雙匯國際或下周申請在港上市 史密斯菲爾德資產有望注入

每經編輯 每經記者 王霞 發(fā)自上海    

每經記者 王霞 發(fā)自上海

進入新年以來，內地最大的豬肉加工商雙匯國際計劃在港上市的消息令業(yè)內廣泛關注。

據《南華早報》報道，雙匯國際計劃最早下周向港交所遞交上市申請。文章援引知情人士稱，此次IPO計劃融資60億美元，將成為亞洲近年來最大的IPO之一。

值得注意的是，雙匯國際2013年9月收購的美國最大的豬肉生產商史密斯菲爾德有望注入雙匯IPO。在此之前，雙匯曾經發(fā)布過相關的整合計劃，一度將史密斯菲爾德的整合作為重點工作。

雙匯國際昨日（1月13日）在回應《每日經濟新聞》記者采訪時并未對上市有關信息做出評論，但也沒有否認上述消息。

或于下周提交申請

《南華早報》援引知情人士稱，雙匯國際將在下周申請上市，并且將等到春節(jié)之后聽證，如果成功，正式上市日期應該不晚于2014年4月。“目前為止進展順利，一切按計劃進行，我們下周將遞交俗稱A1Form的上市申請文件，這樣每個人都可以過個好年。”知情人士稱。

根據此前記者得到的消息，目前雙匯國際赴港上市的計劃已經準備就緒，計劃集資40億～60億美元（242億～363億元人民幣）。公司已委任6家投資銀行進行上市籌備，包括中信建投證券、中銀國際2家內地券商和高盛、瑞銀、摩根士丹利、渣打銀行4家國際投行。

之前有消息稱，雙匯有意沿用“雙幣雙股”首次公開發(fā)售（IPO）的模式上市。但一位雙匯國際內部人士曾對記者透露，雙匯內部對于“雙幣雙股”這種模式上市還沒有完全確定。

對于上市的相關細節(jié)問題，由于雙匯目前處于緘默時期，官方并未發(fā)布相關消息，對媒體的采訪也表示不予置評。

史密斯菲爾德或注入

從時間上來看，雙匯申請在香港上市距離完成對史密斯菲爾德的收購不到5個月。媒體援引消息人士稱，史密斯菲爾德將作為核心資產注入雙匯IPO。

一位接近雙匯國際的消息人士告訴《每日經濟新聞》記者，據他了解，史密斯菲爾德的注入也基本屬實。

2013年9月份，雙匯國際最終確定以總代價71億美元收購史密斯菲爾德食品公司。根據史密斯菲爾德的財報，公司在2012年銷售額131億美元，增長7%，屠宰和深加工約各占一半，出口收入15億美元（其中對內地出口占25%），凈利潤達到3.613億美元。

在收購之后，雙匯國際就提出對史密斯菲爾德進行整合。根據雙匯國際提供給《每日經濟新聞》記者的資料，其整合戰(zhàn)略計劃包括增加由美國向亞洲的出口，建立新的全球貿易運營平臺以及研究和史密斯菲爾德合作向內地推出高端產品等多項措施。

史密斯菲爾德首席執(zhí)行官C·LarryPope曾在接受媒體采訪時表示，將與雙匯國際組建新的貿易公司，計劃未來數年實現對華出口高端豬肉雙位數增長，進一步鞏固內地作為其最大出口市場的地位。

此外，記者獲悉，雙匯將引進史密斯菲爾德全套生產技術和工藝，盡快實現以更高的產能向全球市場出貨，主攻低溫高檔豬肉系列。

“實際上，他們能夠走在一起，最重要的就是中國的市場。因此，雙匯的整合最重要的是出口到亞洲這邊。”東方艾格農業(yè)分析師馬文峰在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示。

對于雙匯引進史密斯菲爾德的生產工藝，馬文峰稱中國企業(yè)收購歐美的企業(yè)，比較重要的就是看重技術，“將技術搬到內地是很重要的一點，算是‘以技術換市場’，如果能夠在中國生產最好不過了。”記者了解到，低溫肉是史密斯菲爾德所擅長的，同時也是雙匯目前正在推進的業(yè)務。