝術(shù)品拍賣業(yè)務業(yè)績走勢強勁，完成上市后勢必將擴大拍賣規(guī)模。目前在中國拍賣市場中，保利處于領(lǐng)先地位，通過上市融資后有望將觸角延伸至國外市場，進行國際化擴張。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股市場

公開資料顯示，創(chuàng)立于2010年12月的保利文化，前身為2000年2月成立的保利文化藝術(shù)有限公司。保利文化的上市路程始自2012年，一開始，保利文化的上市目標為A股。

2012年2月，證監(jiān)會官網(wǎng)公布的首次公開發(fā)行股票申報企業(yè)信息表顯示，當時保利文化與萬達電影院線已向證監(jiān)會遞交上市申請，二者均處于“落實反饋意見中”。其中，保利文化擬在上海證券交易所上市，保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司。

漫長的等待后，在2013年內(nèi)地股票市場新股IPO暫停的大背景下，保利文化最終在去年底被曝出放棄A股赴香港H股主板上市消息。

該消息稱，早在2013年初，保利文化已決定棄A股轉(zhuǎn)H股，赴港上市；并于2013年9月向港交所遞交上市申請，計劃融資約1億至2億美元（約7.8億至15.6億港元）。不過，隨著香港新股市場氣氛回暖，融資額或會提升至最高5億美元以下（約39億港元）。

拍賣業(yè)務為亮點

據(jù)了解，保利文化直到2005年前后，才逐步確立起3大業(yè)務板塊——演出與劇院管理、藝術(shù)品經(jīng)營與拍賣、影業(yè)投資與電影院線管理。

保利文化的官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，保利文化的“演出與劇院管理”板塊主要由北京保利劇院管理有限公司、北京保利演出有限公司和北京保利紫禁城劇院管理有限公司來支撐。

公司“影業(yè)投資與電影院線管理”業(yè)務主要由保利影業(yè)投資有限公司（以下簡稱保利影業(yè)）來運作。據(jù)了解，保利影業(yè)在2002年至2005年間投資制作了不少電影、電視劇，但近幾年將業(yè)務重點轉(zhuǎn)向終端影城建設(shè)。截至2013年6月30日，保利影業(yè)正在運營的影院有14家，覆蓋了8個城市。

相比上述兩個板塊，保利起步較晚的“藝術(shù)品經(jīng)營與拍賣”業(yè)務表現(xiàn)最為搶眼。該板塊以北京保利國際拍賣有限公司為核心，以北京保利藝術(shù)中心有限公司、北京保利藝術(shù)投資管理有限公司及廣東保利拍賣有限公司為補充，著力打造藝術(shù)品經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈。

其中，2005年7月成立的北京保利拍賣是我國最大的藝術(shù)品拍賣企業(yè)之一，自2008年秋拍以來，已連續(xù)10屆榮登國內(nèi)單季大型拍賣會成交榜首。

據(jù)《理財周報》報道，北京保利拍賣2008年秋拍總成交額接近4億元，2009年秋拍總成交額增至15.83億元，2010年秋拍總成交額躍升至52.8億元，2011年保利拍賣全年實現(xiàn)成交總額121.2億元，連續(xù)兩年位居我國藝術(shù)品拍賣首位。

保利文化的官網(wǎng)資料顯示，2012年下半年，保利文化在香港注冊成立了保利香港拍賣有限公司，正式進軍香港藝術(shù)品市場。

值得注意的是，保利拍賣現(xiàn)已成為全球第三大拍賣行，僅次于佳士得和蘇富比。

對此，中投顧問研究員蔡靈告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，保利拍賣對于保利文化的影響力較大，其拍賣業(yè)務居國內(nèi)市場前列，收益非?？捎^。此外隨著我國藝術(shù)品市場的成熟，藝術(shù)品投資、收藏的需求也日益增加，后續(xù)市場發(fā)展空間巨大。

“保利拍賣業(yè)務業(yè)績走勢強勁，其一旦完成上市勢必擴大拍賣規(guī)模，有望將觸角延伸至國際市場，進行國際化擴張。”蔡靈解如此解釋道。