風電行業(yè)整體回暖 四大信號預示拐點來臨

每經(jīng)記者 趙春燕 發(fā)自北京

2013年12月初，霧霾襲擊了大半個中國。

環(huán)境問題的持續(xù)惡化，不得不讓我們重新審視以煤炭、石油為主的能源模式和政策導向。與此同時，風電已成為我國第三大電源。日前，國家發(fā)改委原副主任、國家能源局原局長、國家能源委專家咨詢委員會主任張國寶公開發(fā)文稱，不到10年的時間，原來名不見經(jīng)傳的小產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為發(fā)電量高于發(fā)展了40年的核發(fā)電的新興產(chǎn)業(yè)。

《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，到2015年，我國風電裝機力爭達到1億千瓦，風電發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重要超過3%，基本形成具有國際競爭力的生產(chǎn)企業(yè)。中國風能協(xié)會理事長賀德馨稱，這為中國的風電發(fā)展提供了新的挑戰(zhàn)。

在本年度的北京國際風能大會上，賀德馨公開表示，“雖然在風能發(fā)展的道路上，還會遇到這樣那樣的困難，但是我們對風能的發(fā)展，仍然充滿了信心?！?/p>

自2011年開始，風電行業(yè)結(jié)束了早期高速度、高利潤的生長階段，跌入寒冬，在經(jīng)歷了兩年的調(diào)整期之后，進入2013年以來，眾多向好信號齊發(fā)，給這個行業(yè)帶來了一股暖風。那么，風電回暖的實質(zhì)是什么？新的商機在哪里？棄風問題如何消解？針對這一系列問題，《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪了眾多專家和行業(yè)人士，試圖尋找到答案。

12月份的哈密，寒風凜冽，氣溫降至零下15度。

位于市區(qū)西南25公里的哈密南±800kV換流站進入最后調(diào)試。以此發(fā)端，橫貫六省全長2210公里的哈密南-鄭州特高壓直流工程即將投產(chǎn)。

這條中國第三條特高壓線路的建成，堪稱中國風電史上的標志性事件——它將成為世界上首條打捆了 “風光火電”，且風、光發(fā)電占比超過火電的電力通道。

其意義不僅僅在于大大緩解了“三北”（東北、華北、西北）地區(qū)的棄風難題，更讓業(yè)界進一步確認了行業(yè)回暖的信號?！叭ツ辏?012年）應該是風電行業(yè)的冬天，是不是低谷我們不是很清楚。但是過了一年之后，我們覺得風電開始回暖了。”中國資源綜合利用協(xié)會秘書長李峻峰此前在北京國際風能大會上說道。

中國風能協(xié)會副理事長施鵬飛日前亦向 《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，2013年財政部從可再生能源基金中先墊支風電價差補貼，縮短了開發(fā)商從銷售風電到獲得補貼的時間。不僅如此，今年行業(yè)還出現(xiàn)了利潤上升，風電成本優(yōu)勢開始顯現(xiàn)的跡象。另外，棄風問題有所緩解，政策也在不斷跟進。在一系列推動作用下，行業(yè)整體“回暖”。

龍頭企業(yè)利潤大增/

行業(yè)回暖的趨勢可以從風機企業(yè)三季報中劇增的利潤和訂單數(shù)目得到確認。

整機制造商以金風科技（002202，SZ）、 湘 電 股 份（600416，SH）最具代表。財報數(shù)據(jù)顯示，前者今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入71.2億元,同比增長19.72%；實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤1.87億元,同比增長387.97%。湘電股份三季報歸屬于上市公司股東的凈利潤為1659萬元，同比增長221.42%。

陷入巨虧的華銳風電營收情況也出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示，公司前三季度累計營收約20億元，與去年同期的36億元相比雖然大幅下滑，但是7~9月營收達6.26億元，比去年同期增長近15%。

金風科技董秘辦人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，公司三季度數(shù)據(jù)增幅大，主要是由于2012年的基數(shù)相對比較低。

盡管公司方面認為，招標量與2011年相比還有很大差距，但截至今年三季度，金風科技在手的訂單達到7831MW，在三季度單季收入確認大幅增長的情況下，三季度末相比二季度末訂單量基本穩(wěn)定，表明了公司三季度接單仍然保持高速增長，充裕的訂單儲備也保證了公司2014年收入的增長潛力。此外，華銳風電亦向記者透露，目前在國內(nèi)和海外市場的訂單都有所增加。

中投顧問能源行業(yè)研究員任浩寧向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，今年整個風電場的建設數(shù)量會比去年多很多，這也帶動了中上游企業(yè)的業(yè)績，設備制造商的銷售情況有所好轉(zhuǎn)。

據(jù)大智慧通訊社數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內(nèi)新增風電招標項目約8GW，與2012年全年新增的招標項目8.3GW相當，與去年上半年相比增幅超過80%。同時，風機招標價格也出現(xiàn)了回暖，今年前三季度風機價格回升了10%左右。

風電招標量價的回升，亦帶動了上游零部件企業(yè)的凈利增加。三季報顯示，天順風能（002531，SZ） 和 泰 勝 風 能（300129，SZ）凈利潤同比分別增長了6.11%和22.96%。

作為國內(nèi)最大的風力發(fā)電企業(yè)，龍源電力前三季度的發(fā)電效益亦實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。截至2013年9月30日，龍源電力收入為141.08億元，同比增長12.5%。其中，風電分部收入74.5億元，同比增長33.58%；火電分部收入56.24億元，同比減少7.1%。

平安證券能源金融部執(zhí)行總經(jīng)理王海生向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，經(jīng)歷了前兩年的行業(yè)洗牌，風電市場已經(jīng)漸趨穩(wěn)定。王海生分析稱，從需求端來看，2013年的新增裝機容量確實有明顯增長，可再生能源電價附加的上升也為風電裝機容量的上升提供了一定空間；對于風電場來說，經(jīng)營情況回暖的主因在于電網(wǎng)輸電條件的改善，再加上今年來風情況好于往年，讓風電利用小時數(shù)也 比平時多了100多個小時。

風電行業(yè)回歸理性的另一個表現(xiàn)是行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)的市場份額也出現(xiàn)了逐漸擴大的趨勢。相關資料表明，2013年上半年新增裝機中，前十大風電整機供應商所占的市場份額已經(jīng)從2012年的約80%上升到90%。

高棄風率有望緩解/

高棄風率如同國內(nèi)風電業(yè)頭頂上的魔咒，經(jīng)久不散。“眼看著大風天來了，我只能干著急，因為電發(fā)不出去，本來可以到手的錢，就白白讓大風又給刮走了?！泵蓶|地區(qū)某風電場負責人近日對《每日經(jīng)濟新聞》記者感慨道。

在占據(jù)了中國風電絕對地位的“三北”地區(qū)，棄風之痛給業(yè)界的打擊尤為沉重?！帮L電并網(wǎng)的癥結(jié)在于前幾年我國風能行業(yè)的高速發(fā)展，但能源消納、并網(wǎng)標準等配套未跟上。”清科研究中心分析師吳晗瑄稱。

數(shù)據(jù)顯示，2012年我國風電限電超過200億度，比2011年增加近1倍，部分地區(qū)限電比例高

達50%，平均值在20%~30%，蒙東地區(qū)尤為嚴重。據(jù)業(yè)界測算，200億度電相當于1年多燒了600多萬噸的煤。按每度電0.5元計算，損失達100億元。

今年3月，國家能源局下發(fā)了《關于做好2013年風電并網(wǎng)和消納相關工作的通知》。隨著諸多輸電通道先后打開，加之“三北”地區(qū)風電容量增加暫緩，中國風電的棄風率在2013年迎來了逆轉(zhuǎn)。

據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度全國風電棄風率為8.79%，棄風限電損失電量96.18億千瓦時，與2010年大體相當。與之對應的風電平均利用小時數(shù)亦掉頭向上。

記者了解到，業(yè)界將“1900小時”視為風電盈虧的分界線。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，2006~2010年，全國風電利用小時數(shù)分別為1917、2015、2046、2077、2047， 但 在2010~2011年急劇回落到1875和1893。不過，這一指標在今年1~11月為1899小時，預計今年風電等效滿負荷利用小時數(shù)將突破2000小時。

分地區(qū)看，今年前9個月，甘肅地區(qū)風電利用小時數(shù)提高了111個小時，主要原因是新疆和西北地區(qū)750千伏的第二條輸電通道打通，酒泉風電消納能力從260萬千瓦提高到420萬千瓦。東北地區(qū)風電利用小時數(shù)提高了203小時，因為電力擴建工程增加了150萬千伏安輸送能力。而哈密-鄭州±800千伏直流工程投運后，將可新增風電送出800萬千瓦。

風電成本優(yōu)勢顯現(xiàn)/

兩組數(shù)據(jù)能直觀反映出中國風電產(chǎn)業(yè)的巨大變化。

2004年，中國的風力發(fā)電僅占世界風電的1.66%，現(xiàn)在已達到27%；2012年，風力發(fā)電在全國4.85萬億千瓦時發(fā)電量中占2%，已經(jīng)超過了核電的發(fā)電量。

不到10年的時間，原來名不見經(jīng)傳的小產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為發(fā)電量高于發(fā)展了40年的核發(fā)電的新興產(chǎn)業(yè)，上升為中國第三大能源。

張國寶對此感慨良多。他于日前撰文指出，由市場發(fā)現(xiàn)價格，讓我國風電擺脫了 “花瓶”命運。其在任時，曾提出采取幾個政策來發(fā)展風電。第一就是引入競爭，通過競爭發(fā)現(xiàn)價格；第二個是要做大“蛋糕”，攤薄成本。

2004年前后，風力發(fā)電最低電價為每千瓦時0.8元，貴的要2.5元。2009年7月，國家發(fā)改委價格司發(fā)布《關于完善風力發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》，按風能資源狀況和工程建設條件，將全國分為四類風能資源區(qū)，分別規(guī)定每千瓦時0.51元、0.54元、0.58元和0.61元的風電標桿上網(wǎng)電價。該政策結(jié)束了此前“招標+核準”的風電電價確定模式，并沿用至今。

隨著可再生能源電價附加的逐步調(diào)高，風電的成本優(yōu)勢更加顯現(xiàn)。今年8月份，國家發(fā)改委頒布力主扶持新能源發(fā)展的《可再生能源和環(huán)保電價政策》，對風電的可再生能源電價附加標準由原來的0.8分/千瓦時提高到1.5分/千瓦時。近乎多出1半的補貼量亦為風電裝機容量的上升提供了一定空間。

廣發(fā)證券研報指出，2012年全社會用電量約為4.96萬億千瓦時，其中被征收的新能源附加電量約為4.2萬億千瓦時，按照社會用電量每年5%的增長速度計算，2014年國內(nèi)可被征收新能源附加電量預計為4.4億千瓦時，預計可再生能源基金規(guī)模將達到660億元?？稍偕茉粗饕糜陲L能、太陽能、生物質(zhì)能、地熱能及海洋能。

記者從張國寶12月初刊發(fā)在《中國經(jīng)濟周刊》的一篇文章中獲悉，國家能源局正在擬定一個課題，推演新能源與煤電的競爭性。業(yè)內(nèi)人士預計，到2020年風力發(fā)電具備與煤電同等競爭力。但在張國寶看來，“其實現(xiàn)在已經(jīng)可以做到了?！?/p>

系列扶持政策將出

從2001年的38.1萬千瓦增長至2012年的7532.4萬千瓦，近200倍的增長，使中國成為世界上風電裝機容量第一的國家。

然而，風電大國并不是風電強國。與諸多行業(yè)一樣，中國風電業(yè)也經(jīng)歷了興衰沉浮。

在被稱為“黃金五年”的2006年到2010年間，風電行業(yè)突進的速度讓人驚訝。2006和2009年，每年的新增風電裝機量增長速度都超過100%，2010年這一年，盡管同比增速僅為37%，但是該年新增風電裝機量為1892.8萬千瓦，達到歷史最高值。

2011年，新增風電裝機量為1763.1萬千瓦，同比出現(xiàn)負增長。2012年，這一數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑，新增裝機量僅有1296萬千瓦，還未達到2009年的水平。過半產(chǎn)能被閑置，行業(yè)陷入整體虧損的局面。

進入到2013年，風電行業(yè)整體狀況開始逐步好轉(zhuǎn)。2013年初全國能源工作會議確定全年風電新增裝機量達到18GW，新增裝機同比增長38.5%。目前來看，預計2013年新增裝機約15GW，同比增長15%左右。

在風電產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，一系列政策的出臺，引導著風電新增項目的布局方向。

過去，中國風電集中在“三北”地區(qū)發(fā)展，而這一個區(qū)域用電需求遠低于東部等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，風電消納的滯后帶來了產(chǎn)能的嚴重浪費。在近兩年的發(fā)展中，不限電區(qū)域分散風電的開發(fā)成為亮點，同時，海上風電亦被眾多風電制造商列為戰(zhàn)略布局重點。

從今年初國家能源局發(fā)布 《關于印發(fā)“十二五”第三批風電項目核準計劃的通知》來看，公布的擬核準風電項目中，已經(jīng)不再包含限電比較嚴重的黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古的風電項目。

今年，隨著風電項目核準權(quán)的下放，地方投資風電項目的熱情再被提升，貴州、廣西等地的風電投資項目亦陸續(xù)涌現(xiàn)。另據(jù)龍源電力今年的數(shù)據(jù)顯示，截至2013年9月30日，其風電控股裝機量同比增長最多的省區(qū)分別為山東、山西、寧夏、云南、貴州等。其中，龍源電力在寧夏和山東的控股裝機同比增長量分別高達261%和100%。

目前，中國初步探明的風能資源在陸地上約為2.53億千瓦，近海約7.5億千瓦，總計約為10億千瓦。我國擁有豐富的海上風能資源，另外，我國東部沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，能源需求大，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)強，風電接網(wǎng)條件好，因此，我國發(fā)展海上風電具有得天獨厚的優(yōu)勢。

今年初，國家能源局召開海上風電發(fā)展座談會，海上風電發(fā)展被提到了前所未有的高度。

近期，停滯了3年的海上風電項目正式重啟，國家一期海上風電特許權(quán)四個項目中三個獲得開工“路條”，其中包括大唐新能源江蘇濱海30萬千瓦，龍源電力江蘇大豐20萬千瓦和魯能江蘇東臺20萬千瓦三個項目。

一系列扶持政策還在路上。國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山在本年度的北京國際風能大會上透露，國務院關于光伏產(chǎn)業(yè)的意見，已經(jīng)解決了補貼的問題，“當然，國務院要研究出臺風電發(fā)展的若干意見。”